莫燕萍認(rèn)為沈西林是漢奸，是走狗，不應(yīng)該對(duì)他動(dòng)心。玉茹嘆息，日本人來(lái)了哪有中國(guó)人說(shuō)話的份，至少他對(duì)莫燕萍，對(duì)喜樂(lè)門(mén)的姐妹們是有情有義的。玉茹說(shuō)出自己的身世，她本是大戶人家的小姐，家破人亡被賣(mài)給人做妾，又被賣(mài)到舞廳。莫燕萍沒(méi)想到一向開(kāi)朗的玉茹居然也有這樣的身世，不由得想起如果沒(méi)有沈西林，自己又將過(guò)的是什么樣的生活呢。
蘭英聯(lián)系老譚，告訴他子生最近變化很大，居然在寫(xiě)一些共產(chǎn)黨的東西。老譚詢(xún)問(wèn)，如果蘭英接到刺殺命令，會(huì)對(duì)子生動(dòng)手嗎。蘭英回避道自己不想有這一天，如果真的要對(duì)付子生，請(qǐng)老譚換一個(gè)人。老譚不敢相信子生居然讓蘭英動(dòng)搖了，他不知道子生如果發(fā)現(xiàn)了自己騙他，會(huì)怎么樣呢，自己是真的把他當(dāng)成了兒子。
喜樂(lè)門(mén)里，兩名日本軍官騷擾莫燕萍，甚至當(dāng)眾非禮她。沈西林維護(hù)她，與日本軍官動(dòng)起手來(lái)。莫燕萍擔(dān)心不已，今天沈西林得罪的可是日本人，沈西林卻顯得毫不在意，邀請(qǐng)莫燕萍跳起舞來(lái)。眾人正跳著舞，日本憲兵隊(duì)突然來(lái)人包圍喜樂(lè)門(mén)，沈西林和他們對(duì)峙，建中也出乎意料的維護(hù)起沈西林。武田弘一隨后帶人前來(lái)，當(dāng)眾打了那兩個(gè)日本軍官，指責(zé)他們違反軍紀(jì)，是帝國(guó)軍人的恥辱，并請(qǐng)沈西林原諒他們。武田弘一的部下不解，武田告訴他要想維持日本在中國(guó)的統(tǒng)治，就要學(xué)會(huì)籠絡(luò)人心。事后，沈西林夸獎(jiǎng)建中今天的舉動(dòng)讓他很是刮目相看。莫燕萍沒(méi)想到沈西林居然能為自己做到這個(gè)份上，她越來(lái)越控制不住自己的心。
老譚跪在韓樹(shù)森的墓前，回想著兩人在日本讀書(shū)時(shí)發(fā)生的一切，暗自感傷。韓子生回到家，發(fā)現(xiàn)蘭英正在燒紙。蘭英告訴他，今天是自己父母忌日。韓子生陪著她一起燒起紙來(lái)，喃喃自語(yǔ)道，雖然自己沒(méi)什么錢(qián)，但是會(huì)盡努力供蘭英吃住，蘭英聽(tīng)了非常感動(dòng)。蘭英悲觀的認(rèn)為這個(gè)世界已經(jīng)沒(méi)有讓自己留戀的，唯一支撐自己的就是對(duì)日本人和漢奸的仇恨。蘭英曾親眼目睹親人被日本人所殺，是老譚救了她。子生安慰她，這個(gè)世界還有希望，就是共產(chǎn)主義，他相信勝利會(huì)到來(lái)，日本侵略者一定會(huì)失敗，以后中國(guó)人可以自由的活著。蘭英第一次感覺(jué)到了溫暖，緊緊地抱住子生。
滿洲鐵路公司的西里光夫來(lái)天津洽談貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，這家公司一直與東華洋行合作，但是沈西林卻聽(tīng)聞西里光夫在天津與許多洋行洽談業(yè)務(wù)。沈西林邀請(qǐng)西里光夫做客，向他提出了這一疑問(wèn)，西里光夫表示前任的做法是前任的，自己覺(jué)得滿鐵作為日本在中國(guó)最大的運(yùn)輸公司應(yīng)該得到更好的服務(wù)。沈西林只得加大給西里光夫的回扣卻遭拒絕，他百思不得其解，命建中跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)西里光夫洽談的生意中居然有紙張和油墨兩項(xiàng)，沈西林更加不明白西里光夫的目的。
沈西林得知，西里光夫有個(gè)妹妹，愛(ài)上了美國(guó)使館的一個(gè)武官，因此被關(guān)進(jìn)了日本的監(jiān)獄，西里光夫?yàn)榱瞬蛔屆妹贸钥嘞氚阉偷矫绹?guó)去。沈西林和西里光夫見(jiàn)面，告訴他滿鐵需要的特殊紙張自己有渠道可以弄到，并表示可以幫忙把他的妹妹送去美國(guó)。西里光夫見(jiàn)秘密被揭穿，只好無(wú)奈地說(shuō)道，自己疼愛(ài)妹妹不想她被處死，沈西林見(jiàn)西里光夫動(dòng)搖，趁機(jī)要求成為滿鐵公司總代理。
沈西林與滿鐵簽訂合約，西里光夫也坦白了滿鐵最近的計(jì)劃。原來(lái)日本軍部偽造假鈔，用這些錢(qián)在中國(guó)各地做生意，沈西林一驚如此下去，不出幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)就會(huì)崩潰。沈西林詢(xún)問(wèn)為何西里光夫的妹妹要被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，西里光夫嘆息，其實(shí)是國(guó)家和國(guó)家的關(guān)系在變，美國(guó)人總想主宰一切，日美的關(guān)系早已僵了。
沈西林裝作無(wú)意的把消息透露給莫燕萍，莫燕萍將消息傳遞給子生，老周知道后非常重視，日本印這種偽鈔對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)是摧毀性的打擊，也非常不利于抗日。老周把消息做成兩份，一份應(yīng)付老譚，一份是詳細(xì)的囑咐子生送到教堂。子生來(lái)到教堂，發(fā)現(xiàn)接頭人居然是教會(huì)學(xué)校的于老師，子生大吃一驚，想起父親從前總是來(lái)教堂，自己還誤會(huì)他是去后面的j院。電話局帶子生的馮工也是隱藏的地下黨員，向老周匯報(bào)邵老栓被殺一事的調(diào)查情況。
老周要馮工繼續(xù)盯著老譚，同時(shí)暗中保護(hù)好子生。蘭英為上夜班回來(lái)的子生熬好粥，子生很喜歡和蘭英在一起，勸她不要繼續(xù)當(dāng)殺手了，蘭英沒(méi)有回答子生的問(wèn)題，轉(zhuǎn)身為他去拿小菜。老譚和子生下棋，老譚開(kāi)始懷疑他最近的動(dòng)向，子生告訴他，沈西林在幫日本人做偽鈔，老譚要他留心。
中秋節(jié)到了，蘭英在家包餃子，子生特意為她放了煙花，蘭英欣喜不已，說(shuō)道自己好多年沒(méi)有放過(guò)了，回憶里只有小時(shí)候父親放過(guò)。沈西林陪莫燕萍過(guò)節(jié)，莫燕萍看著他，說(shuō)道有時(shí)候自己真的希望他不是沈西林。沈西林被逗笑了，莫燕萍試探起他的真心來(lái)，沈西林反問(wèn)她愛(ài)自己?jiǎn)帷?/p>
韓子生拉著蘭英喝酒，因?yàn)槊看芜^(guò)節(jié)自己母親就要陪著父親喝一杯。韓子生發(fā)誓以后會(huì)帶著蘭英去延安，那是一個(gè)沒(méi)有剝削壓迫的地方，蘭英問(wèn)道自己可以嗎，韓子生笑著看她，只要她為自己改變，以后當(dāng)延安可以當(dāng)老師重新?lián)Q個(gè)身份。蘭英放下酒杯，說(shuō)道莫燕萍是老師自己不是，子生握住她的手告訴她，她才是自己的家人。兩人一杯接一杯的喝起來(lái)，一起醉倒在床上，蘭英突然抓住他，求他不要讓自己一個(gè)人，把自己當(dāng)成他的女人，兩人發(fā)生關(guān)系。蘭英去見(jiàn)老譚，苦苦哀求他放過(guò)子生，老譚警告她以后不要再提這件事。
隨后的一段時(shí)間里，大量漢奸商人被抓，成捆的假鈔被查獲，日本人精心策劃的陰謀就此破產(chǎn)。武田弘一懷疑情報(bào)被泄露，在日本情報(bào)系統(tǒng)里很可能有潛伏很深的抗日分子。影子來(lái)找老譚，恭喜他這次可是立了大功，軍統(tǒng)那幫人在中統(tǒng)面前丟盡了臉。老譚提醒他，別忘了是共產(chǎn)黨先得到的信息，影子告訴他，上級(jí)提出把韓子生吸收過(guò)來(lái)，老譚認(rèn)為不可行趕走了他。
日本襲擊珍珠港，在中國(guó)的大量外籍人員被抓，韓子生去教會(huì)學(xué)校提醒于老師時(shí)，遇到日軍的搜查，于老師急忙把子生推了出去。日軍包圍學(xué)校，于老師被捕，子生逃跑被發(fā)現(xiàn)。沈西林發(fā)現(xiàn)韓子生到處逃竄，急忙跟了上去，子生躲進(jìn)了一個(gè)女孩的房間，女孩得知他被日本人追殺，幫助他隱藏起來(lái)。韓子生感謝她的救命之恩，詢(xún)問(wèn)下居然發(fā)現(xiàn)她是自己同學(xué)孫文博的妹妹孫文娟，父親是中日商會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫明遠(yuǎn)。孫文娟剛剛從英國(guó)回來(lái)，非常看不起父親當(dāng)了漢奸，反而佩服經(jīng)常上街給日本人搗亂的哥哥。