莫燕萍通過子生把消息傳遞給了老周，老譚發現滿街都是通緝影子的告示后心生忐忑。老周認為這次情報非常重要，關系到冀東地區十幾萬人的性命，自己決定親自送去老家。老周在出城時受到了日軍的盤查，沈西林突然出現幫助了他。老周成功離開，遇到自稱老家派來的人將他接走。
日軍進入冀東地區清剿，卻一無所獲，冀東地區幾乎成了空巢。冀東地區的日軍和綏靖軍受到八路軍偷襲，死傷慘重，胡占奎戰死。禍不單行，加藤帶來了武田信夫陣亡的消息，日本軍部將他的遺物轉交給武田弘一，武田弘一看著侄子生前的照片，心中悲傷痛哭起來。
子生跟蹤老譚來到河邊，老譚抓來了建中道出兩人的恩怨，當年就是建中的出賣導致刺殺武田弘一的計劃失敗，建中靠著出賣兄才茍活到了今天。老譚告訴他，自己每年給建中的母親寄二十塊大洋，直到現在，建中的家人都以為他在當兵打日本人，整個村子的人都以他為豪，殊不知，他早就成了漢奸。建中慚愧的看著老譚，老譚質問他知道當漢奸是什么下場嗎。建中見今日逃不過一死，跪在地上大哭，覺得對不起母親，自己辜負她的希望當了賣國賊。老譚突然解開他的繩子，表示給他一個機會做中國人。
老譚發現了子生，卻夸獎他有進步，居然能夠看穿自己。韓子生質問他怎么能放走特務，老譚道建中就是自己養的一條魚，子生擔心老譚會殺自己滅口，老譚卻表示如果有一天自己死了，他希望共產黨人能知道哪條魚是自己放的，并提醒他少和孫文娟接觸，她的天真會給子生帶來麻煩。老譚警告子生不要再跟蹤自己，否則一定會殺了他。
武田弘一找來沈西林，告訴他這次清鄉行動的失敗是帝國的恥辱，質問沈西林為什么會發生這樣的事。沈西林表示很可能是共產黨提前截獲了情報，武田弘一怒道要徹底清查日軍系統和特務系統，一個人都不能放過。加藤向武田弘一匯報襲擊憲兵隊一事的進展，武田得知有一個年輕人是天津商會會長孫明遠的兒子后，若有所思。
沈西林在青木公館搞內部調查，再次拿行動隊開刀。張金輝心情不好和盧志坤喝酒，盧志坤道出自己對宋仕弘一案的疑惑。
