中統在天津的情報系統已經全部崩潰，影子已經接到命令撤回重慶。影子想和老譚一起走，老譚拒絕，自己留下有新的計劃。
邵老栓和老周會面，邵老栓告訴老周，老韓是為了保護那份基層黨組織名單才死的。天津的基層黨組織幾近被摧毀，上級要求老周等人保護好新建立起來的基層黨組織。老周說道，還有一份基層黨組織名單應該還在方君年手中，千萬不能被日本人發現，如果可以，應該逐步接近莫燕萍。兩人感嘆缺少助手，邵老栓提出眼下可靠又合適的只有韓子生，只要暗中保護好他，可以一試。老周同意可以先試探韓子生，但務必保護好他的安全。
韓子生正式上班，上司提醒他電話維修正天跑進跑出的很辛苦，而且千萬不要碰局里的德國產電話，因為請德國人維修很是麻煩。韓子生認出這是德國的發電機，西門子的，上級對韓子生有學問很是刮目相看。
莫燕萍依舊不吃不喝，并且打翻了玉茹做的食物，玉茹徹底失去耐心，給了莫燕萍一把剪子。玉茹氣憤道，方君年都死了，當初那些人折磨她的時候她為什么不死。莫燕萍拿著剪子想自盡，但是沒有下去手，玉茹眼見莫燕萍有求生的意識，把莫燕萍拉到鏡子前，告訴她別裝出這幅人不人鬼不鬼的樣子，要是不想死就好好活著。玉茹回來后，發現迎接自己的莫燕萍打扮一新，莫燕萍告訴她自己想通了，不會尋死了。玉茹大喜，馬上去做飯迎接莫燕萍的新生。
武田弘一請沈西林喝茶，試探他是日本的茶好，還是中國的茶香呢。沈西林回答日本的茶甜，中國的茶苦，但是中國的茶更耐品，武田弘一大笑這是真話。沈西林告訴武田弘一，自己找到了韓樹森的資料，有證據證明他就是老韓。沈西林拿出老韓的尸檢報告，武田弘一一眼看出老韓的傷口是軍用手槍所致，一定是暗殺。武田弘一詢問，老韓是中統的人還是軍統的人，沈西林說道都不是。武田弘一遺憾沒有見到老同學最后一面，并詢問老韓的兒子韓子生。武田弘一更加關心范江海的所在，沈西林表示他就像人間蒸發一樣。武田弘一笑著看沈西林，說道沈先生太了解自己了，希望不要讓自己感到恐懼。
韓子生工作做得很出色，得到了單獨出任務的權利。一天韓子生正準備出去修電話線，邵老栓突然叫住他，要他幫自己送一封信，韓子生立即想到父親心中起疑。韓子生質問邵老栓是否和父親一起打日本，自己想和父親一樣。
武田弘一詢問影子的情況，沈西林表示見過影子的人死了，并帶武田弘一去了停尸房。武田弘一對尸體上的一刀致命的傷口感到懷疑，要求重新尸檢。韓子生送信過程中的謹慎和小心讓邵老栓和老周很滿意，告訴他，到了時候他什么都會知道。
東華洋行在喜樂門宴請天津的所有權貴，武田弘一也到來。沈西林安排玉茹陪武田弘一跳舞，一曲舞畢，舞池想起掌聲，武田弘一羞澀的向眾人道謝。武田弘一告訴沈西林，天津歌舞升平看到中國人對戰爭的遺忘速度很快。武田弘一對沈西林表示佩服，一個人能在政商兩界游刃有余。
