莫燕萍通過子生把消息傳遞給了老周，老譚發現滿街都是通緝影子的告示后心生忐忑。老周認為這次情報非常重要，關系到冀東地區十幾萬人的性命，自己決定親自送去老家。老周在出城時受到了日軍的盤查，沈西林突然出現幫助了他。老周成功離開，遇到自稱老家派來的人將他接走。
日軍進入冀東地區清剿，卻一無所獲，冀東地區幾乎成了空巢。冀東地區的日軍和綏靖軍受到八路軍偷襲，死傷慘重，胡占奎戰死。禍不單行，加藤帶來了武田信夫陣亡的消息，日本軍部將他的遺物轉交給武田弘一，武田弘一看著侄子生前的照片，心中悲傷痛哭起來。
子生跟蹤老譚來到河邊，老譚抓來了建中道出兩人的恩怨，當年就是建中的出賣導致刺殺武田弘一的計劃失敗，建中靠著出賣兄才茍活到了今天。老譚告訴他，自己每年給建中的母親寄二十塊大洋，直到現在，建中的家人都以為他在當兵打日本人，整個村子的人都以他為豪，殊不知，他早就成了漢奸。建中慚愧的看著老譚，老譚質問他知道當漢奸是什么下場嗎。建中見今日逃不過一死，跪在地上大哭，覺得對不起母親，自己辜負她的希望當了賣國賊。老譚突然解開他的繩子，表示給他一個機會做中國人。
老譚發現了子生，卻夸獎他有進步，居然能夠看穿自己。韓子生質問他怎么能放走特務，老譚道建中就是自己養的一條魚，子生擔心老譚會殺自己滅口，老譚卻表示如果有一天自己死了，他希望共產黨人能知道哪條魚是自己放的，并提醒他少和孫文娟接觸，她的天真會給子生帶來麻煩。老譚警告子生不要再跟蹤自己，否則一定會殺了他。
武田弘一找來沈西林，告訴他這次清鄉行動的失敗是帝國的恥辱，質問沈西林為什么會發生這樣的事。沈西林表示很可能是共產黨提前截獲了情報，武田弘一怒道要徹底清查日軍系統和特務系統，一個人都不能放過。加藤向武田弘一匯報襲擊憲兵隊一事的進展，武田得知有一個年輕人是天津商會會長孫明遠的兒子后，若有所思。
沈西林在青木公館搞內部調查，再次拿行動隊開刀。張金輝心情不好和盧志坤喝酒，盧志坤道出自己對宋仕弘一案的疑惑。
經過盧志坤的提醒，張金輝想起賬房之事的蹊蹺，決定調查神針吳。盧志坤擔心張金輝公然和沈西林對著干，會讓整個行動隊吃不了兜著走，張金輝大聲道有自己在不用怕，別以為只有沈西林會搞內部調查。
孫文娟告訴子生，孫文博等人被日本人抓了起來，父親要把自己送到國外。子生安慰她，只要人活著，總有一天會再見面的。子生把孫文娟送回家，卻遇到了日本憲兵隊，子生忙帶著孫文娟躲了起來。武田弘一親自把孫文博等人送到孫家，宣布了他們的罪行，孫明遠大罵日本人是魔鬼，恨自己當了漢奸，武田弘一下令槍斃了孫家的所有人。孫文娟激動地要沖出去，子生緊忙按住了她。孫家財產被充了日本軍資，武田弘一警告沈西林，如果敢背叛帝國，孫明遠的今天就是沈西林未來的下場。
沈西林為武田弘一的話感到害怕，想起這些年的事。當年沈西林在武漢為國民黨工作時，發現同學方君年和同事王亞民是共產黨員，沈西林替他們隱瞞了下來。在王亞民的介紹下，沈西林認為共產黨的理念和自己心中的理想社會相符，志愿加入中國共產黨，與王亞民單線聯系。在汪精衛背叛革命期間，他截獲了很多情報，為共產黨贏得了不少反擊時間。沈西林覺得加入中國共產黨后，自己的生命被賦予了新的意義。他曾經眼見王亞民犧牲，自此他與黨組織失去了聯系，但他信念仍在，多年潛伏在敵人內部。
日本憲兵隊在全城通緝孫文娟，子生帶她躲到了家里，蘭英堅決反對，認為這樣做太危險。蘭英表示只有死人才最安全，子生激動地說道蘭英和老譚一樣冷血，自己打日本人是為了讓更多人幸福，如果日本人殺什么人自己就殺什么人，那和日本人有什么區別。蘭英流著眼淚看著他，子生不想為難蘭英，想到可以把孫文娟送去一個地方。
張金輝的兩個手下喝醉酒在大街上強奸了一名女學生，沈西林大怒嚴辦兩人，張金輝說情不成和沈西林徹底撕破臉。
子生找到老周，請求他把孫文娟送去延安，老周表示會想辦法。蘭英因為孫文娟的事很不開心，警告子生最好早點趕走她，否則自己也不會放過她。子生堅定的說如果蘭英殺了孫文娟，自己一輩子都不會原諒她。蘭英拉住他質問自己和孫文娟誰更重要，子生耐心的勸道，她和孫文娟在自己心中當然不一樣，但是拯救一個人遠比毀滅一個來的刻骨銘心，子生答應會盡快把孫文娟送去延安，要蘭英放心。
張金輝請建中喝酒，告訴他自己調查賬房一案，懷疑賬房沒死，因為他的墳是空墳。張金輝自以為抓到了沈西林的把柄非常得意，希望建中站在自己一方。武田弘一私下調查沈西林，但是從表面上看，沒有任何收獲。建中把張金輝調查沈西林的情況告訴了老譚，老譚認為沈西林現在不能出事，想找機會處理掉張金輝。
子生打算趁著半夜把孫文娟送出城，沒想到遇見特務委員會的人阻攔，幸虧沈西林及時出現幫助孫文娟脫險。
張金輝派人去神針吳的老家找人，但是神針吳早已失蹤，張金輝更加堅定對沈西林的懷疑。張金輝把賬房一案的調查情況和證據全部交給了武田弘一，武田弘一想起當初那件事也有疑惑，決定親自開棺驗尸。武田弘一叫上沈西林和張金輝一同前去賬房的墳墓，沒想到挖出棺材后里面居然有一具尸體，連用刑時的骨頭斷裂情況都吻合。張金輝無話可說，沈西林不知道是誰在背后幫助自己，他覺得最近的局勢越來越危險。
子生開心的告訴蘭英，孫文娟已經成功抵達延安，但是蘭英的反應很冷淡。
武田弘一宴請沈西林，表示他的清白已經被證實，并笑道如果沒有這件事，怎么能打消眾人對沈西林的懷疑呢。武田弘一覺得這么多事都和沈西林有關，而自己竟然什么都查不出，沈西林越來越像一個謎，日本人的事只要和他沾上關系，就一定沒有好結果。武田弘一要加藤派人去南京調查沈西林，自己則決定對宮北電話局展開調查。