沈西林失蹤，建中對(duì)張金輝幸災(zāi)樂禍的態(tài)度很不滿，兩人正在爭執(zhí)時(shí)，有下屬來報(bào)沈西林已經(jīng)回到了東華洋行。建中和張金輝匆忙趕到，沈西林正在送別武爺。武爺看到張金輝是特務(wù)委員會(huì)的人，很不高興，沈西林斥責(zé)兩人生怕別人不知東華洋行是特務(wù)委員會(huì)的，居然大張旗鼓的跑到這里來。
沈西林回到家，莫燕萍看到他后百感交集，哽咽的說不出話來，為他默默的做好飯。沈西林突然拿出一枚戒指送給她，莫燕萍哭著說昨晚自己真的很害怕，如果沈西林真的回不來了，自己真的不知道怎么辦才好，明明是醒著的，卻好像做夢一樣。沈西林緊緊的抱住她，并說道總會(huì)有不再讓她害怕的一天。建中打來電話，武田弘一準(zhǔn)備好了飯局為沈西林壓驚，并封鎖了天津誓要抓到綁架沈西林的人。
飯桌上，武田弘一對(duì)天津的幫會(huì)分子很不滿，表示要給他們一個(gè)教訓(xùn)。張金輝對(duì)審訊莫燕萍的事，特意向沈西林道歉，并保證一定會(huì)抓到綁架沈西林之人。
張金輝發(fā)現(xiàn)了姚五的尸體，武田弘一下令對(duì)外放出姚五沒死在醫(yī)院搶救的消息，以便引出幕后的人。影子得知姚五沒死后，立刻通知手下去殺了他，沒想到中了武田弘一的計(jì)，張金輝把人抓了起來。武田弘一叫上沈西林和自己一起去逼供。被捕人供出自己的名字叫林坤，他的上級(jí)代號(hào)影子，每次來天津都會(huì)在法租界文昌街附近和人碰頭。武田弘一懷疑影子的接頭人就是范江海，命沈西林親自去逮捕，并派行動(dòng)隊(duì)的人監(jiān)視沈西林。
沈西林又遇到了一個(gè)很棘手的問題，影子如果被捕，那么老譚就保不住，接下來被禍及的就是子生和莫燕萍，他決定馬上通知老周。
張金輝部署了圍捕計(jì)劃，并要求特務(wù)委員會(huì)的任何一人在此期間都不許和外界接觸。影子和老譚都出現(xiàn)在文昌街準(zhǔn)備接頭，武田弘一下令抓人，突然涌出了一大群送親的人，混亂中影子被救走，老譚清醒的意識(shí)到發(fā)生了什么事，裝作若無其事的在街上巡邏。
影子逃了，武田弘一對(duì)張金輝很是失望。張金輝不解消息怎么會(huì)泄漏出去，其實(shí)昨天，沈西林去了西泉浴室，老周裝作按摩的和他接頭，沈西林告訴他中統(tǒng)的特派員影子暴露了，如果這一次武田弘一得逞，那天津的整個(gè)地下情報(bào)系統(tǒng)都會(huì)有改變。老周意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，決定幫助老譚和影子。
武田弘一責(zé)備特務(wù)委員會(huì)無能，沈西林表示很可能是內(nèi)部出現(xiàn)了問題，希望武田和自己一樣都調(diào)查一下手下的人。影子再次和老譚碰頭，老譚提出當(dāng)日很可能是共產(chǎn)黨人出手相救。影子對(duì)共產(chǎn)黨不屑一顧，經(jīng)過調(diào)查，他懷疑沈西林很可能共產(chǎn)黨，認(rèn)為此人早晚都是威脅，老譚卻覺得沈西林還有用處，兩人因此產(chǎn)生了分歧。
沈西林下令調(diào)查行動(dòng)隊(duì)，大肆清理張金輝的人，張金輝怒不可遏沖進(jìn)沈西林辦公室，指責(zé)他公報(bào)私仇，沈西林不想和他過多糾纏罵走了他。張金輝在沈西林處碰了軟釘子，一口氣無處發(fā)泄，開始調(diào)查當(dāng)日有誰離開了青木公館。張金輝得知沈西林曾去過西泉浴室，立即帶人趕過去調(diào)查卻一無所獲。
武田弘一對(duì)沈西林還是有所懷疑，他擬了一個(gè)計(jì)劃。建中向沈西林匯報(bào)，武田弘一宣布要為沈西林報(bào)仇，然后抓了巴爺全家老小下令槍決。沈西林趕到現(xiàn)場想要阻止，武田弘一表示威脅帝國的人必須馬上清除。巴爺求沈西林，讓日本人給自己家人留一條活路，有什么沖著自己來，沈西林試圖為他求情，武田弘一卻說道自己要讓所人都敬畏沈西林，讓別人都知道帝國的朋友不能得罪。巴爺大罵沈西林當(dāng)漢奸是不會(huì)有好下場的，說完全家都被殺死。
巴爺一家被日本人殺害的消息傳遍了天津衛(wèi)，沈西林成了眾人輿論的焦點(diǎn)。加藤不解為何武田弘一為何要?dú)⒌舭蜖斎遥浀梦涮镎f過統(tǒng)治一個(gè)城市不是要?dú)⒐膺@個(gè)城市的人，武田弘一笑道如果想徹底統(tǒng)治一個(gè)民族，就必須要這個(gè)民族產(chǎn)生恐懼。武田弘一認(rèn)為沈西林做事太有策略，而且身份隱藏的很巧妙，這讓他很不安。武田弘一就是要讓沈西林在中國人之中沒有信任，沒有朋友，才能更好的控制他。
沈西林明白武田弘一的目的，現(xiàn)在自己已經(jīng)是整個(gè)天津的眾矢之的。沈西林參加賑災(zāi)晚會(huì)，被眾人孤立。沈西林上臺(tái)捐獻(xiàn)了十萬美金的巨款，驚呆了眾人。沈西林在現(xiàn)場慷慨陳詞，現(xiàn)在天津是日本人在統(tǒng)治，所有人都在日本人手下做事，如果自己是漢奸，那么在場諸人又是什么。
沈西林大聲道，不管眾人怎么想自己，但是這錢是用來救中國人的，如果重慶政府真的有心賑災(zāi)的話，河南災(zāi)民也不會(huì)餓死有百萬人，錢畢竟就是錢，高尚或者卑賤是看它用在哪。沈西林呼吁眾人多捐一塊銀元，就能少餓死一個(gè)人，說罷離去，眾人被沈西林的話觸動(dòng)，紛紛捐起錢來。沈西林在街上被一群小孩丟雞蛋，孩子們大罵他是漢奸，建中想要追究被沈西林阻攔。
孫文娟親手泡好了咖啡，在電話局門前等了一個(gè)多鐘頭才見到子生。孫文娟獻(xiàn)寶一樣把咖啡送給子生，并邀請(qǐng)他晚上一起吃飯。同事們羨慕子生傍上了一個(gè)富家小姐，子生為此惱怒要他們不許再提。
有人給沈西林送恐嚇信，莫燕萍看到后很害怕。莫燕萍悲觀的說，現(xiàn)在自己出門被別人當(dāng)成怪物一樣，質(zhì)問沈西林是不是害了別人，不然為何外面能傳成這樣。莫燕萍看著沈西林，說道自己只是不希望所有人都憎恨他。
日軍零式戰(zhàn)斗機(jī)的圖紙曝光，使美國空軍找到了對(duì)付零式戰(zhàn)斗機(jī)的戰(zhàn)術(shù)策略，日軍的空中優(yōu)勢不復(fù)存在，太平洋戰(zhàn)場上的形式逐漸開始逆轉(zhuǎn)，美軍占據(jù)主動(dòng)，武田弘一收到侄子的家信后憂心忡忡。不久，盟軍在法國諾曼底登陸，美英軍隊(duì)重返歐洲，盟軍開始由防御轉(zhuǎn)為主動(dòng)進(jìn)攻，太平洋戰(zhàn)場中日軍受到重創(chuàng)，世界反法西斯力量逐漸壯大。
孫文博和王大川等人搞到了槍支，在夜間襲擊日軍憲兵隊(duì)，一名同伙不幸被抓，供出王大川和孫文博。
日軍不堪共產(chǎn)黨對(duì)鐵路的襲擾，制訂了清剿計(jì)劃，決定徹底摧毀冀東地區(qū)八路軍的根據(jù)地。沈西林發(fā)現(xiàn)，這次清鄉(xiāng)行動(dòng)中綏靖軍的主力團(tuán)團(tuán)長胡占奎扣了一批私貨想要出手，沈西林不僅以高價(jià)買走，還邀請(qǐng)他去喜樂門跳舞。沈西林向胡占奎透露，武田弘一命自己盯緊綏靖軍，胡占奎大罵小日本不是人，打仗讓中國人沖在前面，他們卻在后方搞小動(dòng)作。沈西林擔(dān)心胡占奎一直滯留在天津會(huì)不會(huì)有問題，胡占奎笑道自己隨身帶著機(jī)密信息，就算一直待在天津，自己的軍隊(duì)也不會(huì)出現(xiàn)問題。
莫燕萍趁著胡占奎去跳舞的時(shí)機(jī)，偷偷拍下他包里的情報(bào)，卻不小心被玉茹發(fā)現(xiàn)。莫燕萍嚇得呆在原地，玉茹得知她是為中國人做事，決定幫助她隱瞞。