沈西林和莫燕萍在舞池跳完舞，兩人開心的走回家。莫燕萍喝得大醉，告訴沈西林自己今天發現他是個好人。莫燕萍說道自己從來就看不懂沈西林，就像看不懂他為什么為日本人效力，接著勸他可以離開這找別的事情做，沈西林回答這是我們的國家，我們的城市，能躲到哪里呢。沈西林大罵日本，莫燕萍提醒他小心這些話被自己告發，那樣他就死定了。莫燕萍撫著沈西林的臉，這個男人太復雜，太讓人看不懂。沈西林笑笑，轉身去洗澡。
沈西林聽莫燕萍的建議，刮掉了胡子，建中看到沈西林的新形象吃了一驚。建中向沈西林匯報，南京政府交通部陳如耕次長會來天津，上級要求保護陳如耕的安全。沈西林認為憑特務委員會的兵力很難應付各方面刺殺，要建中通知武田弘一，雙方聯合保護陳如耕。
老譚深夜造訪韓家，告訴兩人有特殊任務。老譚命蘭英負責刺殺陳如耕，而韓子生要用炸彈轉移日軍的注意力。韓子生忐忑不安的看著老譚，老譚吩咐蘭英教會子生使用炸彈隨后離去。
陳如耕來到天津，蘭英擔心韓子生，將自己貼身的護身符交給他，希望他此行平安。韓子生將炸彈分別丟到迎接陳如耕的官員車下，正打算離開時，發現有一輛車中居然坐著沈西林和莫燕萍。韓子生正焦急時，蘭英突然出現在他身后，蘭英惡狠狠地命令韓子生馬上離開。陳如耕順利抵達，所有人下車迎接，車輛突然爆炸，一群人沖出來開槍，雙方立即展開槍戰，場面混亂不堪。沈西林安置莫燕萍后，帶著特務委員會的人追殺剩余殺手。蘭英不幸中槍，眼見沈西林獨自從后面追了上來。蘭英躲在一旁隨時準備自盡，沒想到沈西林雖然發現了她，但卻帶人向別處追去。
韓子生惶恐不安的在家里等待，蘭英拖著受傷的身體回來。韓子生想要帶她去醫院，被蘭英拒絕。韓子生鼓足勇氣幫蘭英挖出了子彈，蘭英痛的幾乎要暈過去。韓子生滿頭大汗，顫抖著手為蘭英縫合了傷口，蘭英欣慰韓子生為了救自己，有暈血的毛病也盡力幫自己處理了傷口。
韓子生把護身符放到蘭英手里，希望能保佑她的安全。蘭英悲觀的說道自己命硬死不了，反正這個年頭死幾個人也沒什么大不了，韓子生急忙要她閉嘴。邵老栓懷疑蘭英的身份，決定親自著手調查。
武田弘一對于陳如耕在天津被刺一事，對特務委員會十分不滿。武田弘一發現案發附近的小巷里有血跡，表明有刺客在這里受過傷。武田弘一責問沈西林居然沒抓到刺客，沈西林表示自己會向上級政府如實匯報。武田下令全面搜索天津所有的碼頭和藥房，一定不能放過刺客。
蘭英傷口疑似感染高燒不斷，韓子生無計可施只好冒險去抓藥。韓子生來到同志寶哥供職的一家藥店，取走了一些阿司匹林，同志警告他現在全城戒備，千萬不能泄露出去。蘭英一直喊冷，韓子生抱著她睡了一夜。
影子來到天津，傳遞上級對老譚的褒獎，在整個中國都處于守勢的情況下，蘭英還能刺殺陳如耕真的很不容易。影子敬重老譚，老譚不僅滲入到共產黨的后面，獲取第一手資料，還長期喝藥茶讓自己面目全非。老譚笑道，共產黨真的很高明，影子提醒道邵老栓最近在調查老譚和蘭英的身份，老譚告訴他，知道自己真實身份的人都死了。
韓子生最近每天買給蘭英糕點和補品，蘭英害羞的夸獎他心細。蘭英不顧受傷，堅持為韓子生準備飯菜。晚上，蘭英見到地上越來越冷，要子生到床上和自己一起睡，子生認為男女有別，還是睡到地上，蘭英默默的為他掖好被角。邵老栓總是詢問蘭英病情的行為，讓韓子生感到很不安。
寶哥被吊死在藥店門前，韓子生嚇得馬上去告訴邵老栓。邵老栓質問他，是不是他前幾日去藥店給蘭英抓過藥。韓子生心中一驚，強調蘭英得的只是肺炎。邵老栓漸漸理清了思路，最近發生的一切都和老譚脫不了干系。邵老栓在上班時間去韓子生家探訪，只有蘭英一個人在家。邵老栓警惕的發現屋子里并沒有藥味，也就是蘭英并沒有得肺炎，立即關心起蘭英的病情，蘭英搪塞道是肚子疼。邵老栓借口離開，在韓子生家周圍搜查，真的找到了一些帶血的衣服碎片，邵老栓更加確信蘭英是槍傷。
邵老栓馬上去通知老周，但是近期戒嚴，老周還沒有回到天津。夜里，老譚堵住行色匆匆的邵老栓。老譚提出可以幫助他們，雙方合作。
老譚說道中統和軍統的天津情報系統都癱瘓了，只有共產黨還活躍著，日本人是彼此共同的敵人，合二為一比單打獨斗更為有利。邵老栓拒絕，自己決不允許老譚把子生卷入到暗殺里，并且表示要帶子生離開。老譚見說服不了邵老栓起了殺機，邵老栓走了幾步后吐血身亡。
南京政府審計處處長黃少峰即將抵達天津，審查天津的資金系統，上級命沈西林接待，張金輝幸災樂禍的提醒沈西林東華洋行可能要被審查。沈西林笑道東華洋行里有日本人的資金，南京政府不會隨便動的，反而是特務委員會，上次陳如耕的事上級還沒有表態，如果這次再出事，張金輝和自己都得吃不了兜著走。
沈西林舉辦了舞會招待剛剛到達的黃少峰，天津衛人心惶惶生怕被調查。黃少峰得知沈西林在日本留學過三年后，立即表示自己也在日本留過學，并試探沈西林在武漢時就跟著汪精衛但是默默無聞，但是突然一朝就成了東華洋行的經理并執掌天津特務委員會，真是讓自己望其項背。黃少峰沒有計較天津站各科室的賬目，反而檔案科的副科長宋仕弘一直試圖接近黃少峰。宋仕弘投其所好送給黃少峰字畫，黃少峰笑道他很快就會升官了。
邵老栓接連三天沒有上班，電話局上下對此猜測不已。
黃少峰突然提出行動隊賬目不明，張金輝找到沈西林求助。建中拿來南京的密報，南京方面要求沈西林對黃少峰的能力等做全方面的審查，建中不解，沈西林笑道黃少峰很可能即將成為天津特務委員會的新主任。張金輝大驚，頭一個不希望黃少峰成為新主任，沈西林反倒很淡定，要建中仔細調查黃少峰，而自己只要保住東華洋行經理這個位置則一切無虞。
沈西林邀請武田弘一和黃少峰到喜樂門跳舞，武田弘一與黃少峰聊到在日本讀書的事，武田提出有一位日本老師宣揚共產主義，黃少峰立即接過，自己最痛恨共產主義，一定要挖除這顆毒瘤。武田弘一贊道黃少峰真是帝國最忠誠的朋友，沈西林要月鳳陪黃少峰跳舞。武田弘一詢問沈西林南京方面何意，沈西林表示黃少峰很可能是天津特務委員會的新主任。
建中調查出黃少峰同時兼任紀律科的職務，沈西林立即宴請黃少峰。吃過飯，沈西林帶宋仕弘和莫燕萍陪黃少峰打牌，黃少峰提及沈西林在武漢時與稽查科官員交好，沈西林笑道誰知那人居然是共產黨。沈西林對黃少峰再三提及共產黨，心生不安。