武田信夫?qū)⒛嗥紟У阶约菏迨宓姆孔?，莫燕萍特意將手鏈丟在屋外。武田信夫得意洋洋的把自己收藏的飛機(jī)模型和圖片展示給莫燕萍看，莫燕萍表達(dá)了對(duì)零式戰(zhàn)機(jī)模型的興趣，武田信夫見(jiàn)她喜愛(ài)就送給了她。莫燕萍要武田信夫幫自己出門(mén)尋找手鏈，趁機(jī)用微型相機(jī)把零式戰(zhàn)機(jī)的圖紙拍了下來(lái)。武田信夫向莫燕萍表白，想要強(qiáng)吻她被莫燕萍拒絕。莫燕萍發(fā)現(xiàn)沈西林其實(shí)一直在暗中保護(hù)自己很感動(dòng)，把膠卷交給了他一份。莫燕萍對(duì)沈西林利用自己心生怨氣，對(duì)他又打又罵，哭著說(shuō)自己越來(lái)越依戀他，可他居然把自己當(dāng)成交易工具。沈西林把莫燕萍攬到懷中，兩人深情擁吻。
第二天，莫燕萍跟蹤沈西林，發(fā)現(xiàn)他把膠卷給了法國(guó)人艾洛德，莫燕萍將這個(gè)消息通過(guò)子生傳遞給了老周。子生偶然遇見(jiàn)孫文博和孫文娟，發(fā)現(xiàn)他二人居然在街上張貼反日大字報(bào)，日本巡邏隊(duì)趕來(lái)，子生急忙帶著他們逃跑。三人脫離危險(xiǎn)后，決定去咖啡館坐坐，韓子生見(jiàn)孫文娟要脫口而出自己的秘密，及時(shí)阻止了她。孫文博勸子生和自己一起抗日，子生勸他不要莽撞行事，孫文博認(rèn)為子生還是和以前一樣膽小，大罵他貪生怕死。
老周覺(jué)得沈西林的行為很是奇怪，懷疑他是自己人，決定親自回老家一趟找答案。周先生提醒子生，不管在什么情況下都要保護(hù)好自己，尤其和老譚的相處一定小心，子生按照老周的囑咐把膠卷給了老譚一份，老譚非?？粗剡@份圖紙。
東華洋行一直與恒通腳行合作，但是建中發(fā)現(xiàn)最近一段時(shí)間貨款虧損嚴(yán)重，而且恒通腳行還要求加大提成。沈西林指示更換一家腳行，建中擔(dān)心恒通腳行背后的洪幫勢(shì)力，尤其是大佬巴爺心狠手辣很不好惹。沈西林責(zé)備他自作聰明，命他馬上換掉腳行。
孫文娟來(lái)找子生，為哥哥的行為向他道歉，子生提醒她不要把自己的事情說(shuō)出去。孫文歡見(jiàn)子生沒(méi)有生氣，膽子大了起來(lái)，在他上班時(shí)間苦苦糾纏。子生對(duì)孫文娟的糾纏很是不耐煩，和她約定了固定時(shí)間見(jiàn)面。影子再次來(lái)了天津，尋機(jī)和老譚見(jiàn)面。
沈西林遭到恒通腳行的姚五威脅，沈西林不屑這幫小混混，雙方一言不合動(dòng)起手來(lái)。沈西林制服了姚五，警告他們少跟自己來(lái)這套，并要他們回去告訴巴爺，沒(méi)有這么做生意的。建中擔(dān)心那些人再來(lái)找沈西林麻煩，想為他增派人手保護(hù)，遭到沈西林拒絕。
韓子生下班后才想起和孫文娟的約會(huì)急忙趕去，可是孫文娟已經(jīng)離去，子生詢問(wèn)服務(wù)生后得知她等了自己一下午，感到非常愧疚。孫文博告訴妹妹，今晚有行動(dòng)。孫文娟等人正在街上張貼標(biāo)語(yǔ)，被日本兵發(fā)現(xiàn)后追逐。孫文娟來(lái)找子生算賬，子生勸她別再出去貼那些東西，真的很危險(xiǎn)。
影子和老譚見(jiàn)面，告訴他上級(jí)希望得知共產(chǎn)黨是怎樣獲得情報(bào)的，并要求老譚拓展情報(bào)來(lái)源。影子勸老譚不要依賴共產(chǎn)黨，老譚認(rèn)為現(xiàn)在中國(guó)人應(yīng)該一條心對(duì)付日本人。老譚要影子為自己查艾洛德和沈西林，影子也感覺(jué)沈西林不對(duì)勁，身份很可疑。
巴爺?shù)弥蛭髁指静话炎约悍旁谘劾锖蟠笈?，派人去圍堵東華洋行的貨場(chǎng)。沈西林決定前去，然后要建中拿著自己名片去找洪幫的武爺，然后獨(dú)自進(jìn)了貨場(chǎng)。沈西林與巴爺起了沖突，巴爺正要砍了沈西林，武爺及時(shí)趕來(lái)阻攔。雙方僵持不下，這時(shí)天津四大腳行的把頭帶了大批人馬前來(lái)支援沈西林，巴爺只好認(rèn)栽。沈西林見(jiàn)腳行的把頭都在，正式通知眾人天津商會(huì)決定成立貨運(yùn)商會(huì)，以后大家互惠互利，并提出由武爺出面，建立專門(mén)解決糾紛的幫會(huì)，眾人拍手稱贊。
莫燕萍發(fā)現(xiàn)沈西林最近總是心事重重，非常疲憊的樣子。武田弘一聽(tīng)說(shuō)了沈西林和恒通腳行的糾紛，認(rèn)為沈西林的安危與日本的利益息息相關(guān)，提出要保護(hù)他。
影子調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，愛(ài)德華和沈西林見(jiàn)面的咖啡館是英國(guó)情報(bào)處的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，影子最近升了官，正是意氣風(fēng)發(fā)，打算針對(duì)沈西林有所動(dòng)作。老譚勸他動(dòng)作越大暴露越多，影子不以為然。影子買(mǎi)通姚五刺殺沈西林，次日沈西林被人綁架。
沈西林失蹤六個(gè)小時(shí)后，武田弘一派人把莫燕萍接到青木公館。武田的手下加藤不解長(zhǎng)官為何對(duì)一個(gè)中國(guó)人這樣關(guān)心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失敗。武田認(rèn)為此舉能讓為日本工作的中國(guó)人，感到帝國(guó)的溫暖。武田從不絕對(duì)相信任何一個(gè)中國(guó)人，決定趁沈西林不在，好好審查一下他身邊的人。
莫燕萍來(lái)到青木公館，張金輝告訴她沈西林失蹤了，找到的僅僅是他的汽車(chē)，這種情況下很可能是劫持或者是暗殺。莫燕萍向武田弘一求助，建中趕忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失蹤了這幾個(gè)人都不去找，卻把自己帶到這里。張金輝懷疑沈西林的事和莫燕萍有關(guān)，當(dāng)著武田弘一的面審問(wèn)莫燕萍。面對(duì)張金輝的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已經(jīng)暴露的可能性，大罵張金輝不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直氣壯的打了張金輝一巴掌。武田弘一看張金輝問(wèn)不出什么，提出把莫燕萍送回華尊公寓。武田同時(shí)警惕，沈西林不僅左右逢源，連個(gè)女人都調(diào)教的這么好。莫燕萍回到家后，發(fā)現(xiàn)自己被人看守了起來(lái)。面對(duì)沈西林的失蹤，莫燕萍感到非常的恐慌和無(wú)助，這一次她清楚的明白了沈西林的存在對(duì)自己有多么重要。
姚五把沈西林帶到一處廢棄的倉(cāng)庫(kù)，要廢了他的一只手，關(guān)鍵時(shí)刻突然有洪門(mén)的人到來(lái)包圍了倉(cāng)庫(kù)，雙方動(dòng)起手來(lái)，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派來(lái)的，兩人接上了頭。老周傳達(dá)上級(jí)對(duì)沈西林的指示，要他繼續(xù)潛伏下去，收集日偽的情報(bào)，從現(xiàn)在開(kāi)始，老周是他唯一的聯(lián)系人。沈西林感嘆自己等組織的聲音等的太久了，老周笑道他不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。沈西林懷疑中共的天津系統(tǒng)被人滲入了進(jìn)來(lái)，老譚表示老譚是中統(tǒng)的人，這點(diǎn)組織上知曉。老周認(rèn)為姚五綁架沈西林，背后一定有人指使。兩人再次提到老譚，沈西林提醒老周一定要深入的盤(pán)查老譚，并說(shuō)出了武田弘一的兩個(gè)同學(xué)，韓培安和范江海，韓培安的身份已經(jīng)得知，現(xiàn)在他懷疑老譚就是范江海。老周和沈西林約定，兩人接頭的地點(diǎn)就是西泉浴室。沈西林把這些年自己掙的錢(qián)還有儲(chǔ)存的貨物，交給了組織作為抗戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)，老周不勝欣喜笑道沈西林現(xiàn)在是財(cái)神爺了。
老周代表組織感謝沈西林，如果換做自己未必能在這樣的環(huán)境下堅(jiān)持下來(lái)。沈西林笑著說(shuō)，自己只希望有一天能大聲說(shuō)出自己是誰(shuí)，大聲喊出自己的信仰。組織的再次出現(xiàn)，讓沈西林不必在黑暗中獨(dú)自苦苦掙扎，他決定繼續(xù)做埋藏在敵人內(nèi)部的尖峰利刃。