武田信夫將莫燕萍帶到自己叔叔的房子，莫燕萍特意將手鏈丟在屋外。武田信夫得意洋洋的把自己收藏的飛機模型和圖片展示給莫燕萍看，莫燕萍表達了對零式戰機模型的興趣，武田信夫見她喜愛就送給了她。莫燕萍要武田信夫幫自己出門尋找手鏈，趁機用微型相機把零式戰機的圖紙拍了下來。武田信夫向莫燕萍表白，想要強吻她被莫燕萍拒絕。莫燕萍發現沈西林其實一直在暗中保護自己很感動，把膠卷交給了他一份。莫燕萍對沈西林利用自己心生怨氣，對他又打又罵，哭著說自己越來越依戀他，可他居然把自己當成交易工具。沈西林把莫燕萍攬到懷中，兩人深情擁吻。
第二天，莫燕萍跟蹤沈西林，發現他把膠卷給了法國人艾洛德，莫燕萍將這個消息通過子生傳遞給了老周。子生偶然遇見孫文博和孫文娟，發現他二人居然在街上張貼反日大字報，日本巡邏隊趕來，子生急忙帶著他們逃跑。三人脫離危險后，決定去咖啡館坐坐，韓子生見孫文娟要脫口而出自己的秘密，及時阻止了她。孫文博勸子生和自己一起抗日，子生勸他不要莽撞行事，孫文博認為子生還是和以前一樣膽小，大罵他貪生怕死。
老周覺得沈西林的行為很是奇怪，懷疑他是自己人，決定親自回老家一趟找答案。周先生提醒子生，不管在什么情況下都要保護好自己，尤其和老譚的相處一定小心，子生按照老周的囑咐把膠卷給了老譚一份，老譚非常看重這份圖紙。
東華洋行一直與恒通腳行合作，但是建中發現最近一段時間貨款虧損嚴重，而且恒通腳行還要求加大提成。沈西林指示更換一家腳行，建中擔心恒通腳行背后的洪幫勢力，尤其是大佬巴爺心狠手辣很不好惹。沈西林責備他自作聰明，命他馬上換掉腳行。
孫文娟來找子生，為哥哥的行為向他道歉，子生提醒她不要把自己的事情說出去。孫文歡見子生沒有生氣，膽子大了起來，在他上班時間苦苦糾纏。子生對孫文娟的糾纏很是不耐煩，和她約定了固定時間見面。影子再次來了天津，尋機和老譚見面。
沈西林遭到恒通腳行的姚五威脅，沈西林不屑這幫小混混，雙方一言不合動起手來。沈西林制服了姚五，警告他們少跟自己來這套，并要他們回去告訴巴爺，沒有這么做生意的。建中擔心那些人再來找沈西林麻煩，想為他增派人手保護，遭到沈西林拒絕。
韓子生下班后才想起和孫文娟的約會急忙趕去，可是孫文娟已經離去，子生詢問服務生后得知她等了自己一下午，感到非常愧疚。孫文博告訴妹妹，今晚有行動。孫文娟等人正在街上張貼標語，被日本兵發現后追逐。孫文娟來找子生算賬，子生勸她別再出去貼那些東西，真的很危險。
影子和老譚見面，告訴他上級希望得知共產黨是怎樣獲得情報的，并要求老譚拓展情報來源。影子勸老譚不要依賴共產黨，老譚認為現在中國人應該一條心對付日本人。老譚要影子為自己查艾洛德和沈西林，影子也感覺沈西林不對勁，身份很可疑。
巴爺得知沈西林根本不把自己放在眼里后大怒，派人去圍堵東華洋行的貨場。沈西林決定前去，然后要建中拿著自己名片去找洪幫的武爺，然后獨自進了貨場。沈西林與巴爺起了沖突，巴爺正要砍了沈西林，武爺及時趕來阻攔。雙方僵持不下，這時天津四大腳行的把頭帶了大批人馬前來支援沈西林，巴爺只好認栽。沈西林見腳行的把頭都在，正式通知眾人天津商會決定成立貨運商會，以后大家互惠互利，并提出由武爺出面，建立專門解決糾紛的幫會，眾人拍手稱贊。
莫燕萍發現沈西林最近總是心事重重，非常疲憊的樣子。武田弘一聽說了沈西林和恒通腳行的糾紛，認為沈西林的安危與日本的利益息息相關，提出要保護他。
影子調查后發現，愛德華和沈西林見面的咖啡館是英國情報處的聯絡點，影子最近升了官，正是意氣風發，打算針對沈西林有所動作。老譚勸他動作越大暴露越多，影子不以為然。影子買通姚五刺殺沈西林，次日沈西林被人綁架。
沈西林失蹤六個小時后，武田弘一派人把莫燕萍接到青木公館。武田的手下加藤不解長官為何對一個中國人這樣關心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失敗。武田認為此舉能讓為日本工作的中國人，感到帝國的溫暖。武田從不絕對相信任何一個中國人，決定趁沈西林不在，好好審查一下他身邊的人。
莫燕萍來到青木公館，張金輝告訴她沈西林失蹤了，找到的僅僅是他的汽車，這種情況下很可能是劫持或者是暗殺。莫燕萍向武田弘一求助，建中趕忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失蹤了這幾個人都不去找，卻把自己帶到這里。張金輝懷疑沈西林的事和莫燕萍有關，當著武田弘一的面審問莫燕萍。面對張金輝的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已經暴露的可能性，大罵張金輝不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直氣壯的打了張金輝一巴掌。武田弘一看張金輝問不出什么，提出把莫燕萍送回華尊公寓。武田同時警惕，沈西林不僅左右逢源，連個女人都調教的這么好。莫燕萍回到家后，發現自己被人看守了起來。面對沈西林的失蹤，莫燕萍感到非常的恐慌和無助，這一次她清楚的明白了沈西林的存在對自己有多么重要。
姚五把沈西林帶到一處廢棄的倉庫，要廢了他的一只手，關鍵時刻突然有洪門的人到來包圍了倉庫，雙方動起手來，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派來的，兩人接上了頭。老周傳達上級對沈西林的指示，要他繼續潛伏下去，收集日偽的情報，從現在開始，老周是他唯一的聯系人。沈西林感嘆自己等組織的聲音等的太久了，老周笑道他不是一個人在戰斗。沈西林懷疑中共的天津系統被人滲入了進來，老譚表示老譚是中統的人，這點組織上知曉。老周認為姚五綁架沈西林，背后一定有人指使。兩人再次提到老譚，沈西林提醒老周一定要深入的盤查老譚，并說出了武田弘一的兩個同學，韓培安和范江海，韓培安的身份已經得知，現在他懷疑老譚就是范江海。老周和沈西林約定，兩人接頭的地點就是西泉浴室。沈西林把這些年自己掙的錢還有儲存的貨物，交給了組織作為抗戰經費，老周不勝欣喜笑道沈西林現在是財神爺了。
老周代表組織感謝沈西林，如果換做自己未必能在這樣的環境下堅持下來。沈西林笑著說，自己只希望有一天能大聲說出自己是誰，大聲喊出自己的信仰。組織的再次出現，讓沈西林不必在黑暗中獨自苦苦掙扎，他決定繼續做埋藏在敵人內部的尖峰利刃。