莫燕萍被學校開除，走投無路之下給別人洗衣服賺錢。玉茹知道后，讓莫燕萍萬事放心有自己，但是莫燕萍堅持自力更生，拒絕了玉茹援助自己的好意。
沈西林將新的尸檢報告拿給武田弘一，武田弘一認出這是日本的忍術，并且確認殺人者就是范江海。武田弘一忐忑不安，要沈西林馬上找到范江海。
韓子生成功的通過了邵老栓和老周的考驗，加入了組織，邵老栓命他做的第一件事就是沉住氣。韓子生臨走時問，組織的人那么多，為什么就讓自己父親死了，而且他們連誰殺了父親都不知道。邵老栓告訴他，想干下去就必須聽自己的，抗日并不只是抱私仇。老譚在一旁暗暗的觀察韓子生，通過韓子生，他逐漸了解到一些天津親共分子信息。
老周將一封信交給了莫燕萍，告訴她方君年是為國犧牲的，并希望她好好活下去。老周認為韓子生報仇心太切，決定再考驗他一番。韓子生在送信時，遇到人追殺，韓子生身手敏捷尋路逃竄，終于在指定時間將信送到了指定地點。沒想到被人圍住，韓子生稱自己是來修電話，并趁機把電話弄壞然后當眾修好，化解了危機。韓子生成功離開后，遇到老周，老周夸獎他表現得不錯。老周將韓子生待到了基地，告訴他今天的事情都是組織提前安排好的。韓子生在危險的環境下，能夠對答如流組織很滿意。老周同意讓韓子生加入，并且培養他成為一名情報員。
莫燕萍正辛苦的為別人洗衣服，遇到流氓調戲，流氓強奸未果被玉茹發現。玉茹潑辣的打跑了流氓，流氓不敢得罪喜樂門的勢力，落荒而逃，臨走時威脅莫燕萍還會來找她。玉茹對莫燕萍懦弱的樣子很是厭煩，勸她換個活法。玉茹要她跟自己去喜樂門，莫燕萍不想去做舞女。玉茹諷刺她還把還覺得自己是名門閨秀呢，死了丈夫連活都活不下去，難道在這任人欺凌，再過段時間連房子都被人收回去了。莫燕萍想起丈夫的死，和行動隊的百般凌虐，決心好好活下去。
沈西林來到喜樂門喝酒，赫然發現莫燕萍已經成為了喜樂門的舞女。莫燕萍清高孤冷的樣子受到舞女們排擠，玉茹恨鐵不成鋼的斥責她。沈西林主動邀請莫燕萍跳舞，遭到拒絕后，仍然把她拉到了舞池。沈西林為莫燕萍包了一年的黃包車，并且制訂了一個大膽的計劃，莫燕萍很快就會成為他傳遞信息的人員。
沈西林將建中安排到了東華洋行工作，告訴他亂世最重要的就是錢。建中終于明白為什么上級會派沈西林來當代主任了，多重身份能讓他更輕松的獲取情報。沈西林要建中將東華洋行的資料送到南京政府一份，還要送給武田弘一一份。建中不解，沈西林笑道武田弘一想要怎樣都能得到，不如送個順水人情，并指出了把建中安排在自己身邊就是武田弘一的手筆。建中思量后回答，自己最重要的就是沈主任的秘書。
老周告訴邵老栓，組織上對韓子生很滿意，可以讓他做一些外圍的工作。老周對老譚這個人很不放心，要邵老栓好好監視他。韓子生在送信時，老譚一直默默的注視著他。韓子生回家路上，路過喜樂門居然發現莫燕萍成了舞女。韓子生不可置信的跟進了喜樂門，看到莫燕萍和沈西林在跳舞。莫燕萍憎恨沈西林是漢奸，痛罵他無恥。韓子生眼見老師變成了舞女，心中悲痛默默轉身離開了喜樂門。
韓子生失魂落魄的回家，路上遇到了一個人想要殺了他。該人沒有痛下殺手，摘下面罩，原來他是老譚。老譚告訴韓子生他不該干這個，韓子生問他到底是什么人，老譚回答自己和老韓一樣，并且老韓死的時候自己就在他身邊。韓子生哭著問他是誰殺了自己父親，老譚為什么不救他，老譚嘆了口氣自己救不了，是日本人和特務漢奸干的，做這行的有時候死是一種解脫。韓子生拉住老譚發誓一定要為父親報仇，老譚告訴他人不能在恨里活著，如果自己是老韓，一定讓韓子生找個洋行做小開，安安穩穩的過日子。韓子生說這是自己選擇的路，老譚答應慢慢教韓子生，韓子生問老譚的身份也不能和邵老栓老周說嗎，老譚只是說這是紀律。
莫燕萍陪客人跳舞時遇到麻煩，玉茹解圍不成，莫燕萍被迫當眾道歉，并受到經理的責罵，要趕走莫燕萍。沈西林及時到來，希望劉經理網開一面。
老譚問韓子生在老周那都學了什么，韓子生說道自己學會了秘密信箱送信，還能不被人發現。老譚搖頭，韓子生被自己盯了這么久都沒察覺，最主要學的還是學會看人。老譚教會韓子生如何在人群中迅速發現那張臉是危險的，通過表情動作知道誰是敵人。邵老栓發現老譚和韓子生的關系越來越親密，越發的疑惑和不安。
莫燕萍清冷的樣子遭舞女們，諷刺攀上沈西林，在喜樂門就橫著走。張金輝派人盯著沈西林，得知其整日進出喜樂門找莫燕萍后，心中不屑。莫燕萍對舞女們忍無可忍，雙方動手，劉經理大怒要玉茹好好勸勸莫燕萍。玉茹大罵莫燕萍別老是擺出這副樣子，如果沒有沈西林她早就什么都不是了。莫燕萍哭道，沈西林真以為這樣就可以贖罪嗎，這個漢奸賣國賊害死了自己的丈夫。玉茹恨鐵不成鋼的看著莫燕萍，舞女的青春就那么幾年，兵荒馬亂的年代有個男人就是有個依靠。玉茹咬牙切齒的警告莫燕萍，要是不喜歡喜樂門，要走還是要死，自己絕對不攔著。莫燕萍哭著看鏡子中的自己，擦干眼淚重新梳妝打扮。
邵老栓得知韓子生頻繁地去找老譚后，心中忐忑不得不把注意力集中到老譚身上。老譚告訴韓子生如果遇到敵人，就只有兩條路要么殺人，要么自殺。老周詢問韓子生的近況，邵老栓說道和韓子生接觸的老譚情況很是可疑。老周要他在暗中觀察，以便抓到老譚的把柄。老周提醒，近期黨組織要來一個賬房拿經費，并且要盡快找到那份黨組織分子的名單，邵老栓嘆息喜樂門是日偽特務常去的地方，要找莫燕萍拿名單很是困難。老譚給韓子生拿了一只活雞，要他親手殺了燉湯。韓子生猶豫許久，下不了手，沒殺死雞反而劃傷了自己，見到血后嚇得暈了過去。韓子生感到對不起老譚，自己恐怕不是老譚理想中的苗子。老譚決定教會韓子生忍術中的刀法，韓子生好奇老譚居然去過日本，詢問日本式情況，老譚告訴他，日本是個美麗的國家，但是再美麗的地方也有魔鬼的存在。老譚笑道，什么時候韓子生能練好，就能殺自己了。
莫燕萍翻著丈夫的相片，然后一封封燒了丈夫生前保存的信件，拿起《源氏物語》，莫燕萍愛若珍寶的把它收了起來。莫燕萍風情萬種的陪客人跳舞，玉茹問沈西林該怎么感謝自己把莫燕萍這塊貞節牌坊開竅了。莫燕萍看著沈西林和玉茹談笑風生，拿了酒笑著走了過去邀請沈西林共舞，沈西林欣然起身。韓子生來到喜樂門，繼續躲在一旁看著莫燕萍。老譚跟著到來，在心中默默盤算。
沈西林送莫燕萍回家，看到破舊的房子打算幫莫燕萍換個房子。沈西林趁著莫燕萍去洗澡，翻看書桌上的東西，拿起《源氏物語》翻閱。莫燕萍換好衣服性感的走了出來，沈西林自覺地躺倒床上，然后告訴莫燕萍可以選擇去沙發上睡。莫燕萍趁著沈西林熟睡想殺了他，手卻一直在顫抖。莫燕萍掙扎了嘗試了兩次，最終沒有下手殺害沈西林。第二天一早，沈西林輕松的說道昨晚自己差一點沒喪命，接著表示自己死了，對莫燕萍對自己都沒好處，沈西林告訴莫燕萍，收拾好東西準備搬到自己家來。莫燕萍回想昨晚發生的一切，明白沈西林在掌控全局，厭惡自己懦弱的同時對沈西林的追求也感到不解。
沈西林要建中私下調查老韓的情況，邵老栓找到韓子生提點，韓子生不滿的表示知道了。老周偷偷的去見莫燕萍，和她約定時間見面，希望她能幫助自己。玉茹發現莫燕萍酗酒，立即去阻攔，莫燕萍瞪著眼說自己要殺了沈西林。