張國燾不聽規勸由西安坐火車到武漢，中央派李克農去車站攔截，并請張國燾回辦事處，張國燾不聽勸阻。他向周恩來提出三條出路，周沒有接受，周恩來向他提出建議，張國燾拒不接受，并要求見蔣介石。蔣介石得知張國燾逃跑，讓戴笠先于共產黨找到他。衛立煌將軍來到延安，毛澤東等人熱情相迎，并認真聽取了毛澤東講的有關戰略全局的軍事理論——持久戰。周恩來帶張國燾見蔣介石，張國燾表示出要投靠于蔣介石，因此在晚上預謀叛逃……
毛澤東在沒有寫完《論持久戰》之前不吃不喝不睡覺，小李子反復勸說也不管用，沒有辦法只好請來傅大夫為主席開了兩片安眠藥，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前來看望主席，在主席的勸說下留下來為大家做飯。汪精衛正在與日本媾和，蔣介石也想借此來達到對日方的接觸，并要在武漢召開第一次全國國民大會，要請毛澤東來武漢。周恩來去見了冼星海，十分欣賞他作的曲子，并與他一起縱情高歌。王明公開與中央作對，并拒絕發表毛澤東寫的《論持久戰》，周恩來只好暗中請人進行中、英文兩種語言的發表……
王稼祥從共產國際回來，并帶來了指示，共產國際一致認為中國共產黨的路線、方針是正確的，充分地肯定了我黨在抗日戰爭中所取得的偉大的勝利，承認毛澤東為中共領導人，并要王明不要再競爭領導人。日方請汪精衛出面商談，宋美齡擔心汪精衛會投降日本。蔣介石看了毛澤東的《論持久戰》承認他的戰略方針是正確的，并要按此行事。王明等人堅持六屆六中全會在武漢召開，中央政治局的對此提出反對，王明擔心共產國際帶來對他不利的指示，他只好回到延安。王明的政治報告與以前他的報告、文章相比有了不少的改變，但政治局委員認為：毛澤東做的政治報告提綱比較符合抗戰實際，決定由毛澤東在六屆六中全會上做政治報告……