中央政治局經(jīng)過激烈的爭論，最后達(dá)成和平解決西安事變的總方針。周恩來飛抵西安，全力投入到和平解決西安事變中去了！他執(zhí)行中央的方針，逼迫蔣介石口頭允諾，達(dá)成和平解決西安事變六項條件，恢復(fù)自由，并支持他成為抗日救國的領(lǐng)袖。蔣介石食言而肥，把張學(xué)良軟禁起來！東北軍元老派與少壯派為張將軍能否回西安而發(fā)生矛盾，蔣介石為加劇東北軍的這一矛盾而提出甲、乙方案讓他們選擇。楊虎城、何柱國、王以哲請周恩來召開三方會議，決定方針大計。少壯派孫銘久等人來找周恩來，請求他出兵營救副總司令。因元老派反對出兵，少壯派槍殺了王以哲將軍……
西安局勢大亂，王以哲將軍的死在東北軍中引起公憤，東北軍內(nèi)部要清除少壯派。周恩來力主和平統(tǒng)一團結(jié)，將孫銘久等人送往云陽指揮部。博古、葉劍英等人也撤離了西安，就剩周恩來一人，他在七賢莊建立了紅軍辦事處。蔣介石下令中央軍一個師和平開進(jìn)西安，翌日，‘西安行營主任’顧祝同也到達(dá)西安。從此，國共兩黨揭開了公開和談的史篇。美國記者史沫特萊到達(dá)延安，采訪了朱德和毛澤東，毛澤東向她講述了抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線……
國共兩黨共同提出的十五條提案被賀衷寒一人否決，周恩來約見張沖要求與蔣介石直接談。周恩來向蔣介石表示，他們是為了國家和民族的利益才主動與國民黨合作，決不接受“投降”、“改編”的誣蔑。在批判張國燾的大會上，朱德、賀龍等人嚴(yán)重指出了張國燾犯的錯誤：想革命想得太少，想自己想得太多，私心太重。為提高學(xué)生的覺悟，在抗大開展了批判張國燾錯誤的運動，許世友同學(xué)上臺反對，并要找毛澤東算賬，被學(xué)員關(guān)押起來……