外國記者斯諾來到保安，對毛澤東進行了采訪，毛澤東給他留下了深刻的印象，并講解了有關抗日戰爭前途和戰略方針，他還采訪了毛澤東的個人歷史。毛澤東使斯諾認識到了真正的共產黨人。周恩來派葉劍英再次與張學良會面，會談的主要內容是宣傳我黨抗日民族統一戰線的政策，再是廣泛聯系和團結愛國的力量。張國燾再次變卦，反對經會寧實現紅軍會師的計劃，中央決定派張浩向張國燾傳達共產國際的指示……
