毛澤東到達(dá)了紅一軍團(tuán)指揮部,與彭德懷一道部署東征作戰(zhàn)任務(wù),由彭德懷向紅一軍團(tuán)宣布作戰(zhàn)命令。二月二十日紅軍發(fā)起東征戰(zhàn)役,突破了閻錫山的晉綏軍防線,二十一日毛澤東與賀子珍渡過黃河,周恩來在河邊主持工作。閻錫山面對屢屢受挫的危局,召開了緊急軍事會議。蔣介石想借“剿共”為名,將中央軍的開進(jìn)三晉大地,但遭到閻錫山的拒絕,閻錫山正式請蔣增兵山西。蔣介石急召張學(xué)良來南京,消滅留駐陜北的紅軍,張學(xué)良與李克農(nóng)沒能如約見面。宋美齡告知蔣介石,他們已與共產(chǎn)國際取得了聯(lián)系……
張學(xué)良同意共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日的主張,但對民族抗日的統(tǒng)一戰(zhàn)線不包括蔣介石有不同意見,他希望貴軍派一名全權(quán)代表與他會談。毛澤東等人部署兌九峪戰(zhàn)役,由兩個主力團(tuán)發(fā)起進(jìn)攻。兌九峪戰(zhàn)役打得十分慘烈,在毛澤東和彭德懷的指揮下,閻錫山組織的晉綏軍第一次反擊終于以失敗而告終。在晉西會議上,眾人肯定了毛澤東在瓦窯堡會議上做出的決議,撤消對東征的質(zhì)疑。周恩來與張學(xué)良實現(xiàn)了會談,他們就什么是真正的抗日救國道路,發(fā)表了各自的意見,最后問題重點(diǎn)在于可否將反蔣抗日轉(zhuǎn)變?yōu)楸剖Y抗日……
毛澤東、彭德懷等人派劉志丹等同志攻打三交鎮(zhèn)。劉志丹、宋任窮偵察敵情,部署作戰(zhàn)任務(wù),但在開戰(zhàn)后因情報有誤,把守敵人數(shù)搞錯,劉志丹趕到前線摸清情況,不幸中槍犧牲。周恩來匯報與張學(xué)良會談的情況,毛澤東、周恩來同意改變反蔣抗日的政策,而博古等同志不同意張學(xué)良提出的意見。蔣介石想利用閻錫山的軍隊消滅共產(chǎn)黨,并強(qiáng)令張學(xué)良和楊虎城的軍隊封鎖黃河西岸。張學(xué)良對蔣介石的行為不滿,尤其知道他與共產(chǎn)國際秘密聯(lián)系,他決定再次與周恩來會談……