董必武說(shuō)許世友對(duì)張國(guó)燾十分忠心，批判張國(guó)燾使他產(chǎn)生了過(guò)激行為，毛澤東親自去看望許世友，可他卻大罵毛主席。許世友說(shuō)在死前要見(jiàn)毛主席一面，毛澤東同意見(jiàn)他，并同意給他一把槍和十發(fā)子彈讓他一個(gè)人來(lái)見(jiàn)他。許世友為此十分不解，心事重重地來(lái)找毛澤東。斯諾的書引起各界人士的反應(yīng)，大家都想來(lái)延安，美國(guó)名記者史沫特萊女士也來(lái)到延安對(duì)毛澤東、朱德再次進(jìn)行采訪。周恩來(lái)在去西安的路上遭到了土匪的襲擊，傷亡慘重……
劉少奇做的《關(guān)于白區(qū)工作的報(bào)告》反對(duì)關(guān)門主義，提出“左”的錯(cuò)誤多些，博古和凱豐對(duì)此提出了反對(duì)意見(jiàn)，毛澤東同志少奇同志的意見(jiàn)，要大家做出實(shí)事求是的結(jié)論。蔣介石搞了一個(gè)國(guó)民革命同盟會(huì)，其目的是想把共產(chǎn)黨溶入到國(guó)民黨內(nèi)，并對(duì)共產(chǎn)黨提出了新的編制，還請(qǐng)毛澤東和朱德出洋，周恩來(lái)對(duì)此表示反對(duì)，并表明國(guó)共會(huì)談失去了基礎(chǔ)，會(huì)談到此結(jié)束。由于東西方文化的差異出現(xiàn)的碰撞，再由于賀子珍和毛澤東的性格使然，他們之間發(fā)生了激烈的沖突，并導(dǎo)致了他們之間的感情出現(xiàn)了裂痕。斯諾的夫人海倫來(lái)到延安對(duì)毛澤東進(jìn)行了采訪……
日本侵略者突然向盧溝橋發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，北平、天津相繼淪陷敵手。蔣介石請(qǐng)德國(guó)駐華大者陶德曼調(diào)節(jié)中日關(guān)系。汪精衛(wèi)等人認(rèn)為戰(zhàn)必大敗，和未必大亂，并想把蔣介石拉攏過(guò)來(lái)。毛澤東等人商量要在山西、三晉大地做幾個(gè)“活眼”，與閻錫山建立特殊形式的統(tǒng)一戰(zhàn)線。閻錫山發(fā)報(bào)請(qǐng)求我軍給以幫助，決定周恩來(lái)前去給予支援。在洛川會(huì)議上有了三種意見(jiàn)：最后，中央決定同意毛澤東的獨(dú)立自主的山地游擊戰(zhàn)……