一九四一年九月十日至十月二十二日，中共中央政治局召開擴大會議——史稱‘九月會議’，討論黨的歷史上特別是土地革命戰爭后期的路線問題，批判主觀主義和宗派主義，拉開了中央領導層的整風運動的序幕。王明依然堅持自己的意見要毛澤東停止實行新民主主義政策，立即與蔣介石達成妥協，還表明要與中央爭論到底。在政治局會議上他與毛澤東進行了激烈的論辯。在十月十二日召開政治局會議上，王明借口生病，沒有參加政治局的會議，毛澤東起草一份《關于四中全會以來中央領導路線問題的結論草案》，提交中央并討論通過……
一九四一年十二月七日，日本偷襲珍珠港，挑起了太平洋戰爭。十二月八日，英國、美國對日宣戰。十一日，美國又對德、意宣戰。一九四二年元旦，蘇、美、英、中等二十六國在華盛頓簽訂了《聯合國家共同宣言》，至此，國際反法西斯統一戰線形成。十二月九日，毛澤東親自主持制訂了《關于太平洋反日統一戰線的指示》，公開發表了《中國共產黨為太平洋戰爭的宣言》。毛澤東同志深知欲達革命勝利，必先謀全黨思想統一。遂于二月一日和八日先后做了《整頓學風、黨風、文風》和《反對黨八股》的整風報告。從此，全黨普遍整風進入了思想整風階段。《解放日報》在辦報方針上面存在嚴重問題，在會議上賀龍和王震對丁玲同志提出嚴厲的批評，丁玲承認了自己的錯誤……
四月二十七日，毛澤東同凱豐署名發出邀請一百多位作家的請柬，特定于五月二日下午一時半在楊家嶺辦公廳樓下會議室內開座談會，擬就作家立場、文藝政策、文體與作風、文藝對象、文藝題材等問題交換意見，文藝家們進行了激烈的爭論。美國給了蔣介石五億美元的援助，毛澤東為防蔣介石發動第三次高潮，加強陜甘寧邊區和晉西北的防務，必須統一兩區的指揮。就在毛澤東同志為延安文藝座談會做具有歷史意義的講話的時候，八路軍總部和北方局大批人馬正在翻山越嶺，在崎嶇狹窄的山路上摸黑轉移。恰在這時，敵獨立混成第三、第四旅團主力，獨立混成第一、第八旅團之一部和第三十六師團主力共一萬多人對該地區已經構成合圍的態勢，一場空前慘烈的突圍戰打響了……