周恩來因身體不適在醫(yī)院養(yǎng)病，他的父親在此期間病逝，周恩來悲痛萬分。蔣介石再次要求在西安與毛澤東會談。中央對此進(jìn)行討論，毛澤東同意見蔣，中央委員全部反對，在不明白蔣介石是何目的時，毛澤東不可離開延安。而蔣介石實際想把毛澤東扣在西安，給羅斯福、斯大林等人假象。周恩來向毛澤東發(fā)急電，要他不要見蔣，毛只好嘆息他與蔣無緣見面。為了主席的身體健康和安全，李克農(nóng)讓棗園的老百姓全部搬出，主席為此十分生氣，他讓所有的老百姓搬了回來。自己才搬進(jìn)棗園……
宋美齡在其美國男友溫德爾·威爾基的安排下于一九四三年十一月十八日赴美訪問，并在美國掀起了所謂宋美齡旋風(fēng)，取得了巨大的成功。由于延安軍民響應(yīng)毛澤東的自力更生、豐衣足食的號召，迎來了一個紅紅火火的佳節(jié)，毛澤東與當(dāng)?shù)氐睦习傩找黄鹛鹆搜砀?。中央提出了整風(fēng)運動，精兵簡政，生產(chǎn)自救的政策并加以實行。五月二十二日共產(chǎn)國際解散，蔣介石給共產(chǎn)黨帶來了軍事、政治的壓迫，并命胡宗南大舉進(jìn)攻延安。毛澤東急調(diào)部隊加強南面防范，并把蔣介石此舉公告于眾。美國向蔣介石表態(tài)，如果中國再起內(nèi)戰(zhàn)，羅斯福將收回一切承諾，蔣速命胡宗南停止一切軍事行動……
因搶救材料并不全是實事求是，毛澤東親自接見了鄧光，向他賠禮道歉，請他一起吃面條，還將他送到南泥灣，用他的專長來擴(kuò)大生產(chǎn)。毛澤東同志主動承擔(dān)責(zé)任的態(tài)度得到了同志們的諒解。毛澤東提議召開政治局會議，討論抗日時期黨的路線問題。與會者相繼發(fā)了言，王明稱病沒有參加。王震帶著毛澤東等人參觀了南泥灣，他們看著豐收的田地，滿圈的牛、羊，笑得合不攏嘴。蔣介石、羅斯福、丘吉爾在開羅簽訂了《開羅宣言》，收回了臺灣和澎湖列島。蔣介石為了應(yīng)付中外輿論視聽，決定重啟國共合談……