周恩來為了可以盡快回到中央工作，選擇了第二種治療方案，胳膊只能在四十到六十度之間活動。英、法對德宣戰第二次世界大戰爆發，毛澤東立刻電告賀龍讓他應立即從冀中移師晉察冀，和聶榮臻同志一道打擊日本侵略者。賀龍一到晉西北就打了一仗漂亮的伏擊戰。第二戰在雁宿崖設伏殲滅了大部分敵人。十一月七日，黃土嶺戰斗打響了，對日軍進行了完全的包圍并消滅了阿部規秀。周恩來與任弼時回到了延安傳達共產國際的意見，要盡快舉行黨的第七次代表大會，形成決議，確立毛澤東同志的領導核心地位……
根據共產國際的指示精神，中央決定盡快召開黨的七大。隨著第二次高潮的到來，毛澤東提出長期隱蔽，積蓄力量，以待時機。陳嘉庚先生親自來到延安，見到了毛主席，看到了他們的生活起居，并參觀了抗大、女子大學，聽了震撼人心的《黃河大合唱》，陳嘉庚相信能救中國的人，就是在延安的毛澤東。日本為徹底摧毀蔣介石的實力，用飛機轟炸重慶，并威脅蔣介石如不與他們會談，就公開承認南京汪記政權，同時，還要向四川發動更大規模的軍事入侵……
汪精衛告訴板垣征四郎，他擔心與蔣介石的談判會有差錯，讓他小心行使。周恩來約見袁國平和葉挺，來商討新四軍下一階段的工作。周恩來發報說，蔣介石對國共破裂還沒有下最后的決心，但投降的危險日益嚴重。毛澤東分析，還是要關注蔣介石的政治動向.蔣介石提出了《中央提示案》要限制八路軍和新四軍的活動，還要取消陜甘寧邊區。就在蔣介石積極密謀第二次高潮的進程中，彭德懷等發動并指揮了百團大戰，在前后一百○五天的戰斗中，斃傷日軍兩萬零六百四十五人。九月三日，蔣介石電令韓德勤所部分兩路大軍，向已由蘇南渡江北上的新四軍發動進攻，爆發了黃橋之戰。隨著歐洲戰場不斷升級，兩大集團的軍事較量更加激烈，都想拉蔣介石加入他們的軍事同盟。蔣介石權衡利弊，遂決心鋌而走險，發動第二次高潮……