牛大膽讓牟子龍喊他一聲爺爺，再從他的胯下鉆過去，答應把牟子龍母子送下山。就在這時，六叔把牛大膽的母親找來，牟子龍跪下向他求情，牛母得知其中原委，狠狠打了牛大膽一耳光，牛母對牛大膽破口大罵，因為牛大膽上山當土匪，她在鄉親們面前都抬不起頭來。
牛母進屋向牟母賠罪，讓牛大膽跪下認錯，原來，牟子龍不計前嫌買了禮物去看牛母，還當場認她當干娘，牛大膽答應再也不當土匪了，當場把隊伍解散，牛大膽還是不服牟子龍，賭氣要走。牟子龍急忙喊住他，讓牛大膽從他的胯下鉆過去，牛大膽認栽，要當眾從牟子龍的胯下爬過去。
牟子龍放下腿，佩服他是一條漢子，牟子龍勸他不要再干偷雞摸狗的勾當，讓他活出個人樣，牛大膽對牟子龍心服口服，帶著兄弟們加入工農革命軍，牟子龍想帶牛大膽去請楊天義一起攻打縣警備隊。六叔隨后趕來，他已經成功勸說楊天義，楊天義答應見牟子龍。
牟子龍帶牛大膽等人來見楊天義，牛大膽不敢進去，牟子龍就把自己的配槍交給他保管，獨自來見楊天義。楊天義下令把牟子龍綁了，就地槍決，楊天義的兒子及時趕來為牟子龍求情，楊天義根本不聽，讓人架起柴火把牟子龍燒死。牛大膽得知牟子龍被綁，趕忙讓兄弟們回去叫人，他獨自來拜會義父楊天義，按照江湖規矩叩拜山門，感謝楊天義不殺之恩，饒恕他不孝之恩，跪謝楊天義授業之恩。
牛大膽連連為牟子龍求情，甘愿替他去死，楊天義答應成全他，把他也一起捆到樹上。牟母和玉鳳得知牟子龍被抓，他們心急如焚，牟母換上出門的新衣服去救人，她跪下求楊天義放過牟子龍，楊天義清楚地記得牟子鴻帶人去他家征糧，士兵把他的母親打死，從那天開始，楊天義就起事了，牟母愿意一命抵一命，楊天義絕不殺女人，下令把牟子龍和牛大膽燒死。
戚俊雄挾持了楊天義的兒子，逼他放了牟子龍和牛大膽，六叔把薄嚴請來，薄嚴求楊天義手下留情，薄嚴對楊天義曉之以理動之以情，勸他以大局為重，只有推翻這個黑暗的政府，才會避免更多的悲劇發生，楊天義不想聽他講大道理，薄嚴分析了膠東的抗日現狀，勸楊天義不計前嫌放過牟子龍。
楊天義權衡再三，當場把牟子龍和牛大膽放了，牟子龍跪下向楊天義賠罪，答應替牟子鴻頂罪，牟子龍想替天下百姓討一個公道，發誓要帶出一支和牟子鴻不一樣的隊伍。牟子龍找張百圓商量攻打警備隊的計劃，張百圓想帶隊伍攻打警備隊，讓牟子龍打外圍，牟子龍知道他的顧慮，答應事成之后先讓他挑武器彈藥，張百圓才勉強答應。
警備隊隊長發現縣城里來了很多不認識的人，他聽說牟子龍和張百圓要攻打警備隊，第一時間來找馬千駒求援，馬千駒氣得大發雷霆，讓周文釗和他一起去勸說牟子龍，馬千駒親自帶隊前去黃縣增援。
牟子龍和六叔等人假裝送木柴的闖進警備隊倉庫，戚俊雄等人把守城的警察制服，然后把城門緊閉。馬千駒的隊伍隨后趕到，對縣城進行狂轟亂炸，牟子龍帶隊伍來到城門，他們拼死抵抗，可是馬千駒的隊伍炮火猛烈，張百圓的隊伍遲遲不來增援，六叔急得跪下向蒼天祈禱。
周文釗勸馬千駒對牟子龍手下留情，馬千駒堅決不干，下令把四個城門團團包圍。楊天義及時帶兵前來解圍，把牟子龍和兄弟們救出來，牟子龍對他感激不盡，甘愿把搶來的槍支送給他們。
楊天義沒有收牟子龍的槍支，提醒牟子龍要記著自己的承諾，帶出一支和牟子鴻不一樣的隊伍。
牛大膽想去找張百圓算賬，牟子龍也想去找張百圓和薄嚴問清楚，有人來向牟子龍報信，薄嚴求張百圓去增援牟子龍，張百圓趁其不備把薄嚴打暈之后活埋了，牟子龍讓人把薄嚴的遺體挖出來，他心痛不已。
牟子龍聽說張百圓現在正在請一些大戶吃飯，他和牛大膽帶人沖進飯館，把張百圓當場抓起來，讓他給薄嚴下跪，親手把薄嚴埋葬，張百圓堅決不干，牟子龍和戚俊雄一起開槍把張百圓當場擊斃。
戚俊雄獨自來到張百圓的老巢，勸兄弟們棄暗投明投靠牟子龍。牛大膽從張百圓那里抓來幾個大戶，想用他們換點錢，牟子龍狠狠教訓了牛大膽，讓他帶著自己的人馬上離開，牛大膽連連認錯，可是不明白牟子龍要帶出一支什么樣的隊伍，牟子龍還想不清楚，就是要和牟子鴻，楊天義，以及張百圓都不一樣。
牟子龍終日悶悶不樂，玉鳳和牟母看在眼里急在心里，牟母猜到牟子龍是為糧食發愁，讓玉鳳把后院藏的糧食拿出來給牟子龍，戚俊雄把張百圓手下的兄弟們帶來見牟子龍，牟子龍讓他們先住下，牟子龍看到隊伍越來越壯大，他心里壓力越來越大，擔心糧食不夠吃，也不知道下一步該何去何從，牟子龍向戚俊雄請教，他也一籌莫展，牟子龍連夜帶戚俊雄去煙臺找常人杰求助。
辛如仆病愈出院，辛寧把他送回家。牟子龍和戚俊雄悄悄來到辛家們外蹲守，看到辛如仆的房間關燈了，牟子龍就帶戚俊雄翻墻進去，悄悄來到辛寧的房間，辛寧嚇得大聲喊起來，牟子龍急忙堵住她的嘴，苦苦追問常人杰的下落，辛寧拒不回答，牟子龍謊稱要當面感謝常人杰，辛寧答應幫他轉達。
牟子龍只好承認他組建了一支武裝隊伍，想投奔共產黨，辛寧答應幫他，就是不說出常人杰的下落，還口口聲聲稱這是組織紀律，牟子龍一氣之下讓戚俊雄把辛寧捆起來，辛寧明確講明組織上早就注意到牟子龍的動向，常人杰在幫牟子龍鬧革命，牟子龍根本不信，可辛寧言之鑿鑿。當晚，辛寧就把牟子龍和戚俊雄安排在家里住下，牟子龍借口有事出去了，辛寧猜到他去看初云了，她和戚俊雄閑聊，詳細了解了戚俊雄的情況。
馬千駒設宴請煙臺的商界老板和家眷們吃飯，當眾保證會剿滅牟子龍的隊伍，向他們挨個募捐，他們根本不買賬，可架不住馬千駒的軟磨硬泡，老板們提出讓后初云陪酒，馬千駒就來找初云，初云陪老板們劃拳行令，他們推杯換盞。馬千駒醉得不省人事，初云把他攙回家。
辛寧讓傭人給戚俊雄燒好洗腳水送來，還和他聊家常，戚俊雄心里熱乎乎的，忍不住在牟子龍面前夸她，覺得她和有錢人家的小姐不一樣，心里不由地感嘆共產黨的偉大。
辛寧一早起來學騎馬，可是始終不得要領，牟子龍就教她騎馬，戚俊雄的馬掌脫落，他想去修理，讓牟子龍先帶辛寧上路，牟子龍擔心他找不到鐵匠鋪，就讓他帶著辛寧先走。戚俊雄牽著馬帶著辛寧步行趕路，辛寧的雙腳磨出血泡，他們只好在半路休息，辛寧趁機向戚俊雄宣傳黨的思想，拜托戚俊雄幫她完成任務。
牟子龍修好馬掌追上來，才知道辛寧腳受傷，就把她先送回家，讓玉鳳幫忙照顧辛寧。辛寧發現牟子龍喊玉鳳姐姐，就懷疑他們的婚姻是包辦的，玉鳳心甘情愿跟著牟子龍，辛寧替牟子龍可憐，替玉鳳打抱不平，玉鳳想討好牟子龍，可是不知道從哪里入手，辛寧鼓勵她做自己，不要刻意討好牟子龍，玉鳳看出牟子龍喜歡辛寧，辛寧明確講明她看不上牟子龍，玉鳳心情一下子跌落谷底，賭氣掉頭就走。
牟母看出玉鳳不開心，勸她不要生氣，不能在這時候影響牟子龍的心情，玉鳳發現牟子龍看辛寧的眼神都充滿著濃濃的愛意，牟母覺得辛寧不是過日子的人，勸玉鳳不要吃醋。辛寧一早把頭發剪短，向牟子龍的兄弟們宣傳革命思想，牟子龍帶著大家一起喊口號。
為了取悅牟子龍，玉鳳請六叔教她認字，六叔滿口答應。辛寧向兄弟們講述了革命的必要性，號召大家奮起反抗，和黑暗的政府斗爭到底，兄弟們受益匪淺。辛寧讓牟子龍勸說母親分給農民，牟母堅決不答應。
辛寧只好帶著牟子龍和兄弟們來找管家，管家做了一大桌子菜招待他們，勸辛寧回家孝敬辛如仆，不要跟著一大幫男人胡鬧，辛寧想向管家開口，牟子龍趕忙阻止她。辛寧不甘心，她走到半路又返回去找管家攤牌，讓他把田地和房產都拿出來分給農民，還讓管家瞞著父親，管家架不住她的軟磨硬泡，只好拿出地契和房契拿出來。
辛寧敲鑼打鼓招呼村民來分田地，村民們都不來，他們不敢種地主的土地，辛寧也無可奈何，她當即決定程璐蘇維埃政府，堂堂正正為暴行辦實事。牟子龍把村民們召集到一起，讓辛寧給大家做宣傳，辛寧明確講明把土地分給大家，只要上交一部分的糧食給蘇維埃政府，其他都歸村民自己所有，緊接著，辛寧號召大家共同努力，推翻三座大山，玉鳳看到辛寧侃侃而談，深受村民的信賴，她的心里酸溜溜的。
辛寧號召村里的女人奮起反抗，推翻自己頭上的大山，做到徹底解放，女人們都不敢違抗自己的男人，辛寧就給她們加油打氣，女人們頓時信心倍增，玉鳳也受益匪淺。