周文釗勸馬千駒不要為了戚俊雄損失牟子龍，馬千駒一直懷疑牟子龍?jiān)谒年?duì)伍里安插了內(nèi)線，他懷疑周文釗，周文釗矢口否認(rèn)，還賭咒發(fā)誓。馬千駒相信周文釗不是內(nèi)奸，他只是看中了戚俊雄老家土地肥沃，而且地勢易守難攻，他想占領(lǐng)這塊地方以后再找機(jī)會(huì)再把戚俊雄送回牟子龍那里，周文釗擔(dān)心戚俊雄不會(huì)乖乖服從，馬千駒卻信心滿滿。
牟子龍接到六叔送來的密信，得知戚俊雄要投靠馬千駒，他立刻來找常人杰商量對策，常人杰也無可奈何，牟子龍決定趁最近大練兵的時(shí)候再勸勸戚俊雄，他擔(dān)心六叔露餡，想讓他回到隊(duì)伍里來，六叔嫌牟子龍那里的伙食太差，堅(jiān)持要留在馬千駒那里享清福。
牟子龍要把各個(gè)中隊(duì)拉出來搞大練兵，還特意準(zhǔn)備了紅燒肉燉粉條款待兄弟們，牟子龍請戚俊雄喝酒，并且說明今天是他上吊被救的重生之日，戚俊雄感謝他的救命之恩，答應(yīng)一直追隨他，牟子龍?zhí)嵝阉獣r(shí)刻記著自己是中國人，現(xiàn)在最重要的事就是抗日，戚俊雄嘴上一一答應(yīng)下來。
戚俊雄帶著兄弟們?nèi)ネ犊狂R千駒，兄弟們紛紛抗議，有人親眼看到楊玉慶曾經(jīng)向日軍舉白旗，兄弟們大罵楊玉慶是漢奸，楊玉慶拔槍相向，戚俊雄趕忙制止他，最后，只有幾十個(gè)人跟著戚俊雄投靠馬千駒，馬千駒不但不兌現(xiàn)承諾，還把他當(dāng)來此避難的，戚俊雄承諾對付牟子龍，馬千駒自然求之不得，任命他為副參謀長。
戚俊雄看到六叔在馬千駒的部隊(duì)里如魚得水，認(rèn)定他是牟子龍安插的奸細(xì)，六叔對他反唇相譏。戚俊雄向馬千駒告狀，說了六叔很多壞話，馬千駒根本沒當(dāng)回事，就把六叔當(dāng)一個(gè)算命要飯的，戚俊雄一口咬定六叔向牟子龍泄露情報(bào)，馬千駒心里開始犯嘀咕，他把六叔叫來和戚俊雄對質(zhì)，六叔反而質(zhì)疑他是牟子龍的內(nèi)線，戚俊雄拔槍威脅六叔，六叔嚇得差點(diǎn)尿褲子，馬千駒趕忙從中調(diào)解，把他們倆當(dāng)左膀右臂，六叔剛想離開，就被馬千駒當(dāng)場擊斃，戚俊雄嚇出一身冷汗。
谷崎聯(lián)隊(duì)和馬千駒的部隊(duì)狹路相逢，雙方展開殊死決戰(zhàn)，日軍漸漸不敵。谷崎聽說了馬千駒太太和兒子的下落，派人把馬千駒的兒子抓走。戚俊雄給馬千駒出主意，利用日本人對付牟子龍，周文釗強(qiáng)烈反對，大罵戚俊雄就是漢奸。
就在這時(shí)，有人來向馬千駒報(bào)告，日軍把他的兒子抓走，馬千駒立刻慌了神，讓戚俊雄去找日本人談判，答應(yīng)日本人提出的所有的條件，只要把他兒子救回來。牟子龍得知日軍挾持了馬千駒的兒子，立刻安排辛寧去營救，辛寧找人假裝迎親在半路上蹲守，等日軍一點(diǎn)點(diǎn)靠近，辛寧帶人從旁邊沖出來，把日軍打跑，把馬千駒的兒子救下來。
牟子龍把兒子還給馬千駒，馬千駒抱著兒子泣不成聲，周文釗讓馬千駒的兒子喊牟子龍二叔，他趕忙過去打招呼。
馬千駒感謝牟子龍救了他兒子，他緊緊抱著牟子不放，然后深深鞠躬向牟子龍認(rèn)錯(cuò)。戚俊雄在馬千駒面前邀功，一口咬定他出面和日本人談判，才把他兒子救回來，此事和牟子龍沒有任何關(guān)系。戚俊雄替日本人傳話讓馬千駒歸順，答應(yīng)讓他做膠東王，馬千駒不想做漢奸，戚俊雄給他講明利害關(guān)系，還搬出他家人的安全說事，馬千駒考慮再三，答應(yīng)和谷崎面談。
馬千駒帶戚俊雄去見谷崎，有人來向馬千駒報(bào)告馬太太出事了，馬千駒趕忙回家一看究竟，發(fā)現(xiàn)太太被日軍糟蹋含恨上吊自殺，馬千駒因?yàn)閭倪^度暈倒在當(dāng)?shù)亍Ｆ菘⌒壑缓没厝ハ蚬绕閺?fù)命，斷定馬千駒不會(huì)和他合作，谷崎堅(jiān)持要馬千駒接受合作的條件，戚俊雄勸馬千駒以大局為重，馬千駒發(fā)誓要和日軍決一死戰(zhàn)。
馬千駒當(dāng)眾宣布從今以后堅(jiān)決抗日，不把日本人打敗誓不為人，馬千駒鳴槍示警，士兵們一起高喊口號響應(yīng)。周文釗來找牟子龍談合作，牟子龍欣然同意，還答應(yīng)等把日軍趕出中國以后，他們?nèi)值芤黄鸷葢c功酒。
從那天開始，馬千駒和谷崎聯(lián)隊(duì)展開殊死決戰(zhàn)，日軍炮火猛烈，馬千駒的部隊(duì)漸漸不敵，戚俊雄勸馬千駒盡快撤退，馬千駒堅(jiān)決不答應(yīng)，多虧牟子龍及時(shí)帶隊(duì)來增援，給日軍谷崎聯(lián)隊(duì)以重創(chuàng)。
馬千駒主動(dòng)寫信向牟子龍認(rèn)錯(cuò)，他想明白一件事，就是和日軍血戰(zhàn)到底。戚俊雄郁郁不得志，楊玉慶勸他給自己找出路，周文釗找戚俊雄談心，戚俊雄沒等他開口就侃侃而談，最后，戚俊雄趁其不備把周文釗當(dāng)場擊斃，馬千駒聽到槍聲過來一看究竟，戚俊雄借口槍走火了，馬千駒答應(yīng)和谷崎談判，讓戚俊雄給谷崎送一封信，戚俊雄不容分說就把他亂槍打死。
戚俊雄事先和谷崎談好條件，只要他殺了馬千駒帶隊(duì)伍來投靠，谷崎必須封他為膠東總司令，兩個(gè)人一拍即合。牟子龍得知戚俊雄殺了馬千駒和周文釗投靠日軍，他很痛心。牟子龍強(qiáng)忍心中悲痛，號召戰(zhàn)士們和日軍血戰(zhàn)到底，絕不做亡國奴。
1942年，日軍在膠東發(fā)動(dòng)了殘酷的大掃蕩，決心要一舉殲滅膠東的抗日武裝。牟子龍接受軍區(qū)的指示，把隊(duì)伍化整為零，堅(jiān)壁清野，不能讓日軍搶走一粒糧食，牟子龍回部隊(duì)做了周密安排，讓鄉(xiāng)親們把家里的糧食都藏起來，他要帶部隊(duì)轉(zhuǎn)移，臨走前，牟子龍寫了一封休書給玉鳳，不想拖累她太久，玉鳳當(dāng)場收下。
玉鳳給楊長慶做了兩雙鞋，悄悄給他送來，牟子龍無意中看到這一幕，露出欣慰的笑容。牟子龍安排戰(zhàn)地醫(yī)院到地下放空洞，鼓勵(lì)傷員們不要灰心，爭取早日歸隊(duì)。
玉鳳聽說日軍抓走了兩個(gè)女干部，而且他們認(rèn)為頭發(fā)短的是女干部，玉鳳帶頭把長發(fā)剪短。日軍來到牟家莊掃蕩，想抓女干部殺一儆百，發(fā)現(xiàn)村里的婦女都是短頭發(fā)。就在這時(shí)，牟子龍帶隊(duì)伍把日軍團(tuán)團(tuán)包圍，他們嚇得落荒而逃。
辛寧帶著幾名傷愈的戰(zhàn)士去和大部隊(duì)匯合，玉鳳對她千叮嚀萬囑咐。玉鳳帶戰(zhàn)士們很快追上牟子龍，牟子龍讓她留下來照顧傷員。常人杰每到一個(gè)村子就動(dòng)員青年加入抗日隊(duì)伍，牟子龍的部隊(duì)逐漸壯大。
隨著太平洋戰(zhàn)爭的暴發(fā)，日軍由進(jìn)攻轉(zhuǎn)入防御階段，日軍對膠東地區(qū)進(jìn)行拉網(wǎng)式掃蕩，上級讓牟子龍展開游擊戰(zhàn)。谷崎派戚俊雄帶著隊(duì)伍在前面開道，楊玉慶假裝和大部隊(duì)走散，向老鄉(xiāng)打聽出牟子龍部隊(duì)的下落，戚俊雄立刻向谷崎匯報(bào)。
牟子龍和戰(zhàn)士們幫老鄉(xiāng)轉(zhuǎn)移進(jìn)山，戚俊雄帶隊(duì)伍隨后追來，他大聲喊話，讓老鄉(xiāng)們都出來，不要跟著牟子龍送死，牟子龍發(fā)現(xiàn)日軍在一點(diǎn)點(diǎn)合圍，決定分組突圍，讓戰(zhàn)士們分成幾隊(duì)，分別掩護(hù)老鄉(xiāng)們轉(zhuǎn)移走。
牟子龍趁天黑掩護(hù)老鄉(xiāng)們突出重圍，帶大家來到安全地帶，老孫頭急匆匆來向他求助，他的四個(gè)兒子因?yàn)椴簧岬眉依锏呐＃焕г诖遄永锪耍瑳]等牟子龍回答，老孫頭一家老小一起跪下求他，牛大膽不同意，不想讓戰(zhàn)士們白白送死，常人杰不想讓一個(gè)人掉隊(duì)，牟子龍決定親自帶人回村，牛大膽緊隨其后跟過去。
牟子龍和牛大膽等人來到村口，看到日軍設(shè)了關(guān)卡，他們只好從后山進(jìn)村，終于找到了孫家四個(gè)兒子，他們牽著自己家的牲口，牟子龍勸他們放下，辛寧急匆匆來向牟子龍報(bào)信，日軍已經(jīng)發(fā)現(xiàn)他們的行蹤。就在這時(shí)，日軍向他們發(fā)動(dòng)猛烈進(jìn)攻，牟子龍掩護(hù)孫家兄弟四人突圍，等他們安全撤出來的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)辛寧沒有跟來，牟子龍讓牛大膽帶著人和大部隊(duì)會(huì)合，他去接應(yīng)辛寧。
牟子龍冒著槍林彈雨返回去，遭到日軍的猛烈轟炸，牛大膽掩護(hù)他們突圍出來，大家一起去追大部隊(duì)，遭到日軍的包圍，他們只能分頭突圍。日軍對辛寧等人緊追不舍，他們且戰(zhàn)且退，最后來到懸崖邊，楊玉慶勸辛寧投降，辛寧一槍把他擊斃，縱身從懸崖上跳下去。
初云正在河邊洗衣服，看到身受重傷的牟子龍，戚俊雄帶人隨后追來，初云撒腿就跑，他們很快追上初云，初云謊稱牟子龍向遠(yuǎn)處跑走了，戚俊雄根本不信。