楊天義想等自己死后，就讓楊長(zhǎng)慶帶著隊(duì)伍投奔牟子龍，楊天義目送牟子龍離開，心里說(shuō)不出的酸楚。
馬千駒親自率部隊(duì)襲擊昆崳山，牟子龍帶著兄弟們安全撤離，馬千駒氣得大發(fā)雷霆，副官勸他撤回?zé)熍_(tái)，馬千駒堅(jiān)決不干，命令部隊(duì)乘勝追擊，把牟子龍徹底打垮。馬千駒的指揮部被戚俊雄和牟子龍帶人團(tuán)團(tuán)包圍，他嚇得狼狽逃竄、這是牟子龍起事以來(lái)的第一場(chǎng)勝仗，兄弟們?nèi)呵榧^，牟子龍當(dāng)眾宣布部隊(duì)不是他的，也不能為他一個(gè)人報(bào)私仇，應(yīng)該放眼大局，帶著大家開啟一片新天地，葉其對(duì)他贊不絕口。
1937年7月7日，盧溝橋事變解開了全國(guó)抗日的序幕。日軍很快進(jìn)入河北境內(nèi)，周文釗號(hào)召大家和日軍決戰(zhàn)到底，馬千駒收到韓復(fù)渠的求援信，可蔣介石要求他們按兵不動(dòng)，馬千駒遲遲沒有回應(yīng)。周文釗建議派兩個(gè)師去前線增援，馬千駒也想帶兵抗日，他更想守住煙臺(tái)這塊地盤，口口聲聲稱要保護(hù)煙臺(tái)的老百姓，否則就無(wú)立足之地。馬千駒最后決定先靜觀其變，周文釗還想勸他，馬千駒趕忙制止他。
會(huì)后，馬千駒勸周文釗不要沖動(dòng)行事，韓復(fù)渠很快就完蛋了，周文釗寧可戰(zhàn)死沙場(chǎng)嗎，也不愿做縮頭烏龜，馬千駒給他大講抗日的學(xué)問和技巧，派周文釗帶幾個(gè)人假扮商人去天津接他的妻兒來(lái)煙臺(tái)，擔(dān)心日本人會(huì)?加害于他們，周文釗擔(dān)心初云容不下嫂子，馬千駒對(duì)初云很失望，她現(xiàn)在煙癮越來(lái)越大。
辛寧號(hào)召?gòu)V大學(xué)生和工人奮起反抗，不能任由日本人踐踏我們的國(guó)土。葉其向牟子龍等人宣布了上級(jí)的決定，牟子龍?jiān)敿?xì)匯報(bào)了各地的兵力部署。馬千駒回家，看得到初云在沙發(fā)上萎靡不振，哈欠連天，知道她又犯煙癮了，初云對(duì)馬千駒破口大罵，譴責(zé)他不及時(shí)還煙館的錢，馬千駒拼命哄她開心，讓她隨便抽，還答應(yīng)給她存一筆錢。
馬千駒要帶初云去參加煙臺(tái)各界抗日救國(guó)動(dòng)員會(huì)，讓她打扮漂亮一點(diǎn)，初云趕忙回屋化妝。馬千駒讓初云先去現(xiàn)場(chǎng)，他隨后帶部隊(duì)前往。一路上?，初云都在練習(xí)發(fā)言稿，可她因?yàn)榉笩煱a不停地打哈欠。司機(jī)開車帶初云來(lái)到江淮書寓，老板逼她自己下車，初云氣得大發(fā)雷霆，命令司機(jī)開車離開，老板讓人把她強(qiáng)行拉下車。
楊天義想等自己死后，就讓楊長(zhǎng)慶帶著隊(duì)伍投奔牟子龍，楊天義目送牟子龍離開，心里說(shuō)不出的酸楚。馬千駒親自率部隊(duì)襲擊昆崳山，牟子龍帶著兄弟們安全撤離，馬千駒氣得大發(fā)雷霆，副官勸他撤回?zé)熍_(tái)，馬千駒堅(jiān)決不干，命令部隊(duì)乘勝追擊，把牟子龍徹底打垮。馬千駒的指揮部被戚俊雄和牟子龍帶人團(tuán)團(tuán)包圍，他嚇得狼狽逃竄、這是牟子龍起事以來(lái)的第一場(chǎng)勝仗，兄弟們?nèi)呵榧^，牟子龍當(dāng)眾宣布部隊(duì)不是他的，也不能為他一個(gè)人報(bào)私仇，應(yīng)該放眼大局，帶著大家開啟一片新天地，葉其對(duì)他贊不絕口。
1937年7月7日，盧溝橋事變解開了全國(guó)抗日的序幕。日軍很快進(jìn)入河北境內(nèi)，周文釗號(hào)召大家和日軍決戰(zhàn)到底，馬千駒收到韓復(fù)渠的求援信，可蔣介石要求他們按兵不動(dòng)，馬千駒遲遲沒有回應(yīng)。周文釗建議派兩個(gè)師去前線增援，馬千駒也想帶兵抗日，他更想守住煙臺(tái)這塊地盤，口口聲聲稱要保護(hù)煙臺(tái)的老百姓，否則就無(wú)立足之地。馬千駒最后決定先靜觀其變，周文釗還想勸他，馬千駒趕忙制止他。
會(huì)后，馬千駒勸周文釗不要沖動(dòng)行事，韓復(fù)渠很快就完蛋了，周文釗寧可戰(zhàn)死沙場(chǎng)嗎，也不愿做縮頭烏龜，馬千駒給他大講抗日的學(xué)問和技巧，派周文釗帶幾個(gè)人假扮商人去天津接他的妻兒來(lái)煙臺(tái)，擔(dān)心日本人會(huì)?加害于他們，周文釗擔(dān)心初云容不下嫂子，馬千駒對(duì)初云很失望，她現(xiàn)在煙癮越來(lái)越大。
辛寧號(hào)召?gòu)V大學(xué)生和工人奮起反抗，不能任由日本人踐踏我們的國(guó)土。葉其向牟子龍等人宣布了上級(jí)的決定，牟子龍?jiān)敿?xì)匯報(bào)了各地的兵力部署。馬千駒回家，看得到初云在沙發(fā)上萎靡不振，哈欠連天，知道她又犯煙癮了，初云對(duì)馬千駒破口大罵，譴責(zé)他不及時(shí)還煙館的錢，馬千駒拼命哄她開心，讓她隨便抽，還答應(yīng)給她存一筆錢。
馬千駒要帶初云去參加煙臺(tái)各界抗日救國(guó)動(dòng)員會(huì)，讓她打扮漂亮一點(diǎn)，初云趕忙回屋化妝。馬千駒讓初云先去現(xiàn)場(chǎng)，他隨后帶部隊(duì)前往。一路上?，初云都在練習(xí)發(fā)言稿，可她因?yàn)榉笩煱a不停地打哈欠。
司機(jī)開車帶初云來(lái)到江淮書寓，老板逼她自己下車，初云氣得大發(fā)雷霆，命令司機(jī)開車離開，老板讓人把她強(qiáng)行拉下車。
牟子龍把兄弟們?nèi)空偌饋?lái)，成立山東抗日救國(guó)第三軍，號(hào)召大家一致抗日，牟子龍手舉軍旗，發(fā)誓要和日軍決一死戰(zhàn)。
王老師帶著黃縣的青年加入牟子龍的部隊(duì)，其中有留學(xué)歸來(lái)的高材生，也有各行各業(yè)的人員，牟子龍熱情歡迎他們的到來(lái)。王老師看到辛寧，不由地想起辛寧當(dāng)年愛學(xué)習(xí)，愛提問的一幕幕往事，辛寧感謝王老師帶她走上革命道路，王老師鼓勵(lì)她好好干。
馬千駒的老婆孩子來(lái)到煙臺(tái)，老婆帶著兒子讀詩(shī)，馬千駒很開心，盡情享受天倫之樂。周文釗急匆匆來(lái)向馬千駒匯報(bào)，韓復(fù)渠主動(dòng)放棄了濟(jì)南，日軍不費(fèi)一兵一卒就占領(lǐng)濟(jì)南，韓復(fù)渠還致電蔣介石，質(zhì)問他為何不守住南京，馬千駒擔(dān)心被日軍圍剿，當(dāng)即決定撤離煙臺(tái)，周文釗勸他不要當(dāng)逃兵，馬千駒要帶部隊(duì)到農(nóng)村去和日軍周旋。
馬千駒集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備撤離，江淮書寓的老板來(lái)找他大發(fā)牢騷，初云不但不接客，還天天要大煙抽，馬千駒極力撇清和窗戶云的關(guān)系，還威脅恐嚇老板一番，老板嚇得落荒而逃。初云被老板趕出去，初云無(wú)家可歸，還犯了煙癮，她身無(wú)分文只能流落街頭。
日軍浩浩蕩蕩占領(lǐng)煙臺(tái)，先后血洗了沙河莊和大崖口，牟子龍帶人埋伏在日軍的必經(jīng)之路上，看到日軍人數(shù)眾多，武器精良，隨后，葉其接到上級(jí)的命令，讓他們給日軍迎頭痛擊，爭(zhēng)取打響膠東抗日第一槍，上級(jí)命令牟子龍帶隊(duì)攻打牟平城，鏟除偽政府，牟子龍躍躍欲試，想和日軍較量一番。
會(huì)后，葉其勸牟子龍不要把這次戰(zhàn)斗想得太簡(jiǎn)單，日軍訓(xùn)練有素，武器裝備精良，可救國(guó)軍大部分都是農(nóng)民，還缺乏戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)。牟子龍和葉其做了周密部署，他們帶領(lǐng)戰(zhàn)士們進(jìn)攻牟平城，很快把日軍打敗，牟子龍讓偽軍俘虜游街示眾。
牟子龍按照上級(jí)指示，帶隊(duì)撤離牟平城，把繳獲的物資從小路送上山。牟子龍突然看到一小隊(duì)日軍開過來(lái)，他一聲令下，戰(zhàn)士們奮勇作戰(zhàn)，把日軍打得落荒而逃。葉其不幸中彈受傷，牟子龍把他背到一座破廟，幫他包扎傷口。日軍卷土重來(lái)，牛大膽勸牟子龍趕快轉(zhuǎn)移，葉其不想拖累他，牟子龍二話沒說(shuō)背上他就走，結(jié)果被炸彈炸暈了，牟子龍清醒過來(lái)，掙扎著想帶葉其一起離開，可是他已經(jīng)死了，眼看敵人就要追上來(lái)，牛大膽拼命把牟子龍拉走。
牟子龍和戰(zhàn)士們把葉其埋葬，他回想起葉其來(lái)部隊(duì)兩年時(shí)間，不但幫他指明了方向，還把隊(duì)伍引向正道，牟子龍永遠(yuǎn)也忘不了葉其。組織上很快派來(lái)新政委，他就是常人杰，牟子龍很激動(dòng)，兩個(gè)人久別重逢，激動(dòng)之情溢于言表。常人杰簡(jiǎn)單講述了他死里逃生的經(jīng)歷，向牟子龍傳達(dá)了上級(jí)的指示，要爭(zhēng)取馬千駒一起抗日，上級(jí)建議牟子龍拋棄前嫌參加這次談判，牟子龍堅(jiān)持不答應(yīng)，懷疑馬千駒不會(huì)真心抗日，可常人杰擔(dān)心馬千駒倒向日本人，牟子龍就是不送口。
周文釗勸馬千駒和牟子龍合作抗日，馬千駒堅(jiān)持讓牟子龍親自來(lái)找他談判，他把牟子龍當(dāng)成最大的敵人，周文釗也無(wú)可奈何，只好向常人杰回話。
常人杰苦苦規(guī)勸牟子龍和馬千駒談判，牟子龍堅(jiān)決不答應(yīng)。玉鳳沒日沒夜學(xué)習(xí)認(rèn)字，覺得眼界大開，牟母拼命在牟子龍面前夸玉鳳，牟子龍就把上級(jí)的決定告訴牟母，牟母也不答應(yīng)他和馬千駒合作。辛寧苦口婆心勸說(shuō)牟子龍，勸他放下個(gè)人恩怨，以抗日大計(jì)為重。
牛大膽和戚俊雄大打出手，牛大膽埋怨他沒有拖住日軍，導(dǎo)致葉其和兄弟們的犧牲，戚俊雄卻指責(zé)他保護(hù)不利，兩個(gè)人打得不可開交，牟子龍和辛寧趕忙過去制止，把牛大膽關(guān)禁閉。馬千駒等了好幾天，也不見牟子龍露面，他讓周文釗向上級(jí)匯報(bào)，共產(chǎn)黨沒有合作的誠(chéng)意。常人杰派人來(lái)送信，牟子龍答應(yīng)親自來(lái)談判，馬千駒派周文釗準(zhǔn)備酒菜招待牟子龍，周文釗讓六叔準(zhǔn)備牟子龍愛吃的菜，六叔擔(dān)心兄弟反目，周文釗不許他說(shuō)三道四。
馬千駒要擺鴻門宴等牟子龍來(lái)赴約，讓丁部長(zhǎng)做好了周密的部署，想讓牟子龍有去無(wú)回。牟子龍把牛大膽放出來(lái)，狠狠教訓(xùn)了他一頓，牛大膽答應(yīng)下不為例，牟子龍勸戚俊雄不要和牛大膽計(jì)較，讓他多做戰(zhàn)士的工作，鼓舞大家的士氣，和日本人決一死戰(zhàn)。
常人杰和牟子龍一起去見馬千駒，六叔看到馬千駒排兵布陣，猜到這是一場(chǎng)鴻門宴，他派人給牟子龍傳信。牟子龍和常人杰準(zhǔn)時(shí)來(lái)赴約，馬千駒假惺惺向牟子龍表示誠(chéng)意，常人杰詳細(xì)講述了聯(lián)合抗日的計(jì)劃和細(xì)節(jié)，馬千駒提出要收編牟子龍的救國(guó)軍，常人杰堅(jiān)決不答應(yīng)。
牟子龍同意接受改編，讓馬千駒給他同等的軍餉和裝備，他知道馬千駒一直在偷偷買進(jìn)德國(guó)造槍支，馬千駒堅(jiān)持要現(xiàn)接受改編，再提供裝備，牟子龍就是不松口，兩個(gè)人互不相讓。馬千駒搬出牟子鴻來(lái)說(shuō)事，牟子龍?zhí)崞疬@事就氣不打一處來(lái)，譴責(zé)馬千駒殺了牟子鴻全家，馬千駒矢口否認(rèn)，還口口聲聲成牟子鴻是自找的，揚(yáng)言要讓牟子龍死無(wú)葬身之地。
馬千駒一聲令下，丁部長(zhǎng)和士兵拔槍對(duì)準(zhǔn)牟子龍和常人杰，常人杰已經(jīng)把馬千駒破壞國(guó)共合作，謀殺共產(chǎn)黨將領(lǐng)的事發(fā)到各個(gè)報(bào)館，如果他們倆有意外，馬千駒就成了民族罪人，馬千駒氣得暴跳如雷。就在這時(shí)，辛如仆帶著煙臺(tái)商界的老板們來(lái)給馬千駒送物資，市民們還敲鑼打鼓送來(lái)“抗日英豪”的牌匾，祝賀馬千駒和牟子龍合作成功，馬千駒硬著頭皮和牟子龍握手言和。
牟子龍感謝六叔及時(shí)報(bào)信，想帶他一起回去，六叔堅(jiān)持要留在馬千駒的部隊(duì)做臥底，牟子龍向六叔打聽初云的下落，得知初云染上毒癮，馬千駒把初云賣到江淮書寓了。