牟子龍把牟子鴻一家五口的骨灰?guī)Щ丶?，牟母和全村人都在村口等候，緊接著，大家為牟子鴻全家舉行了隆重的葬禮，牟子龍發(fā)誓要為牟子鴻報仇，牟母不同意，堅持讓牟子龍去國外，為牟家留一條根，牟子龍心意已決。
六叔突然來找牟子龍，牟母和玉鳳知道他整天在外面靠算卦謀生，可還是給他做了飯，六叔口口聲聲稱牟子龍是富貴命，早晚會成大事，鼓勵他帶兵起事，牟母不想聽他胡言亂語，三言兩語把他趕走，牟子龍深受啟發(fā)，決定成立一支隊伍。
牟子龍開始征兵，村里的年輕人踴躍來報名，六叔幫他登記名單，牟子龍給隊伍起名膠東工農革命軍，要緊緊追隨共產(chǎn)黨的鬧革命。馬千駒得知牟子龍拉起自己的隊伍，派周文釗把牟子龍的隊伍滅掉，然后把牟子龍叫回來，周文釗不想去，馬千駒只好親自帶隊去清剿。
膠東工農革命軍正式成立，牟子龍當眾宣布他和馬千駒有三大恨，發(fā)誓先殺了馬千駒為牟子鴻報仇，為天下百姓討個公道，戰(zhàn)士們一起高喊口號響應。玉鳳看到這一幕，興沖沖回來向母親報喜，可牟母卻心事重重。牟子龍回來向母親要錢，母親堅決不給，牟子龍決定把房子賣了買槍支彈藥，牟母氣得大發(fā)雷霆，勸他不要和馬千駒對著干，以免重蹈牟子鴻的覆轍。
玉鳳翻箱倒柜找出自己的首飾，想當樂換錢幫牟子龍，牟母堅決不答應，可玉鳳不想看著牟子龍為難，毅然決然拿著首飾給牟子龍送來。
牟子龍接到情報，得知馬千駒帶隊伍上山了，牟子龍?zhí)栒俅蠹液婉R千駒死磕到底，牟母不想看牟子龍以卵擊石，勸他先去躲一躲，牟子龍堅決不干。馬千駒下令對牟家莊進行瘋狂轟炸，鄉(xiāng)親們嚇得四散逃命，牟子龍剛成立的隊伍也被打散了，他找六叔商量對策，六叔早已經(jīng)嚇破了膽。
就在這時，有人在樹林上吊自殺，牟子龍聞訊趕來把他救下來，可他一心就想尋死，牟子龍讓六叔負責看管他。六叔把那個人帶回來，然后就逃之夭夭，牟子龍把那個人帶回家，他賭氣不吃不喝，玉鳳和牟母好說歹說才勸那個人吃飯。
牟子龍想去馬千駒的軍械庫偷槍支彈藥，玉鳳第一個站出來要陪他去，上吊自殺的男人戚俊雄主動提出要去偷槍，其他人也紛紛要求跟著牟子龍一起去。
牟子龍帶兄弟們來煙臺，他隨口戚俊雄自殺的原因，不想他做一個無名鬼，戚俊雄詳細講述了自己的經(jīng)歷，他自幼父母雙亡，苦讀詩書十幾年，想有朝一日出人頭地，可他無權無勢，只能回村當教員，結果被有錢人搶了飯碗，戚俊雄好不容易喜歡上一個女人，也被別人搶走了，他走投無路，就選擇了上吊自殺。
牟子龍大罵戚俊雄沒出息，鼓勵他振作起來。隨后，牟子龍把兄弟們安頓到客棧，答應晚上帶他們去搶軍火庫，臨走，他叮囑兄弟們好好待在客棧。牟子龍帶戚俊雄來軍械庫踩點，詳細記錄了崗哨的位置。
牟子龍和戚俊雄很晚才回到客棧，看到留守的兩個兄弟醉得不省人事，牟子龍一氣之下狠狠教訓他們一頓。馬千駒和周文釗一起喝酒，周文釗不勝酒力，很快就醉得不省人事，馬千駒連連解釋他沒有害牟子龍，還給干娘留了一部分錢，周文釗請假回家照顧即將臨盆的妻子，馬千駒滿口答應，還拼命拉攏周文釗。
牟子龍一行四人偷偷來到軍械庫，戚俊雄把門口的衛(wèi)兵錢二狗當場掐死，牟子龍他們進倉庫偷槍，四個人剛想離開，馬千駒就帶人趕到，牟子龍帶著兄弟們落荒而逃，馬千駒下令全城搜捕。
初云聽到外面密集的槍聲，她趕忙出來一看究竟，突然看到牟子龍和戚俊雄跳墻而入，孫師長突然趕來，口口聲聲稱他奉命來保護初云，初云擔心他發(fā)現(xiàn)牟子龍，強行把他趕走，孫師長突然聽到墻外有動靜，他立刻拔出槍想去查看，初云拼命攔住他。
馬千駒帶人突然趕回來，初云趁機大聲呼救，號稱孫師長要耍流氓，馬千駒一槍擊斃孫師長，對初云破口大罵，初云對他反唇相譏，馬千駒負氣而去。牟子龍向初云表示感謝，初云強行把他趕走。
牟子龍和戚俊雄來到樹林，和其他兩個兄弟匯合，他們此次行動一共偷了三支槍，這三支槍都是戚俊雄一個人偷來的，牟子龍對戚俊雄委以重任，戚俊雄甘愿留在他身邊做警衛(wèi)員，還向牟子龍要一桿槍練習射擊，牟子龍和六叔商量再去找武器彈藥，六叔出主意去縣警備隊偷槍，他還聽說張老爺家有一個二人臺的大炮。
牟子龍帶六叔等人來找張老爺，想買下他家的二人臺，張老爺想用這大炮看家護院，任憑牟子龍軟磨硬泡也無濟于事。兄弟們不容分說就把大炮拆下來，牟子龍聞訊出來阻止，張老爺大罵牟子龍是土匪。
張老爺賭氣把二人臺送給牟子龍，牟子龍連連向他賠罪，狠狠教訓了帶頭搶炮的人，逼他向張老爺賠罪，牟子龍發(fā)誓絕不會做出土匪的勾當，即使沒有這二人臺，他一樣可以把隊伍壯大，牟子龍親自幫忙把二人臺擺上去，張老爺曾經(jīng)接受過牟子鴻的幫助，答應免費把二人臺送給牟子龍。
牟子龍和兄弟們押送二人臺回村，半路上聽說有人來找他談判，牟子龍趕忙回家，對方是工農革命軍軍長張百圓派來的，此人叫薄嚴，張百圓想和牟子龍聯(lián)合作戰(zhàn)，牟子龍自然求之不得，設宴款待薄嚴，薄嚴隨口說起常人杰，一陣見血指出牟子龍為報私仇拉起隊伍，現(xiàn)在卻對以后的前途和出路認識不足，答應會慢慢引導和幫助，牟子龍最頭疼的是武器不足，想從警備隊偷武器彈藥，想請張百圓出手相幫，薄嚴答應向張百圓匯報。
戚俊雄每天拿著空槍練習射擊，兄弟們在一旁諷刺打擊他，牟子龍看不慣，狠狠教訓了他們一頓，戚俊雄反而替大家解圍。牟子龍突然接到報告，他回來見薄嚴的時候，牛大膽帶人把二人臺搶走了，兄弟們想去搶回來，牟子龍知道牛大膽有槍有人，他不敢以卵擊石。
牟子龍不甘心把二人臺拱手讓人，讓三個嗓門大的兄弟編順口溜大罵牛大膽，牛大膽氣得大發(fā)雷霆，急忙帶人去追，結果掉進牟子龍設的陷阱，牟子龍把牛大膽救上來，把他捆到大炮上拉回村，牛大干氣得暴跳如雷，對牟子龍破口大罵，揚言和牟子龍沒完。
牛大膽不服氣，要和牟子龍真槍真刀干一場，如果他再輸了，就喊牟子龍一聲爺爺，牟子龍當場把他放走了。牛大膽回去和兄弟們商量對策，軍師大明白出主意把牛大膽綁了交給牟子龍，然后假裝投降，再把牟子龍灌醉，最后里應外合把牟子龍他們一網(wǎng)打盡，牛大膽覺得此計可行。
大明白，大成子和大包天捆著牛大膽來見牟子龍，還帶來美酒和武器投靠他，牟子龍最恨背信棄義出賣朋友的人，他拔槍相向，大明白誓死不屈，答應把所有的兄弟都叫來投靠牟子龍，牟子龍答應收留他們三個人，還招呼大家一起喝酒慶祝，把牛大膽晾在一邊。
牟子龍人大明白，大成子和大包天每人抱一壇子酒喝下去，他們醉得暈頭轉向，牟子龍帶他們去豬圈見牛大膽，他們隨聲附和一起大罵牛大膽，牟子龍當面揭穿牛大膽用苦肉計，牛大膽氣得咬牙切齒，他不服氣，牟子龍再次把他們釋放。
牛大膽把大明白，大成子和大包天帶到菩薩面前，給他們一炷香的時間，然后就把他們全部殺死，他們嚇得連連求饒。玉鳳聽到門口有賣豆腐的吆喝聲，就出來換豆腐，賣豆腐的人問出她家只有兩口人。
薄嚴帶張百圓來見牟子龍，牟子龍熱情歡迎他的到來，六叔聞訊趕來迎接。牟子龍和張百圓商量共同攻打警備隊，牟子龍讓他先挑武器彈藥，薄嚴建議兩支隊伍合并，牟子龍滿口答應，推薦他當隊伍的領導，牟子龍還想去找南山的楊天義幫忙。
馬千駒帶隊伍來攻打牟家莊，牟子龍趕忙去通知母親和玉鳳躲一躲，牟母想親眼看看馬千駒的真面目，張百圓后悔和牟子龍合作，薄嚴拼命說牟子龍的好話，張百圓很不耐煩。牛大膽派人來抓牟母，玉鳳趕忙去向牟子龍報信。
牛大膽想讓牟子龍從他的胯下爬過去，以報前兩次受到的屈辱，牟母對牛大膽冷嘲熱諷一番。牟子龍帶人來找牛大膽，逼他馬上放人。