辛寧從懸崖上掉下來，正海掛在崖壁的樹枝上，不幸被日軍抓起來，戚俊雄對她嚴(yán)刑拷打，辛寧誓死不屈。辛如仆得知辛寧被抓，他來找谷崎談判，要換回辛寧做人質(zhì)，谷崎堅決不答應(yīng)，讓他說服辛寧帶路去找牟子龍的八路軍，就答應(yīng)放了辛寧。
辛如仆來到牢房勸說辛寧，辛寧堅決不答應(yīng)，辛如仆已經(jīng)做好了周密的安排，只要辛寧給他們帶路，牟子龍就會埋伏在必經(jīng)之路上，把日軍一網(wǎng)打盡，辛寧只好答應(yīng)。牟子龍帶人埋伏在草叢，看到日軍的車隊漸漸開近，他一聲令下，戰(zhàn)士們一起開槍，戚俊雄和偽軍奮起反抗，牟子龍趁機(jī)把辛寧救出來。
上級研究決定，任命牟子龍為膠東軍區(qū)獨立師師長，常人杰為政委，牟子龍發(fā)現(xiàn)孫家四兄弟都參軍了，他倍感欣慰，緊接著牟子龍發(fā)表了慷慨激昂的講話，戰(zhàn)士們備受鼓舞。獨立師的士氣大振，他們在對日作戰(zhàn)中屢立戰(zhàn)功。
轉(zhuǎn)眼到了1945年8月15日，日本無條件投降，抗日戰(zhàn)爭宣告結(jié)束。牟子龍和戰(zhàn)士們奔走相告，敲鑼打鼓慶祝勝利。辛寧奉上級命令脫下軍裝，要奔赴新的工作崗位，臨行前，她向牟子龍辭行，兩個人擁抱告別。
戚俊雄帶領(lǐng)偽軍負(fù)隅頑抗，固守在一座小縣城，牟子龍帶領(lǐng)部隊把縣城圍得水泄不通，整整兩個月時間過去了，眼看戚俊雄就撐不住了，上級命令牟子龍帶隊伍去東北，牟子龍不甘心就此放棄，求領(lǐng)導(dǎo)再給他五天時間，爭取拿下那座縣城，領(lǐng)導(dǎo)只給他三天時間。戚俊雄一直等不來援軍，他想棄城逃走，讓副官給上峰寫信。
玉鳳帶領(lǐng)婦救會的婦女們做鞋支援前線，牟子龍匆匆趕回家向母親辭行，牟母得知牟子龍要帶兵去東北，趕忙招呼玉鳳一起包餃子為他送行。牟子龍讓玉鳳給楊長慶送一碗餃子，得知楊長慶已經(jīng)收拾行李離開了。玉鳳急忙追出去，拜托楊長慶給她寫信，還把自己的鋼筆送給楊長慶。
牟子龍和常人杰帶領(lǐng)戰(zhàn)士們?nèi)找辜娉虂淼綎|北，軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)熱情歡迎他們的到來，讓他們先安頓下來，轉(zhuǎn)眼五天過去了，牟子龍想去找軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)請戰(zhàn)，常人杰勸他耐心等待。牟子龍終于等到領(lǐng)導(dǎo)的命令，讓他帶領(lǐng)部隊收復(fù)塔山，為大部隊進(jìn)攻錦州做后盾。
牟子龍帶領(lǐng)戰(zhàn)士們來到陣地，和國民黨的部隊展開激烈戰(zhàn)斗，國軍武器裝備精良，炮火猛烈，戰(zhàn)士們傷亡慘重，牟子龍打電話向軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)求情支援，軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)命令他死守塔山。戰(zhàn)斗間隙，牛大膽清點了犧牲的戰(zhàn)士，鼓勵剩下的戰(zhàn)友們奮勇作戰(zhàn)，不辜負(fù)軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的信任。
援軍還有24?小時才能到達(dá)，牟子龍和常人杰來到陣地，要和戰(zhàn)士們一起堅守。深夜，陣地非常安靜，戰(zhàn)士們嚴(yán)陣以待，常人杰和牟子龍談起了牟子鴻，牟子龍很感慨，牟子鴻苦苦追尋多年，也沒有找到一條適合自己的道路，牟子龍想起自己一路走來的艱辛和坎坷，心里百感交集。
陣地上突然炮聲隆隆，牟子龍一聲令下，戰(zhàn)士們立刻精神抖擻投入戰(zhàn)斗，雙方展開激烈廝殺，國軍為首的是戚俊雄，他看到士兵們被打得節(jié)節(jié)敗退，只好向上級求助，上級讓他們堅持到天黑。
指揮部被炸毀，戚俊雄被炸傷，他看到大勢已去，偷偷開車離開陣地，半路上汽車拋錨，戚俊雄只好步行逃命，他不小心踩中圈套，被吊在大樹上，戚俊雄大聲呼救，遲遲沒有人回應(yīng)，他猜到這是牟子龍所為，當(dāng)初他就是這樣上吊被牟子龍救下來，現(xiàn)在卻讓他生不如死。
戚俊雄大聲向牟子龍認(rèn)錯，他想活下去，求牟子龍來救他。經(jīng)過戰(zhàn)士們浴血奮戰(zhàn)，終于保住了塔山陣地，為大部隊進(jìn)攻錦州保駕護(hù)航。
全劇終