孫營(yíng)長(zhǎng)碰了一鼻子灰，回去向牟子龍報(bào)告，其他士兵也想去領(lǐng)賞錢，牟子龍勸說(shuō)大家不要著急，極力替孫營(yíng)長(zhǎng)鳴不平。孫營(yíng)長(zhǎng)越想越生氣，在再次來(lái)找劉大頭兌現(xiàn)承諾，當(dāng)初劉大頭承諾給每個(gè)幫他突圍的士兵十塊大洋，劉大頭對(duì)他破口大罵，梁副官趕忙把孫營(yíng)長(zhǎng)勸走。
孫營(yíng)長(zhǎng)傷心地淚流滿面，牟子龍勸他投奔牟子鴻，保證他能當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)。劉大頭得知牟子鴻不買賬，賭氣想殺了牟子龍，梁副官勸他三思。劉夫人對(duì)辛寧指手畫(huà)腳，非打即罵，辛寧對(duì)她言聽(tīng)計(jì)從，百般討好，承認(rèn)牟子龍是她的未婚夫，如果劉大頭殺了牟子龍，辛寧就嫁給劉大頭做妾，劉夫人氣得大發(fā)雷霆。
劉大頭一氣之下要?dú)⒘四沧育垼沧育垶樽ニ氖勘鴤兇虮Р黄剑寗⒋箢^兌現(xiàn)承諾給他們賞錢，劉大頭氣得咬牙切齒，牟子龍答應(yīng)把軍械庫(kù)的軍火全偷來(lái)，劉大頭根本不信，下令殺了牟子龍，孫營(yíng)長(zhǎng)帶人團(tuán)團(tuán)包圍，先把牟子龍救下來(lái)，然后挾持了劉大頭，劉夫人急匆匆趕來(lái)，當(dāng)場(chǎng)嚇暈了過(guò)去，牟子龍就押送劉大頭和五箱槍支回去向牟子鴻復(fù)命。
韓復(fù)渠來(lái)電話催牟子龍把稅款上交，牟子鴻無(wú)暇顧及這事，他放心不下牟子龍，沒(méi)想到牟子龍押送著劉大頭回來(lái)了，牟子鴻下令把劉大頭殺了為民除害，劉大頭嚇得跪地求饒，發(fā)誓再也不踏進(jìn)煙臺(tái)。牟子鴻大罵劉大頭是怕死鬼，答應(yīng)放他離開(kāi)，劉大頭嚇得落荒而逃，牟子龍搶了一桿槍想把劉大頭槍斃，牟子鴻拼命攔住他。
牟子鴻下令把倒賣軍火的牟子龍拉出去槍斃，馬千駒和周文釗跪下為牟子龍求饒，常人杰也替牟子龍說(shuō)清，建議對(duì)牟子龍先關(guān)起來(lái)，然后再對(duì)他賞罰分明，論功行賞，牟子鴻堅(jiān)決不答應(yīng)。小紅目睹了全過(guò)程，立刻來(lái)向初云和呂班主報(bào)信，初云想去看牟子龍，呂班主擔(dān)心被連累，勸初云趕快逃走。
初云拿出全部積蓄，讓呂班主拿著盡快逃走，初云看出呂班主要栽贓陷害她，堅(jiān)持要留下來(lái)，呂班主分析牟子鴻會(huì)拿錢來(lái)贖初云，就和初云一起耐心等待。馬千駒和周文釗替牟子龍求情，求牟子鴻成全牟子龍和初云，牟子鴻不許牟子龍娶一個(gè)戲子，下令把戲院砸了，周文釗不愿意看到牟子龍傷心，馬千駒建議幫初云贖身，然后把她趕出陽(yáng)臺(tái)。
馬千駒和周文釗拿著500塊銀票來(lái)找呂班主談判，呂班主不答應(yīng)，周文釗威脅三天以后把他趕出煙臺(tái)。初云聞?dòng)嵆鰜?lái)，對(duì)馬千駒和周文釗冷嘲熱諷，周文釗警告她以后不許騷擾牟子龍，招呼馬千駒一起走，馬千駒遲遲不肯動(dòng)，初云故意撞了馬千駒一下。呂班主看出馬千駒對(duì)初云動(dòng)心了，要和她分那500塊大洋，初云不甘心就此收手，想從別人那里繼續(xù)賺錢，兩個(gè)人一拍即合。
牟子鴻擔(dān)心不殺牟子龍不能服眾，他就找常人杰商量對(duì)策，常人杰建議組建軍事法庭，對(duì)牟子龍進(jìn)行宣判，這樣就能把牟子鴻擇出來(lái)，牟子鴻讓常人杰著手去辦這件事，常人杰向他宣傳國(guó)家需要軍隊(duì)和法律的理念，趁機(jī)要介紹幾個(gè)老鄉(xiāng)到部隊(duì)，牟子鴻滿口答應(yīng)。
周文釗向馬千駒匯報(bào)了常人杰給牟子鴻出主意，要把牟子龍送上軍事法庭，馬千駒對(duì)常人杰心生忌憚。軍事法庭對(duì)牟子龍進(jìn)行宣判，念在他策反了劉大頭的部隊(duì)，只罰他關(guān)禁閉三天，牟子鴻對(duì)常人杰贊不絕口。馬千駒趁機(jī)說(shuō)常人杰壞話，擔(dān)心他是共產(chǎn)黨，沒(méi)想到牟子鴻早就知道常人杰是共產(chǎn)黨，他教士兵們讀書(shū)識(shí)字，還向他們宣傳愛(ài)國(guó)思想，牟子鴻早就看不慣中央軍對(duì)日軍不抵抗的做法，馬千駒擔(dān)心牟子鴻被扣上通共的罪名，牟子鴻毫不在意。隨后，牟子鴻來(lái)看牟子龍，牟子龍趁機(jī)向他邀功，牟子鴻讓他出國(guó)留學(xué)，牟子龍堅(jiān)決不干。
牟子龍堅(jiān)決不出國(guó)，想留下來(lái)幫牟子鴻，牟子鴻知道他是為了初云，牟子龍發(fā)誓非初云不娶，牟子鴻謊稱把初云槍斃了，牟子龍根本不信，牟子鴻賭氣掉頭就走，牟子龍氣得大呼小叫。
周文釗給孫營(yíng)長(zhǎng)發(fā)了三百塊安家費(fèi)，讓他趕快離開(kāi)，孫營(yíng)長(zhǎng)想跟著牟子鴻干，還把三百塊錢送給周文釗，周文釗強(qiáng)行把他趕走了。
禁閉時(shí)間到了，周文釗把牟子龍放出來(lái)，牟子龍迫不及待去找初云，周文釗只好承認(rèn)牟子鴻已經(jīng)出錢把她贖出來(lái)，沒(méi)準(zhǔn)現(xiàn)在早已經(jīng)離開(kāi)煙臺(tái)了，周文釗好說(shuō)歹說(shuō)拉著牟子龍一起去喝酒。辛寧以未婚妻的身份來(lái)找常人杰，常人杰不承認(rèn)他們的關(guān)系，辛寧在樓道里大呼小叫，發(fā)誓非常人杰不嫁，很對(duì)士兵都來(lái)看熱鬧，牟子龍聞?dòng)嵹s來(lái)圍觀，常人杰趕忙把辛寧叫到一邊。
辛寧堅(jiān)持要和常人杰假扮夫妻開(kāi)展工作，還把牟子龍說(shuō)得一無(wú)是處，周文釗和牟子龍躲在一邊偷聽(tīng)他們倆的談話，不料被警察當(dāng)成共產(chǎn)黨圍追堵截，牟子龍被打成重傷，辛寧擔(dān)心常人杰身份敗露，立刻把他攆走了。
馬千駒把牟子龍背到醫(yī)院，他因?yàn)槭а^(guò)多生命垂危，牟子鴻把士兵們叫來(lái)為牟子龍輸血，馬千駒的血型合適，他為牟子龍輸血，牟子鴻寸步不離守在手術(shù)室門口。初云因?yàn)樯ぷ訅牧瞬荒艹獞颍沧育堄种竿簧希缓谜蚁嗪玫哪腥藙⒋汉停瑢?duì)他百般勾引，發(fā)誓一心一意和他好，劉春和信以為真，迫不及待把她娶回家，初云趁機(jī)提出讓他和呂班主談贖身費(fèi)，劉春和找各種借口推諉，最后醉得趴在桌上睡著了。
小紅急匆匆來(lái)向初云報(bào)告母子倆的死訊，初云讓她找一輛黃包車，想去醫(yī)院看望，呂班主堅(jiān)決不答應(yīng)，讓初云留下來(lái)繼續(xù)忽悠劉春和，初云不放心牟子龍，呂班主給她講明利害關(guān)系，勸她對(duì)牟子龍死心。初云不顧呂班主的勸阻，直接來(lái)醫(yī)院看望牟子龍。
馬千駒輸完血就來(lái)到手術(shù)室門前守候，牟子鴻跪倒在地向蒼天祈禱，希望牟子龍?jiān)琰c(diǎn)醒過(guò)來(lái)。初云來(lái)找牟子鴻談判，答應(yīng)明天就離開(kāi)煙臺(tái)，想臨走前來(lái)看牟子龍一眼，牟子鴻根本不相信，初云一口咬定對(duì)牟子龍是真心的，牟子鴻不想聽(tīng)她啰嗦，立刻鳴槍示警，初云嚇得跪地求饒，承認(rèn)她來(lái)之前喝了點(diǎn)酒，保證以后再也不來(lái)招惹牟子鴻。
初云嚇得腿軟站不起來(lái)，馬千駒聞?dòng)嵹s來(lái)，牟子鴻派馬千駒把初云弄得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。初云在馬千駒面前大吐苦水，馬千駒勸她趁早對(duì)牟子龍死心，牟子鴻絕對(duì)不會(huì)同意她和牟子龍的婚事，初云就是想來(lái)看牟子龍最后一眼，結(jié)果差點(diǎn)被牟子鴻開(kāi)槍打死，馬千駒看不了她哭哭啼啼的樣子，拿出手絹?zhàn)屗裂蹨I。初云請(qǐng)馬千駒來(lái)她的住處，馬千駒看四下無(wú)人，就對(duì)她動(dòng)了心思，初云百般勾引馬千駒。
馬千駒和初云孤身男女共處一室，馬千駒對(duì)她的狐媚之氣深深著迷，答應(yīng)出錢為初云贖身，初云必須忘了牟子龍，初云滿口答應(yīng)，馬千駒的妻兒在天津，初云只能做妾，馬千駒答應(yīng)滿足她的一切要求，除了做正室，兩個(gè)人一拍即合，就發(fā)生了親密關(guān)系。
經(jīng)過(guò)醫(yī)護(hù)人員全力搶救，牟子龍終于脫離危險(xiǎn)，牟子鴻親自帶隊(duì)伍沖進(jìn)市政府，拔槍對(duì)準(zhǔn)王其年，王其年嚇得歸妻求饒，承認(rèn)是受了上級(jí)的命令去他的隊(duì)伍里抓共產(chǎn)黨，牟子鴻不依不饒，逼他當(dāng)場(chǎng)該給上級(jí)打電話，王其年勸他不要和南京政府作對(duì)，給他講明利害關(guān)系，牟子鴻不依不饒，王其年保證以后全力配合牟子鴻的工作，牟子鴻讓他三天之內(nèi)滾出煙臺(tái)，還要親自去碼頭送行。
常人杰來(lái)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，他猜不出來(lái)是誰(shuí)向王其年告密，領(lǐng)導(dǎo)讓他帶著隊(duì)伍里的其他同志盡快撤離，常人杰不甘心放棄經(jīng)營(yíng)了這么久的陣地，向繼續(xù)留下來(lái)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)他千叮嚀萬(wàn)囑咐，讓他想辦法把辛寧營(yíng)救出來(lái)。
牟子鴻召集干部開(kāi)會(huì)，讓內(nèi)奸主動(dòng)站出來(lái)，他最恨這樣的人，一旦查出來(lái)內(nèi)奸，牟子鴻發(fā)誓要?dú)⑺摇ｑR千駒覺(jué)得牟子鴻懷疑他，他賭氣要一死了之，牟子鴻堅(jiān)信他不會(huì)向王其年告密，狠狠教訓(xùn)了他一頓，馬千駒趁機(jī)提出要把常人杰趕走。就在這時(shí)，常人杰來(lái)向牟子鴻復(fù)命，當(dāng)面向牟子鴻請(qǐng)罪，馬千駒對(duì)常人杰破口大罵，牟子龍被他連累至今還生死未卜，牟子鴻趕忙把馬千駒攆走，勸常人杰盡快離開(kāi)軍隊(duì)，常人杰堅(jiān)持要留下來(lái)，牟子鴻提醒他以后不要再宣傳共產(chǎn)主義，以免被南京政府抓住把柄。
常人杰要去醫(yī)院看望牟子龍，周文釗和馬千駒在樓下等他，周文釗對(duì)共產(chǎn)黨恨之入骨，威脅要?dú)⒘顺Ｈ私転槟沧育垐?bào)仇，馬千駒不想節(jié)外生枝，趕忙制止周文釗。劉大頭去找吳司令告狀，說(shuō)了牟子鴻很多壞話，一口咬定牟子鴻把他的隊(duì)伍送給共產(chǎn)黨，吳司令根本不信，劉大頭要面見(jiàn)蔣介石，當(dāng)年向他匯報(bào)此事，吳司令對(duì)劉大頭破口大罵。
辛寧被關(guān)在監(jiān)獄，她給父親辛如仆寫了一封訣別書(shū)，當(dāng)場(chǎng)又撕掉了，最后辛寧寫了一首慷慨激昂的詩(shī)。辛如仆打通關(guān)系，把辛寧救了出去，辛寧保證以后不再惹他生氣，好好孝敬他，辛寧借口學(xué)校還是有事，中途下車去找王老師，才知道王老師回老家了。辛寧去找常人杰打聽(tīng)，才得知王老師很安全，她才放下心來(lái)。
馬千駒獨(dú)自去飯館喝悶酒，孫營(yíng)長(zhǎng)帶他去見(jiàn)一個(gè)人，沒(méi)想到對(duì)方是王其年，馬千駒立刻猜到內(nèi)奸是孫營(yíng)長(zhǎng)，苦苦逼問(wèn)孫營(yíng)長(zhǎng)和王其年的關(guān)系，王其年承認(rèn)中央任命孫營(yíng)長(zhǎng)為師長(zhǎng)，而且南京方面已經(jīng)確定牟子鴻通共的罪名，王其年苦口婆心勸馬千駒離開(kāi)牟子鴻，承諾事成之后讓他當(dāng)軍長(zhǎng)，馬千駒跟著牟子鴻二十多年，兩個(gè)人情同手足，他誓死不背叛牟子鴻。