日方舉辦宴會(huì)，慶賀攻占上海成功。不僅如此，日方還特別聲明不許中國(guó)人參加宴會(huì)，中華泱泱大國(guó)，被彈丸之地的日本欺辱，凡是一個(gè)愛國(guó)義士皆無法容忍。
高天行一行人決定找一個(gè)會(huì)說日語(yǔ)的人混入日方宴會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，侍機(jī)暗殺林崛，此人是入侵上海的指揮官，雙手沾滿中國(guó)軍民的鮮血，是一個(gè)不折不扣的劊子手。
茫茫人海，要找到會(huì)說日語(yǔ)的國(guó)人何其困難，何況混入日方宴席是為了暗殺高官，此去很有可能一去不復(fù)返，大凡有點(diǎn)私心的人都會(huì)產(chǎn)生退縮。
高天行上門拜訪洪三爺，將來意說了一遍，洪三爺?shù)氖窒滦|北正好會(huì)說日語(yǔ)，他同意“借出”小東北，叮囑高天行完璧歸趙。
日方如期舉行宴席，小東北穿上西褲襯衫，扮成一名服務(wù)生，經(jīng)過日方守衛(wèi)嚴(yán)厲盤問，有驚無險(xiǎn)混入宴席現(xiàn)場(chǎng)。
林崛上臺(tái)演講，意氣風(fēng)發(fā)發(fā)表入侵上海的感言，臺(tái)下的小東北抓住難得的機(jī)會(huì)，脫下皮鞋奮力擲到臺(tái)上，皮鞋里面藏著炸彈，林崛即將帶著他的入侵全中國(guó)美夢(mèng)前往西天極樂世界。
林崛上臺(tái)致詞，小東北往臺(tái)上扔去一只皮鞋，臺(tái)下的日軍士兵迅速?zèng)_到臺(tái)上，保護(hù)林崛的安全，林崛因?yàn)槌晒η终忌虾４蛄藙僬蹋湴磷詽M不可一世，以為小東北扔到臺(tái)上的是普通皮鞋，當(dāng)即抬腿踢走皮鞋，也就是這一踢，皮鞋忽然爆炸，帶著林崛包括周圍的日軍士兵去了陰曹地府，到閻羅王處報(bào)到。
守在樓外的高天行一行人開槍射殺日軍士兵，企圖沖入樓內(nèi)營(yíng)救小東北，樓內(nèi)的日軍士兵團(tuán)團(tuán)包圍小東北，秋風(fēng)打算活小東北，審出一些線索。小東北寧死不屈，引燃腳上的炸彈自殺身亡，帶著滿腔愛國(guó)情懷，用一己性命詮釋中國(guó)人不畏強(qiáng)權(quán)的精神。
高天行未能救出小東北，無顏面對(duì)洪三爺。向任海龍述苦，陷入到深深的自責(zé)中。
小東北是江泮的弟弟，江父找到江泮，失聲痛哭，責(zé)備江泮任由弟弟小東北執(zhí)行危險(xiǎn)任務(wù)，江泮自知有愧于弟弟，哭得淚流成河無法自拔。
高天行上門拜訪江泮，當(dāng)他得知小東北是江泮的弟弟，頓時(shí)一臉鄂然，只能致予深深的歉意。
秋山陰魂不散邀請(qǐng)任海龍出任上海會(huì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理上海，任海龍對(duì)日方入侵中國(guó)早已心懷不滿，毫不客氣拒絕了秋山的邀請(qǐng)。
日軍攻破南京城，數(shù)十萬(wàn)民眾淪為日軍刀下亡魂，駐守在南京城的國(guó)軍愴惶撤退，置全城的民眾不顧。
日軍在南京城肆意屠殺中國(guó)民眾，引得天怒人怨，震驚國(guó)際。
高天行從報(bào)紙上看到南京淪陷的報(bào)道，悲憤交加上門找周使能，在其面前痛罵國(guó)民政府無能，導(dǎo)致中國(guó)的首都淪陷，成為日軍肆意屠殺的血腥地獄。
高天行空有一身本領(lǐng)，鞭長(zhǎng)莫及無法救南京民眾于危難中，周使能趁機(jī)勸說他加入國(guó)民政府，為國(guó)效勞抵抗外敵，為數(shù)十萬(wàn)的同胞們報(bào)仇血恨。
在周使能的勸說下，高天行收下了國(guó)民黨之間用于聯(lián)絡(luò)的絹帕，只要能跟日方對(duì)抗，為遇難的同胞們報(bào)仇，無論加入任何陳營(yíng)他都無所謂。
日軍攻占南京城，燒殺搶掠無惡不作，報(bào)社發(fā)言人江秋聲寫文為遇害國(guó)民默哀，同時(shí)批評(píng)國(guó)民黨政府貪生怕死，軟弱無能，導(dǎo)致南京淪陷，害死了數(shù)十萬(wàn)民眾。
國(guó)民政府對(duì)江秋聲在報(bào)上發(fā)表的言論極為不滿，周使能接到高層來電，高層要求周使能想辦法除掉江秋聲，挽回國(guó)民政府的形象。
周使能不敢違抗高層命令，找來高天行，花言巧語(yǔ)無中生有，將江秋聲描繪成一個(gè)不折不扣的漢J，高天行擔(dān)心再次被周使能欺騙，事先調(diào)查江秋聲的背景。
深夜，高天行潛入到江秋聲家中，出手結(jié)果了江秋聲的性命，江秋聲其實(shí)是一位憂國(guó)憂民的愛國(guó)義士，高天行沒有調(diào)查江秋聲的身份便冒然下手，等到他發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，已然晚矣。
江秋聲遇害當(dāng)晚，其妹江泮送宵夜上門,江泮一進(jìn)屋就發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)勁，不遠(yuǎn)處的辦公室的地上躺著一個(gè)人，江泮懸緊了心，拎著宵夜一步一步往辦公室走去。
江秋聲遇害當(dāng)晚，其妹江泮送宵夜上門，目睹大哥江秋聲喉嚨被割破，靠在椅子上死亡的案發(fā)情景。嫂子則隕命地上。
不久之后，報(bào)社發(fā)文哀悼江秋聲，殺害江秋聲的不是高天行。任非常無意間見到江秋聲的地址和照片，悄無聲息去暗殺了江秋聲及其妻子。通過報(bào)紙，高天行才知道自己要“暗殺”的人居然是久仰其名的“中國(guó)喉嚨”，而得知葉秋聲居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他遷怒于周使能，周使能給出的解釋是誤會(huì)，也深表惋惜。高天行心懷內(nèi)疚，經(jīng)常來看望江泮。江泮的為人處世以及對(duì)時(shí)局的看法，影響著高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾經(jīng)為保護(hù)愛國(guó)將軍夏楚城，致使嫂子四個(gè)月的孕辰中斷，自此不能生育。高天行大為吃驚，因?yàn)檫@一任務(wù)正是他受周使能之命前去執(zhí)行的。他把槍口對(duì)準(zhǔn)周使能，周表示：“亂世需要刺客，更需要梟雄，德國(guó)是希特勒，意大利是墨索里尼，中國(guó)想成強(qiáng)國(guó)，也需要梟雄，這個(gè)梟雄就是蔣介石。”周的一番言論，讓高天行矛盾起來。
阿美護(hù)主心切，舉起手槍對(duì)準(zhǔn)高天行，周使能并非貪生怕死之輩，面對(duì)高天行手中黑洞洞的槍口，毫無懼色，喚退了阿美，甘愿死在高天行手中。
高天行雖然非常生氣，但還不至于一槍擊斃周使能，如今內(nèi)憂外患，國(guó)民活在水深火熱中，前有國(guó)共兩黨面和心不和，后有日本人在中華大地?zé)龤屄樱咛煨懈脍s走侵略者，而非殺害同胞。
周使能混跡官場(chǎng)多年，能說會(huì)道，說了一大堆保家衛(wèi)國(guó)的道理，化解了高天行心中的怒氣，饒是如此，他決定以后不再為國(guó)民黨效勞。?
秦心藍(lán)與任非常已到談婚論嫁的年紀(jì)，鄭嬸勸說任海龍做月老，為兩人牽線搭橋成人之美，兩人青梅竹馬從小一起長(zhǎng)大，實(shí)是天造地設(shè)的一對(duì)。
代號(hào)“二號(hào)”的共黨負(fù)傷抵達(dá)上海治傷，日方探聽到消息，帶兵前往報(bào)社捉拿二號(hào)。
高天行與秦心藍(lán)在日方進(jìn)屋之前藏到密室內(nèi)，堅(jiān)起耳朵傾聽墻外的動(dòng)靜，兩人身后的床鋪上，躺著受傷的二號(hào)。
日軍入報(bào)社搜尋代號(hào)“二號(hào)”的共產(chǎn)黨，報(bào)社地面留有血跡，日軍隊(duì)長(zhǎng)本來已經(jīng)打算離去，在不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)地上的血跡，立時(shí)嚴(yán)厲審問報(bào)社的工作人員。
江泮急中生智，暗中弄傷自己的手掌，成功騙過日軍隊(duì)長(zhǎng)，換回了“二號(hào)”的平安。