國民黨高層查出遲梅亭來上海的目的，此人已經淪為日本人的走狗，欲借日本人的力量割據一方。周使能從上級嘴中獲知遲梅亭的真實身份，驚怒交加，后悔當初在車站的殺手未能殺掉遲梅亭。因遲梅亭已是漢J，周使能聽從上級的指示，侍機將其除掉。
與此同時，潛伏在上海的共產黨員江泮也得到指令，密切監視上海的一舉一動。
深夜，高天行夜闖警察，掏出幾塊銀洋送給獄警，并且露出手中的兇器，向獄警施加無形的壓力。獄警收下了高天行贈送的銀洋，佯裝扭送高天行進監獄坐牢。與此同時，任非常穿上警服闖入監獄，與其它警察尋找營救秦心藍的高天行。在任非常的幫助下，秦心藍與高天行順利逃脫。
日本高層指令欲將秦心藍之事發酵，以爭取國際社會關注，同時可鎮壓日本國內人員主和派的行動。軍特處上海區區長周使能和屬下為了阻止日本人的陰謀，前來提審秦心藍，不料半路發生意外。秋山和夫的手下滕田受命前來提押秦心藍，路遇任非常、秦心藍，兩方搏殺，任非常漸感不支，幸虧高天行趕回來營救，高不慎負傷。任非常和秦心藍將高天行帶到診所救治，任非常、高天行相見恨晚。得知秦心藍被救走，秋山和夫惱休成怒，化名河村議員，留下陰謀文章嫁禍中國人，同時下令滕田等人化妝成中國刺客繼續刺殺日本議員。
江秋聲寫了一份保家衛國的激進文章，在妹妹江泮的陪同下到報社存放稿件。一個同事找來日本要員河村寫的一篇文章，文章中指出日軍制造日本要員在中國遇襲的假象，借機向中國發動入侵戰爭。江秋聲與秦心藍閱讀完河村寫的內容，方才意識到日本人用心險惡，顛倒黑白不擇手段抹黑中國。尋找理由向中國發動侵略戰爭。日本人已經事先寫了一份新聞內容，在內容中評擊中國殺手暗殺日本要員，企圖欺騙中國民眾的眼睛。
