阿美到歌舞廳勾引大田，兩人進入包廂享受二人世界。大田被阿美迷得神魂顛倒，吐露日方將有一班專車從上海經過，乘坐專車的是日方的內閣人員，以及各國使者，一行人的目的是與賣國賊汪精衛談判。
阿美返回周使能身邊復命，提議在上海鐵軌設下地雷，送專車的官員們上西天，給汪精衛以及日方沉重一擊。
高天行行事深謀遠慮，不贊成在上海設下地雷，相比之下，在上海以外的地界設伏更安全。
周使能雇人在江蘇鐵路線上設伏，成功炸毀日軍專車，車上的一百多名政界要員無一幸免，集體到陰曹地府見了閻羅王。
秋山獲悉此事無比震怒，派人捉拿周使能，阿美因勢單力薄，眼睜睜看著周使能被日方押走。
日方將周使能押入監獄，周使能主動坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗話說得好：“沒有金鋼鉆，就不敢攬瓷器活”。周使能坐上軍統區區長頭把交椅，經過了重重考核，受盡肉體和精神折磨，日方想通過刑罰手段逼其就范，絕非易事。
阿美向高天行求助，將周使能被日方綁走的經過說了一遍。
上海各大報社刊登周使能投日叛國的內容，高天行與阿美沒有被報上的內容蒙騙，懷疑是日方從中挑拔離間。
一心想報父仇的秦心藍被仇恨蒙弊雙眼，拿著一份報紙上門找高天行，責罵高天行當初力保周使能。
夜幕降臨，在歌舞廳喝酒的日本武士鬧事，視中國人的性命為草菅，當眾持劍刺死一個舞女，宋經理悲憤交加，欲與日本武士拼命，被其伙伴開槍擊斃。警方趕了過來，沒有幫忙國人找日本人算賬，而是例行公事招走了遇害者的遺體。滿憂佯裝惶恐不安，在任非常面前失聲痛哭，為死去的姐妹們難過。
日方已經關押了周使能半個月左右，秋山和夫經過深思熟慮，決定釋放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一頭霧水看著秋山和夫。
