夏楚城在副手麟閣的護送下返回上海，秘密入住百老匯舞廳。宋經理是麟閣的二叔，熱情接待夏楚城，一行人沒有料到舞廳潛伏間諜，秋山與間諜取得聯系，已經得知夏楚城的藏身地點。
高天行到百老匯尋找任非常，偶然遇到夏楚城。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，高天行一時忘乎所以，直呼夏楚城的名號，夏楚城身份特殊時刻處于警戒狀態，冷不丁聽到有人呼喊他的名號，本能地掏出手槍指住高天行。
藤田帶隊進入百老匯，搜尋夏楚城的下落，幾個舞女嚇得面如土色，瑟縮著身子不敢亂動。
麟閣誓死不肯透露夏楚城的藏身之處，慘遭藤田毒手死在當場。他一心忠于夏楚城，死得轟轟烈烈可歌可泣。
夏楚城與高天行藏在衣柜與墻壁之間，兩人屏氣凝神傾聽房內動靜，藤田進入房內搜完衣柜，一無所獲，正想盤問一個舞女，被忽然響起的警報聲引走。
夏楚城逃過一劫，從藏身之處走出來，一臉痛惜看著死在地上的麟閣。人死不能復生，高天行扶起夏楚誠，帶著夏楚誠前往任海龍家中。任海龍與夏楚誠一見如故，夏楚誠是愛國將士，任海龍決定想辦法送其離開上海。
藤田未能抓到夏楚誠，回到秋山和夫身邊復命，秋山和夫怒氣沖沖責罵藤田無能。
湯大頭蒞臨上海，受到周使能熱情接待，兩人是師徒關系，周使能感恩戴得向湯大頭行禮。
戴處長打了一個電話給周使能，要求周使能殺掉湯大頭。國難當頭，湯大頭背叛了黨國和國家，沒有選擇保家衛國，而是選擇充當日本人的走狗，成為不折不扣的漢J，是所有愛國人士的公敵。
周使能在戶外約談高天行，拿出湯大頭的相片給高天行過目，高天行雖然從未打算專門為周使能效力，但只要是殺漢J，他都義不容辭。高天行雖然記恨周使能之前意圖暗殺夏楚誠，但要讓他去殺真正的漢J，他倒是毫無異議。
