任非常找日本浪人算賬，教訓了其中一個頭領，該頭領叫浩一是藤田的表弟。
秋山趕來的時候任非常已經離去，秋山冷漠無情并不打算營救浩一，而是勸說藤田槍殺浩一，減輕對方的痛苦。
藤田雖然心狠手辣，但不忍心殺害浩一，找人將其送往醫院。任非常嫉惡如仇重傷浩一，給秋山帶來了入侵中國的借口，秋山計劃將浩一送出上海，然后召開新聞發布會，宣布中國人殺害了日本人，從而一舉向中國發動全面戰爭。
日方狼子野心用心險惡，任非常與高天行潛入醫院俘走了浩一，一同隨行的還有阿美。
秋山召開記者發布會，稱日方的武術愛好者浩一遠渡重洋到中國習武，卻慘遭中國人毒手。為了替浩一復仇，日方決定向中國發動全面戰爭，三個月內拿下全中國。
眼看在場的記者就要被秋山蒙騙，高天行將臥床養傷的浩一送到發布會現場，當場拆穿秋山的陰謀。秋山如意算盤落空，返回住地教訓了藤田一頓。
白爺受日方指使，派人暗殺高天行。高天行殺光所有殺手，留了一個活口，囑其傳話給白爺，如果白爺能看到第二天早上的太陽，他就跟白爺化解所有仇恨。
白爺擔心高行天找上門來，一宿未睡。次日天明，高天行遲遲沒有現身，白爺放松警惕，進入衛生間小便，待他返回客廳，手下全部遇害橫尸當場。
高天行冷酷不語，舉起一把消音手槍一槍擊斃效忠日方的白爺。
洪三爺是白爺的結拜兄弟，白爺之死令其無比震怒.遂決定揪出殺害白爺的兇手。
白爺的死傳遍整個上海，成為千家萬戶的談資。洪嬸與任家的人吃早點，提起白爺遇害的事情，任父面色為之一變，示意洪嬸帶年幼的立春回避。洪嬸帶走了立春，不一會兒返了回來，入座聽任父講述白爺的背景。白爺在上海勢力龐大，他有一個拜把子的兄弟，此人人稱洪三爺，任父猜到洪三爺一定會為白爺報仇血恨。
小白鞋被高天行殺害，洪三爺為小白鞋舉行了喪事。秋山和夫在藤田的陪同下上門吊唁，洪三爺昂首挺胸進入靈堂，無視秋山和夫與藤田。
秋山和夫禮節性的伸手與洪三爺握手，洪三爺看也不看秋山和夫一眼，徑直向小白鞋的靈位走去。秋山和夫雖然碰了一鼻子灰，但沒有生氣，而是注視洪三爺祭拜小白鞋。
秦心藍心有任非常，卻發現任與歌女滿優打得火熱，暗自傷神。而義父任海龍也不希望兩人結合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生發誓要給其報仇，不成想雇傭的殺手竟然是并不知情的任非常，任非常得知真相，想退回傭金，卻被拒絕。不得已，任非常開始執行任務，但雙方在交手中，并未置雙方于死地，最終結伴逃回無忌診所。洪先生認定任非常收錢卻不行刺，有失江湖道義。
洪三爺是白爺的結拜兄弟，白爺之死令其無比震怒，事后約見任非常，贈送高天行的相片，許諾事成之后給予重金答謝。
任非常上門假意暗殺高天行，將前因后果簡單說了一遍，并且希望高天行暫時搬家，制造被殺害的假象。高天行隨任非常連夜到任家投宿，兩人的行蹤被洪三爺的手下發現。
任非常收人錢財不替人賣命，已經破壞上海的行規，洪三爺清楚任非常的父親是個招惹不得的人物，決定上門拜訪任海龍，由其主持公道處置破壞行規的任非常。
次日，洪三爺到任家做客，直入主題指責高天行殺害了白爺。高天行面對洪三爺的指責面無懼色，控述白爺為日方效力賣國求榮，布下圈套險些陷他于不義中，他為國除害殺掉白爺，問心無愧。
白爺為日本人效勞，人神共憤，死有余辜。洪三爺深明大義，沒有再追究高天行殺害白父的責任。手下小東北倒是為白爺之死耿耿于懷，洪三爺訓了小東北幾句坐車離去。
高天行化解了與洪三爺的仇恨，與任父談起日本人的風土民俗和生活習性，意在知己知彼百戰不殆。
高天行對秦心藍漸生好感，在送立春去學校上課的時候拿出二張電影票，邀請秦心藍去電影院看電影。
秦心藍心中只有任非常，婉言謝絕了高天行的好意。高天行雖然有些失望，但臉上還是擠出一絲笑容。秦心藍為了化解尷尬的氣氛，提醒高天行隔天到任家吃飯，為立春慶生。隨后向高天行索要了二張電影票，回家送給任非常。
任非常已經愛上了滿憂，只把秦心藍當成妹妹，在秦心藍的軟磨硬泡下，他一臉無奈同意陪秦心藍去電影院看電影。
日本人在中華大地橫行霸道，空閑少佐出門上街與幾個中國百姓發生沖突，光天化日開槍殺害鬧事的中國百姓，他草菅人命的行為惹了眾怒，被許多情緒激動的中國百姓包圍。
秋山乘車而至，從汽車上走出來，不敢再激怒百姓們，惺惺作態拉起幸存的一個中國百姓，神色匆匆將空閑少佐帶回住處。
上海并非日軍地盤，美法等國亦在上海入駐，日方軍人肆意殺害中國百姓，極有可能引發國際關注，從而令日方陷入到被動局面，處于風口浪尖不便再入侵中國。
為了扭轉日方負面形象，秋山迅速對外宣布，謊稱已經處決空閑少佐。實則找機會將其送走。
入夜，任非常與高天行潛入日軍軍營，劫走了沾滿無辜百姓鮮血的空閑少佐，將其暫時關押在任家倉庫中。
任海龍雖然已經退出江湖不問世事，但也是一名愛國義士，對日方在中華大地的所作所為深惡痛絕。當他得知空閑少佐被押到倉庫關押，立即前往倉庫，痛罵空閑少佐豬狗不如。
任非常劫走空閑少佐之時遺留一把蝴蝶刀，秋山派出手下人調查蝴蝶刀的下落，順藤摸瓜查到任非常身上。
秦心藍為關在倉庫中的空閑少佐拍了許多張相片，只要將相片刊登到報紙上，就能粉碎日方的謊言，再一次將日方的丑惡嘴臉公諸于眾。
秦心藍將拍好的相片送到報社，叮囑社長沖洗。