滿憂略施小計便救回了秦心藍，高天行對滿憂刮目相看。任非常因秦心藍獲釋，心情悅快與滿憂去歌舞廳玩耍，無視高天行的勸阻，絲毫不擔心日本人也到歌舞廳去挑事。
高天行因傷勢未愈，在滿憂家中暫住，滿憂對高天行表露愛意，伸手搭在高天行的手背上，高天行沒有被滿憂迷惑，暗示滿憂應該自重。
滿憂重返歌舞廳工作，任非常到歌舞廳找滿憂，與隨即趕來的秦心藍發(fā)生爭吵，秦心藍嫉恨交加責罵任非常被滿憂勾走了魂魄，滿憂一曲唱畢下臺勸說任非常回家。
高天行上門拜訪江泮，意外發(fā)現江泮收藏一粒鈕扣，鈕扣是高天行暗殺愛國將領夏楚城遺留的，江泮嫂子為了保護夏楚城，不慎受傷流產。
江父得知高天行是鈕扣主人，勃然大怒持刀欲攻擊高天行，在女兒江泮的勸阻下，江父悲憤交加放走高天行。
高天行悄悄往江家門縫塞了兩張銀票，為誤殺江秋聲表達歉意。
江父沒有領高天行的情，怒不可遏視其為不共戴天的仇人。相比之下，江泮沒有再記恨高天行，通情達理的她深知高天行當初被人蒙騙，犯下了不可饒恕的錯誤，錯殺保家衛(wèi)國的共產黨江秋聲。
人非圣賢，孰能無過。江泮原諒了高天行，高天行深受感動，索性向江泮表達埋藏多日的愛意。
滿憂與任非常感情深厚，高天行與滿憂單獨相處之時，想問清楚滿憂對任非常是否有感情，但又不知從何開口
秋山和夫不給大田去南京，大田怒氣沖天找秋山和夫算賬。秋山和夫出于安全考慮，處處限制大田的出行自由，他是在大田父親的命令下不給大田去南京。
大田決定找父親理論，暫時放下跟秋山和夫的不滿。藤田早就對飛揚跋扈目中無人的大田充滿敵意，提醒秋山和夫不能再處處忍讓，應該使出一些強硬的手段讓大田感到害怕，不然大田會越來越囂張，不把帝國軍人放在眼里，侮辱了帝國軍人的尊嚴。
阿美到歌舞廳勾引大田，兩人進入包廂享受二人世界。大田被阿美迷得神魂顛倒，吐露日方將有一班專車從上海經過，乘坐專車的是日方的內閣人員，以及各國使者，一行人的目的是與賣國賊汪精衛(wèi)談判。
阿美返回周使能身邊復命，提議在上海鐵軌設下地雷，送專車的官員們上西天，給汪精衛(wèi)以及日方沉重一擊。
高天行行事深謀遠慮，不贊成在上海設下地雷，相比之下，在上海以外的地界設伏更安全。
周使能雇人在江蘇鐵路線上設伏，成功炸毀日軍專車，車上的一百多名政界要員無一幸免，集體到陰曹地府見了閻羅王。
秋山獲悉此事無比震怒，派人捉拿周使能，阿美因勢單力薄，眼睜睜看著周使能被日方押走。
日方將周使能押入監(jiān)獄，周使能主動坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗話說得好：“沒有金鋼鉆，就不敢攬瓷器活”。周使能坐上軍統(tǒng)區(qū)區(qū)長頭把交椅，經過了重重考核，受盡肉體和精神折磨，日方想通過刑罰手段逼其就范，絕非易事。
阿美向高天行求助，將周使能被日方綁走的經過說了一遍。
上海各大報社刊登周使能投日叛國的內容，高天行與阿美沒有被報上的內容蒙騙，懷疑是日方從中挑拔離間。
一心想報父仇的秦心藍被仇恨蒙弊雙眼，拿著一份報紙上門找高天行，責罵高天行當初力保周使能。
夜幕降臨，在歌舞廳喝酒的日本武士鬧事，視中國人的性命為草菅，當眾持劍刺死一個舞女，宋經理悲憤交加，欲與日本武士拼命，被其伙伴開槍擊斃。警方趕了過來，沒有幫忙國人找日本人算賬，而是例行公事招走了遇害者的遺體。滿憂佯裝惶恐不安，在任非常面前失聲痛哭，為死去的姐妹們難過。
日方已經關押了周使能半個月左右，秋山和夫經過深思熟慮，決定釋放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一頭霧水看著秋山和夫。
秋山和夫打算放掉周使能，向國共兩黨投擲煙霧彈，對外宣稱周使能已經叛變。
周使能被軟禁在一幢房子里面如同籠中鳥，每天吃了睡睡了吃，日子著實無聊。秋山和夫上門與周使能攀談，問起周使能的生活情況，周使能淡然自若與秋山和夫交談，他抱著隨遇而安的心住在日本人提供的房子里面，完全不擔心自己的性命將在接下來的某一天終結。
周使能獲釋歸來，在秦心藍面前稱自己被陷害，秦心藍經過堅難的思想掙扎，最終選擇放過周使能。
上海各大報社刊登周使能向日方投降的新聞，周使能出門上街從一個報童手中買了一份報紙，看到自己投降日方的假新聞，頓時驚怒交加。
秋山和夫手段高明，沒費多少功夫就令周使能成了國軍的叛徒，許多愛國義士蒙在鼓中，以為周使能果真已經叛變。江父憤憤不平對周使能恨之入骨，江泮決定與高天行一起去暗殺周使能。兩人出門在街邊散步，討論周使能的下落。
國軍高層對周使能叛變有所耳聞，周使能接到高層發(fā)來的電報，以為自己能獲取高層信任，不料高層要求他自殺證明清白。
高層的無情令周使能悲憤交加，數十年以來他鞠躬盡瘁為組織效力，從未產生過異心，不料組織冷漠無情，僅憑幾份報紙便產生了懷疑。
周使能失望之余，選擇投靠秋山，向其供出許多國民黨員名單。
滿憂打電話給秋山，命令秋山利用完周使能便將其殺害。
阿美因周使能叛變，不敢再回工作多年的軍統(tǒng)局，高天行決定利用軍統(tǒng)局的電臺引誘周使能現身，到時再將其擊殺。
深夜，軍統(tǒng)局辦公室漆黑一片，周使能坐在發(fā)報機面前，佩戴耳罩收接電報。
灑落月光的玻璃窗出現高天行的面孔，周使能迅速閃身藏到黑暗角落中。
高天行麻痹大意，推開窗戶溜進辦公室，瞪大眼睛打量四周，沒有防備到周使能忽然出現，握槍桿指住了他的腦袋。