任非常陪秦心藍闖入周家，找周使能報仇，阿美掏槍對準秦心藍，向任非常發出警告，雙方對峙之際，高天行趕了過來，充當和事佬進行勸架，他雖然理解秦心藍報仇心切，但又不希望周使能喪命。狹窄的房間充滿了火藥味，一觸即燃。
殺父仇人近在眼前，秦心藍催促高天行動手，高天行一臉為難，夾在兩邊不知該偏向何方才好。
周使能見高天行為難，索性任由秦心藍處置，畢竟他是殺害秦父的兇手，古往今來，殺人償命天經地義，秦心藍為父報仇無可厚非。
高天行從大局著想，寧肯與秦心藍反目，也要保住周使能的性命，周使能是軍統局的人，位高權重，一旦死在秦心藍手中，勢必連累任家。
周使能事后向高行天解釋殺害秦父原因，當年秦父同樣也殺害了許多人，背負數起命案雙手沾滿了鮮血，換言之，周使能如果落入秦父手中，同樣也會遇害，從時代角度來說，兩人之間誰對誰錯已經無法定奪，成王敗寇，皆是命數。
周使能與秦心藍的私人恩仇暫時擱置，回歸生活正軌繼續除J抗日。一個叫顧紹康的大漢J蒞臨上海，引起各方注意。周使能將高天行喚到府上，向其講述顧紹康的背景。顧紹康賣國求榮，犯下滔天罪行，人人得而誅之。高天行的任務就是接近顧紹康，漸而尋找機會將其殺害。
顧紹康老J巨滑，深知自己成了萬千愛國義士的暗殺目標，平時極少拋頭露面，居于家中足不出戶，想要見上顧紹康一面，必須找到慈禧太后遺落的夜明珠。顧紹康最大的愛好便是收集古玩，只要高天行攜帶夜明珠上門造訪，與顧紹康見面的機會將會很大。
高天行經過一番打探，得知夜明珠落入日軍手中。事不宜遲，高天行在一個夜黑風高的夜潛入日軍基地，成功盜走夜明珠，回到秦心藍一心人身邊。
秦心藍從高天行手中接過裝夜明珠的盒子，打開盒子拿出散發出綠色光芒的夜明珠，頓時愛不釋手。
江父陪同高天行拜訪顧紹康，顧紹康對夜明珠愛不釋手，愿出五十根金條將其買下。高天行趁著其手下回房拿金條，利用電話線勒死作惡多端的顧紹康。
其手下捧著金條盒聞訊趕來，被高天行三拳二腳擊暈，高天行捧著金條盒與江父撤退，遭到顧府的士兵追擊，幸得同伴及時趕來相助，兩人才平安脫險。
惡貫滿盈的顧紹康落得應有的下場，周使能卻對高天行產生疑心，懷疑高天行已經投靠共產黨。
漢J顧紹康隕命家中，任海龍在上海德高望重人脈廣泛，極有可能知道殺手身份，秋山上門造訪說明來意，任海龍卻拒絕透露有價值的信息。
因為投降派顧紹康的死亡，秋山和夫受到了上級的指責，上級指令秋山尋找更多的漢J傀儡，以華制華。高天行準備將盜來的夜明珠送給秦心藍。不想出現周折，老蒲為了革命，把夜明珠賣了交房租，老蒲與高天行的矛盾加據。江泮感覺愧對高天行。秋山和夫欲在上海培養為己所用的漢J傀儡，欲請任海龍出山。任海龍拒絕。任海龍說服高天行，要鋤草還不如除根，帶人頻頻刺殺日軍和漢J，周使能將這些功績都歸于自己名下。江泮阻止任海龍的行動，因為如此一來，引發的是日軍瘋狂的報復。很多愛國人士、紛紛被抓。秋山要求眾人提供殺手信息，因無一個百姓是知情者，秋山索性命令手下射殺所有百姓。數十名百姓還沒明白發生了什么事情，便成了日軍機槍手的槍下冤魂。
秋山和夫奪去數十名百姓的性命，沒有一絲愧疚心理，而是決定繼續調查顧紹康的死因。高天行與任非常合力對付日本人，多次進行暗殺日本人的行動，江泮上門拜訪高天行，提起高天行與任非常執行抗日行動的事情，高天行行事光明磊落，沒有否認自己與任非常連日以來暗殺了許多日本人。江泮面色嚴肅，提醒高天行必須停止暗殺日本人的行動。
歌舞升平的上海暗流涌動，日軍入侵中國激起中國人的愛國情懷，已經隱退江湖的任海龍，在夜色的掩護下出門上街，暗殺為非作歹的日本人。
任非常貪圖錢財，在刀疤的慫恿下與日方做生意，無形中充當日方的幫兇，賣掉大批到日本做苦力的中國百姓。
高天行獲知此事異常氣憤，找到刀疤興師問罪，刀疤曾向日方透露高天行的住處，險些害得高天行被捕，高天行想從刀疤嘴中探到一些情報，刀疤被藏在暗處的殺手開槍擊斃。
一個叫老錢的共黨落入日軍手中，日軍對其進行非人的折磨，逼其與聯絡人見面。
與老錢見面的聯絡人是江泮，日軍事先藏在屋中，趁其不備將其擒獲。與此同時，高天行遭到日軍追殺，身中槍傷愴惶逃走，體力不支倒在一條胡同里面，被滿憂救走。
滿憂家的房間擺放著日本娃娃，高天行蘇醒過來，產生疑心，勒住滿憂的脖子嚴厲盤問，滿憂稱之前為日本人做臨時工，獲得日本人的孩子贈送日本娃娃。
高天行打消對滿憂的懷疑，托其前往任家聯系任非常。任非常在滿憂的帶領下來到滿家，見到了受傷不輕的高天行。
江泮落入日方手中，受盡非人的折磨，任非常綁架花花公子大田，讓滿憂與秋山電話聯系。
在通話過程中，滿憂講了一口流利的日語，提醒秋山想換回大田，必須釋放江泮。
通話結束，滿憂回到汽車旁邊，被秦心藍懷疑身份，滿憂對自己會說日語給出合理的解釋，稱之前做舞女時常與日本人交流，久而久之便學會了說日語。
夜幕降臨，任非常與秦心藍佩戴眼罩，隱藏真面目，押著大田與藤田見面，藤田將江泮放走，換回了大田。
藤田帶著大田回秋山和夫身邊復命，將交換人質的過程說了一遍，秋山和夫非常關心大田的安危，只要大田能平安回來，他非常樂意放走秦心藍。大田對滿憂沒有好感，要求秋山和夫找機會抓到滿憂。