夏楚城在副手麟閣的護送下返回上海，秘密入住百老匯舞廳。宋經理是麟閣的二叔，熱情接待夏楚城，一行人沒有料到舞廳潛伏間諜，秋山與間諜取得聯系，已經得知夏楚城的藏身地點。
高天行到百老匯尋找任非常，偶然遇到夏楚城。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，高天行一時忘乎所以，直呼夏楚城的名號，夏楚城身份特殊時刻處于警戒狀態，冷不丁聽到有人呼喊他的名號，本能地掏出手槍指住高天行。
藤田帶隊進入百老匯，搜尋夏楚城的下落，幾個舞女嚇得面如土色，瑟縮著身子不敢亂動。
麟閣誓死不肯透露夏楚城的藏身之處，慘遭藤田毒手死在當場。他一心忠于夏楚城，死得轟轟烈烈可歌可泣。
夏楚城與高天行藏在衣柜與墻壁之間，兩人屏氣凝神傾聽房內動靜，藤田進入房內搜完衣柜，一無所獲，正想盤問一個舞女，被忽然響起的警報聲引走。
夏楚城逃過一劫，從藏身之處走出來，一臉痛惜看著死在地上的麟閣。人死不能復生，高天行扶起夏楚誠，帶著夏楚誠前往任海龍家中。任海龍與夏楚誠一見如故，夏楚誠是愛國將士，任海龍決定想辦法送其離開上海。
藤田未能抓到夏楚誠，回到秋山和夫身邊復命，秋山和夫怒氣沖沖責罵藤田無能。
湯大頭蒞臨上海，受到周使能熱情接待，兩人是師徒關系，周使能感恩戴得向湯大頭行禮。
戴處長打了一個電話給周使能，要求周使能殺掉湯大頭。國難當頭，湯大頭背叛了黨國和國家，沒有選擇保家衛國，而是選擇充當日本人的走狗，成為不折不扣的漢J，是所有愛國人士的公敵。
周使能在戶外約談高天行，拿出湯大頭的相片給高天行過目，高天行雖然從未打算專門為周使能效力，但只要是殺漢J，他都義不容辭。高天行雖然記恨周使能之前意圖暗殺夏楚誠，但要讓他去殺真正的漢J，他倒是毫無異議。
湯大頭是秦心藍最痛恨的仇人，多年以前，秦父與湯大頭同為軍閥，兩人為了擴張實力經常發生戰事，后來秦父落入湯大頭手中，湯大頭不講情面處決了秦父。
任海龍與秦父是結義兄弟，秦父身亡留下了秦心藍，任海龍認其為義女，授其武藝，以便有朝一日讓其為父親報仇血恨。
秦心藍得知湯大頭回到上海，頓時情緒激動，狠不能立即找到湯大頭，為父親報仇血恨。湯大頭位高權重不是一般人物，身邊不乏功夫高強的保鏢護駕，高天行不贊成秦心藍在沒有任何計劃的前提下報仇。
每個人都有弱點，湯大頭亦是如此，好色的他經常出入于煙花之地，這給秦心藍帶來了復仇的機會。
國際飯店是上海最負盛名的飯店，湯大頭入住國際飯店，每天花天酒地紙醉金迷。高天行領著打扮得花枝招展的秦心藍，進入國際飯店，尋找接近湯大頭的機會。一場暗殺計劃于無形中悄然展開，如同一張大網往湯大頭身上撒去。
秦心藍扮成舞女，進入國際飯店，佯裝與守護湯大頭的兩個保鏢發生矛盾，趁機往房間里面掃了一眼，記下湯大頭身邊的保鏢人數。
保護湯大頭一共有六個保鏢，二個守在門外，四個守在房內。
任非常與秦心藍從小一起長大，兩人雖非親兄妹，卻勝似親兄妹，湯大頭是殺害秦父的兇手，任非常急不可耐想為秦心藍報仇血恨。高天行覺得應該讓秦心藍獨自出馬更好。
秦心藍身為女性容易讓人放松警惕，如果任非常伴其身邊，定然引起保鏢注意。
高天行的推斷不無道理，任非常只得在暗處保護秦心藍。兩個守在門外的保鏢遭到秦心藍襲擊，秦心藍推門入內，開槍殺死湯大頭。
父仇得報，秦心藍如釋重負，不料，隕命國際飯店的光頭是湯大頭的替身，真正的湯大頭已經逃到寺廟避難。
秦心藍一門心思想除掉湯大頭，前往寺廟上香，尋找機會接近湯大頭。
秦心藍再次出手，在大雨中闖入寺廟大開殺戒，將嚇得魂不附體的湯大頭推到廟外。
殺父仇人近在眼前，秦心藍一臉殺氣，只要她扣動扳機，湯大頭即刻斃命當場。
無所不能的神佛，并未顯靈保佑湯大頭的安危，湯大頭得知秦心藍的身份，連忙不迭進行解釋，稱自己并非殺害秦父的兇手，真正的元兇另有其人，名叫聶謙。
秦心藍獲知真相無比震驚，向湯大頭追問聶謙身份，此時，藏在暗處的殺手往湯大頭身上連開幾槍，風光了大半輩子，坐擁金銀珠寶，妻妾成堆的湯大頭，落得一個在雨中被無名殺手射殺的下場。?
藏在暗處的高天行撐著一把雨傘追趕殺手，身手高強的他竟被殺手遠遠甩掉，眼睜睜看著殺手翻墻逃走。
英祖界警察聞訊趕來，在雨中逮捕犯下命案的秦心藍，高天行立于一旁愛莫能助，不便與英祖界的警察產生沖突。
秋山造訪任家，意在網絡身手不非的任海龍，卻遭對方嚴詞拒絕。秋山碰了一鼻子灰沒有罷休，離去之時送上一張請貼，望任海龍參與日方宴會。
周使能假裝幫助高天行，答應調動官場上的關系，救出關在英租界牢房的秦心藍，三天過去，周使能繼續拖延時間，引來高天行不滿。而任非常也早已急得如同熱鍋上的螞蟻，為惹上牢獄之災的秦心藍憂心。
秦心藍被關入英租界警局已有三天，江泮是報社記者，與任家有來往，自然不會袖手旁觀，利用報社在社會上的影響力，刊登秦心藍為父報仇殺害賣國賊的真相。
許多民眾看完報紙內容自發集合，圍在英租界警局門口高聲喊話，一至要求英國政府釋放秦心藍。
英警長逼于輿論壓力，不得不釋放了秦心藍。秦心藍獲釋之后拜訪周使能，談起在殺害湯大帥之時的經過，當時湯大帥稱殺害秦父的人叫聶謙，秦心藍希望周使能動用關系，查找聶謙的下落。
她對聶謙的身世背景一無所知，連名字具體筆畫也不清楚，只是知道讀音，周使能雖然有些為難，但還是同意盡力查找叫聶謙的人。
秦心藍在高天行的陪同下離開軍統處，兩人在樓下談起阿美，阿美與秦心藍同為女人，女人更容易了解女人，秦心藍一眼識出阿美對高天行有好感。
日方舉辦宴會，慶賀攻占上海成功。不僅如此，日方還特別聲明不許中國人參加宴會，中華泱泱大國，被彈丸之地的日本欺辱，凡是一個愛國義士皆無法容忍。