周使能被高天行追殺，緊急關頭阿美趕了過來，助周使能成功逃走。
周使能是阿美的上級，兩人結下深厚的主仆情誼，阿美對周使能叛變心痛，她只是最后一次搭救周使能，回報其栽培之恩，從此以后兩人成為陌路不再往來。
深夜，西村出門暗殺任非常，兩人都是一等一的功夫好手，數十招過后，殺人無數的西村死于任非常手中，所有被西村殺害的中國人，地下如若得知，定然含笑九泉。
滿憂到任家找任非常，透露自己懷上了任家的骨肉，任非常不顧秦心藍強烈反對，決定娶滿憂為妻。
任海龍雖然對滿憂沒有好感，但畢竟滿憂懷上了任家的后代，任海龍只得做出接納滿憂入任家的決定。
江泮經過調查，發現滿憂是日本人，任海龍得知真相，怒不可遏反對任非常將滿憂娶進家門。
國難當頭，日軍入侵中國，光是南京就有數十萬同胞死于日軍的屠殺，如果任海龍允許滿憂嫁入任家，不被民眾罵死也要受到良心的遣責，無顏面對死去的萬千同胞。
任非常對滿憂一往情深，執意與滿憂結婚，任海龍失望之余，出手割斷了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能發揮效果，任非常斷了一指，從此以后再也無法施展蝴蝶刀法。
滿憂不僅僅只是一個日本人，還是日方的間諜，她在任非常斷指之后隱藏起來，由秋山出面會見任非常。
秋山謊稱軟禁了滿憂，要求任非常聽命于他，任非常萬般無奈，只能服軟。
周使能是日方的走狗，已經投敵叛變，任非常因傷害了秦心藍，決定為其報仇血恨，親手殺掉周使能。
一次出行，任非常揪住周使能的衣領欲痛下殺手，被秋山持槍警告，不得不放過周使能。
為了心上人滿憂，任非常迷失自我，甘愿充當日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地點。
江氏父女經營一家照相館，表面為各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情報。
藤田帶領手下人沖入照相館，生擒地下黨員江父。
江泮情急之下向高天行求助，高天行擔心江父承受不了日方嚴刑折磨，從而投敵叛變。江泮非常了解自己的父親，深信父親是頭可斷血可流，寧死也不投降的革命者。
江父被日方關入監獄，受盡電擊折磨，肉體的折磨并未令他屈服，堅強的革命信念支撐他的意志，誓死不肯向日方服軟。
秋山擔心江父傷勢過重身亡，叮囑藤田將江父送到醫院治療。阿美暗中監視日方的一舉一動，記下江父入住的醫院，第一時間與高天行聯系。
高天行欲在阿美的幫助下救出江父，江泮與阿美分屬不同的陣營，非我族類，其心必異。兩人因各為其主，對彼此充滿猜忌，江泮對阿美一直充滿戒備。但高天行卻非常相信阿美的為人，決定在其幫助下救出江父。
醫院的一個男醫生本想充當阿美的內線，因被日方強大的陣勢嚇壞，男醫生臨陣退縮，打了退堂鼓，不肯再協助阿美營救江父。
計劃落空，高天行只得親自上陣，在夜色的掩護下潛入醫院，正好撞到任氏父子在病房里面僵持。
任非常已經成為日本人的走狗，在病房里面看護江父，高天行在任海龍的幫助下背走江父，任海龍緊隨其后。
埋伏在醫院內的日軍士兵射出密集的子彈招呼高天行。江父眼看就要在高天行的救助下逃走，卻被一顆子彈打中了背部。
日軍火力密集強大，江父為了掩護女兒一行人逃走，主動持槍吸引日軍火力，被許多子彈奪去了性命。高天行忍痛扔下江父，鉆入到汽車內逃之夭夭。江泮坐在車窗邊，悲痛欲絕呼喊中彈倒地的父親。
任非常斷了手指無法再使用絕技蝴蝶刀，心灰意冷為秋山和夫賣命。
秋山和夫的一個朋友患了腰疼病，為了治好朋友的腰疼病，秋山和夫上門拜訪任海龍，畢恭畢敬請求任海龍為他的朋友治腰疼病。任海龍對日本人深惡痛絕，不肯出面醫治秋山和夫的朋友。
秦心藍到日軍軍部找任非常，被守門的日軍士兵阻攔，任非常從軍部走出來，將秦心藍拉到一旁，提醒秦心藍不能再來充滿兇險的日軍軍部。秦心藍不希望任非常當漢J，要求任非常回家。
秦心藍前往日軍軍部，要求任非常回家，任非常語重心長叮囑秦心藍保重身體，言外之意已經表明了不愿意再回家的立場。秦心藍與任非常從小一起長大，任非常甘愿成為漢J為日本人賣命，他的行為深深傷害了秦心藍。
日軍特使高月患上腰疼病已久，許多醫生都治不好他的腰疼病。秋山和夫再次造訪任家，提醒任海龍如果不為高月治病，家人就有可能被傷害。
任海龍為了家人的安全著想，無奈之下為高月治病，他醫術高超，略施醫術便治好了高月簡寶的腰疼病。
任非常陪藤田到JI院買春，被JI女婉兒大罵漢J，婉兒雖是JI女卻懷有愛國之心，極度痛恨日本人。
高月簡寶是日方的特使，身懷各種情報，江泮與高天行一番商議，決定找任海龍幫忙，由其接近高月簡寶，套取日方的軍事情報，從而知已知彼，百戰百勝。
高月簡寶即將離開上海，轉陣營地直奔廣州。
高天行獲悉之后，在夜色的掩護下溜到機場外面，機場內有許多日軍士兵，高天行殺害其中一個日軍士兵，穿上空軍軍裝，劫持另一名日軍士兵登上飛機。
高月簡寶在秋山的護送下，抵達機場，登上即將奪取他性命的飛機。
高天行在飛機上安放了定時炸彈，待飛機升空開槍殺死機艙內的日軍士兵，奪到機秘文件，在高月簡寶的注視下跳機逃生。
黑暗的夜空中響起一聲震耳欲聾的巨聲，飛機在空中爆炸，綻放出耀眼的火光，照亮半個天空。
高天行佩戴了降落傘，毫發無損回到地面，在阿美的幫助下將情報轉達給國軍高層，獲得獎勵升官。
根據日方情報顯示，日本人將對美國有大動作，蔣介石為了討好美國人，把高天行千辛萬苦奪來的情報交給了美國人，高天行從阿美嘴中獲知此事，驚怒交加。當他得知日本人想打美國人的主意，頓時消除了怒氣，日本人狼子野心連美國人也敢招惹，離滅亡時間已經不遠了。