周使能被高天行追殺，緊急關(guān)頭阿美趕了過來，助周使能成功逃走。
周使能是阿美的上級(jí)，兩人結(jié)下深厚的主仆情誼，阿美對(duì)周使能叛變心痛，她只是最后一次搭救周使能，回報(bào)其栽培之恩，從此以后兩人成為陌路不再往來。
深夜，西村出門暗殺任非常，兩人都是一等一的功夫好手，數(shù)十招過后，殺人無數(shù)的西村死于任非常手中，所有被西村殺害的中國(guó)人，地下如若得知，定然含笑九泉。
滿憂到任家找任非常，透露自己懷上了任家的骨肉，任非常不顧秦心藍(lán)強(qiáng)烈反對(duì)，決定娶滿憂為妻。
任海龍雖然對(duì)滿憂沒有好感，但畢竟?jié)M憂懷上了任家的后代，任海龍只得做出接納滿憂入任家的決定。
江泮經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)滿憂是日本人，任海龍得知真相，怒不可遏反對(duì)任非常將滿憂娶進(jìn)家門。
國(guó)難當(dāng)頭，日軍入侵中國(guó)，光是南京就有數(shù)十萬同胞死于日軍的屠殺，如果任海龍?jiān)试S滿憂嫁入任家，不被民眾罵死也要受到良心的遣責(zé)，無顏面對(duì)死去的萬千同胞。
任非常對(duì)滿憂一往情深，執(zhí)意與滿憂結(jié)婚，任海龍失望之余，出手割斷了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能發(fā)揮效果，任非常斷了一指，從此以后再也無法施展蝴蝶刀法。
滿憂不僅僅只是一個(gè)日本人，還是日方的間諜，她在任非常斷指之后隱藏起來，由秋山出面會(huì)見任非常。
秋山謊稱軟禁了滿憂，要求任非常聽命于他，任非常萬般無奈，只能服軟。
周使能是日方的走狗，已經(jīng)投敵叛變，任非常因傷害了秦心藍(lán)，決定為其報(bào)仇血恨，親手殺掉周使能。
一次出行，任非常揪住周使能的衣領(lǐng)欲痛下殺手，被秋山持槍警告，不得不放過周使能。
為了心上人滿憂，任非常迷失自我，甘愿充當(dāng)日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地點(diǎn)。
江氏父女經(jīng)營(yíng)一家照相館，表面為各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情報(bào)。
藤田帶領(lǐng)手下人沖入照相館，生擒地下黨員江父。
江泮情急之下向高天行求助，高天行擔(dān)心江父承受不了日方嚴(yán)刑折磨，從而投敵叛變。江泮非常了解自己的父親，深信父親是頭可斷血可流，寧死也不投降的革命者。
江父被日方關(guān)入監(jiān)獄，受盡電擊折磨，肉體的折磨并未令他屈服，堅(jiān)強(qiáng)的革命信念支撐他的意志，誓死不肯向日方服軟。
秋山擔(dān)心江父?jìng)麆?shì)過重身亡，叮囑藤田將江父送到醫(yī)院治療。阿美暗中監(jiān)視日方的一舉一動(dòng)，記下江父入住的醫(yī)院，第一時(shí)間與高天行聯(lián)系。
高天行欲在阿美的幫助下救出江父，江泮與阿美分屬不同的陣營(yíng)，非我族類，其心必異。兩人因各為其主，對(duì)彼此充滿猜忌，江泮對(duì)阿美一直充滿戒備。但高天行卻非常相信阿美的為人，決定在其幫助下救出江父。
醫(yī)院的一個(gè)男醫(yī)生本想充當(dāng)阿美的內(nèi)線，因被日方強(qiáng)大的陣勢(shì)嚇壞，男醫(yī)生臨陣退縮，打了退堂鼓，不肯再協(xié)助阿美營(yíng)救江父。
計(jì)劃落空，高天行只得親自上陣，在夜色的掩護(hù)下潛入醫(yī)院，正好撞到任氏父子在病房里面僵持。
任非常已經(jīng)成為日本人的走狗，在病房里面看護(hù)江父，高天行在任海龍的幫助下背走江父，任海龍緊隨其后。
埋伏在醫(yī)院內(nèi)的日軍士兵射出密集的子彈招呼高天行。江父眼看就要在高天行的救助下逃走，卻被一顆子彈打中了背部。
日軍火力密集強(qiáng)大，江父為了掩護(hù)女兒一行人逃走，主動(dòng)持槍吸引日軍火力，被許多子彈奪去了性命。高天行忍痛扔下江父，鉆入到汽車內(nèi)逃之夭夭。江泮坐在車窗邊，悲痛欲絕呼喊中彈倒地的父親。
任非常斷了手指無法再使用絕技蝴蝶刀，心灰意冷為秋山和夫賣命。
秋山和夫的一個(gè)朋友患了腰疼病，為了治好朋友的腰疼病，秋山和夫上門拜訪任海龍，畢恭畢敬請(qǐng)求任海龍為他的朋友治腰疼病。任海龍對(duì)日本人深惡痛絕，不肯出面醫(yī)治秋山和夫的朋友。
秦心藍(lán)到日軍軍部找任非常，被守門的日軍士兵阻攔，任非常從軍部走出來，將秦心藍(lán)拉到一旁，提醒秦心藍(lán)不能再來充滿兇險(xiǎn)的日軍軍部。秦心藍(lán)不希望任非常當(dāng)漢J，要求任非常回家。
秦心藍(lán)前往日軍軍部，要求任非常回家，任非常語(yǔ)重心長(zhǎng)叮囑秦心藍(lán)保重身體，言外之意已經(jīng)表明了不愿意再回家的立場(chǎng)。秦心藍(lán)與任非常從小一起長(zhǎng)大，任非常甘愿成為漢J為日本人賣命，他的行為深深傷害了秦心藍(lán)。
日軍特使高月患上腰疼病已久，許多醫(yī)生都治不好他的腰疼病。秋山和夫再次造訪任家，提醒任海龍如果不為高月治病，家人就有可能被傷害。
任海龍為了家人的安全著想，無奈之下為高月治病，他醫(yī)術(shù)高超，略施醫(yī)術(shù)便治好了高月簡(jiǎn)寶的腰疼病。
任非常陪藤田到JI院買春，被JI女婉兒大罵漢J，婉兒雖是JI女卻懷有愛國(guó)之心，極度痛恨日本人。
高月簡(jiǎn)寶是日方的特使，身懷各種情報(bào)，江泮與高天行一番商議，決定找任海龍幫忙，由其接近高月簡(jiǎn)寶，套取日方的軍事情報(bào)，從而知已知彼，百戰(zhàn)百勝。
高月簡(jiǎn)寶即將離開上海，轉(zhuǎn)陣營(yíng)地直奔廣州。
高天行獲悉之后，在夜色的掩護(hù)下溜到機(jī)場(chǎng)外面，機(jī)場(chǎng)內(nèi)有許多日軍士兵，高天行殺害其中一個(gè)日軍士兵，穿上空軍軍裝，劫持另一名日軍士兵登上飛機(jī)。
高月簡(jiǎn)寶在秋山的護(hù)送下，抵達(dá)機(jī)場(chǎng)，登上即將奪取他性命的飛機(jī)。
高天行在飛機(jī)上安放了定時(shí)炸彈，待飛機(jī)升空開槍殺死機(jī)艙內(nèi)的日軍士兵，奪到機(jī)秘文件，在高月簡(jiǎn)寶的注視下跳機(jī)逃生。
黑暗的夜空中響起一聲震耳欲聾的巨聲，飛機(jī)在空中爆炸，綻放出耀眼的火光，照亮半個(gè)天空。
高天行佩戴了降落傘，毫發(fā)無損回到地面，在阿美的幫助下將情報(bào)轉(zhuǎn)達(dá)給國(guó)軍高層，獲得獎(jiǎng)勵(lì)升官。
根據(jù)日方情報(bào)顯示，日本人將對(duì)美國(guó)有大動(dòng)作，蔣介石為了討好美國(guó)人，把高天行千辛萬苦奪來的情報(bào)交給了美國(guó)人，高天行從阿美嘴中獲知此事，驚怒交加。當(dāng)他得知日本人想打美國(guó)人的主意，頓時(shí)消除了怒氣，日本人狼子野心連美國(guó)人也敢招惹，離滅亡時(shí)間已經(jīng)不遠(yuǎn)了。