任家的人綁架了日本人空閑升，秦心藍為空閑升拍了幾張相片，帶到報社清洗，江泮與同伴洗完相片，將消息匯報了上級。
空閑升失蹤之后，秋山和夫派出藤田打探蝴蝶刀持有人的身份，藤田查出任海龍擅長使用蝴蝶刀，秋山和夫聽過任海龍的威名，任海龍雖然身手了得，但已經一大把年紀，因此綁架空閑升的另有其人。
江泮的上級授意江泮將空閑升帶到蘇區，一方面打擊日軍的囂張氣焰，另一方面也能鼓舞我軍士氣。同時，江泮再次認識到了這是一群正義的熱血青年。為了保護這一批熱血青年的生命安全，江泮來到了無忌中醫診所阻止任海龍欲把空閑升照片見諸報端的行動
秦心藍在報社門口與黑衣特務交手，巾幗不讓須眉以一敵十。十余名黑衣特務雖然人多勢眾，卻奈何不了她。在任非常的相助下，秦心藍全身而退。
任非常與滿憂喝酒吃菜，酒過三巡，兩人有了幾分醉意，滿憂躺到床上休息，任非常爬到床上，強行與其交歡。
秋山上門拜訪任海龍，名為拜訪，實為探尋空閑少佐的下落。
藤田蒙面潛入任家院落，撬開一間倉庫房門，用日語呼喊空閑少佐的名字。
秦心藍聞訊而至，與藤田在倉庫內發生博斗，藤田不敢戀戰，照準秦心藍身上撒出一堆干草，趁機逃之夭夭。
藍心藍回到義父任海龍身邊，將事情經過說了一遍，秋山聽在耳中神色匆匆借故離去。
空閑少佐已被共產黨江泮轉移，江泮乘坐黃包車，將空閑少佐秘密運送到一個同伴身邊，囑其將空閑少佐送出上海。
日方因空閑少佐失蹤，將魔爪伸到任家仆人鄭嬸的女兒立春身上。立春在家門口與兩個伙伴玩耍，鄭嬸煮好了飯菜，出門尋找立春。
眾人這才發現立春失蹤不見，鄭嬸急得大聲呼喊立春的名字，兩個在門口玩耍的孩子不知道立春去了何處。
高天行眼尖，發現臺階一側遺落一只紙風車，這只紙風車正是立春的專屬物品。
任非常從秦心藍嘴中得知空閑升被轉移，心急如焚，提出去車站要回空閑升。不久之前，任非常費了一番力量潛入軍營俘走空閑升，就算要處決空閑升，也是任家的事情，江泮無權私自做主。
江泮已將空閑升送到車站，叮囑接應的同伴將空閑升送往西安。作惡多端的空閑升被送到車上，等待他的將是正義的審判。
任海龍前往秋山府邸尋找立春，與幾個日本武士發生沖突。
其中一個虎背熊腰的日本武士力大無比，遭受任海龍拳打腳踢平安無事，任海龍改變戰術，四兩拔千斤，輕而易舉打敗了日本武士。
秋山佯裝聞訊而至，稱抓走立春的人是日方軍方，對外是武館館長的他惺惺作態，勸說任海龍交出空閑少佐，日方軍方才會釋放立春。
任海龍心知立春就在秋山手中，假意離去殺了一個回馬槍，潛入秋山住處四處尋找立春。
一伙日軍士兵聞訊而至，團團圍住任海龍，十余桿長槍如果同時開槍，任海龍縱然有三頭六臂，也得死于當場。
秋山賞識任海龍的身手，主動示好釋放了立春，任海龍回到家中不久，立春亦平安歸來，撲入母親懷中。
日軍出臺了一份針對上海兵力布署的方案，中方如若得到方案，便能知已知彼百戰百勝。周使能正為如何盜取日軍方案頭痛，高天行拋開對國民黨的成見，愿意深入虎穴為國民黨尋找日軍方案。
夜幕降臨，任非常陪同高天行潛入日軍基地，兩人身手不凡如同鬼魅，悄無聲息便殺害了站崗放哨的日軍士兵。
高天行溜入一間辦公室，殺害一名日軍士兵找到日方兵力布署方案，日軍士兵并未身亡，用盡全身力量伸手往桌下的警報器探去。
與此同時，周使能接到上級電話，被告知上海已經淪陷，這就意味著得到日軍做戰方案已然無用。
高天行攜帶日方作戰方案回到阿美身邊，阿美拆開方案文件一看，發現文件只是幾張白紙。
高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼見費了一番力量找回來的是幾張白紙，他不顧阿美勸說，再次返回日軍基地尋找作戰方案。
一名日軍長官將一個盒子放入辦公室，高天行穿上日軍軍裝，潛入辦公室四處尋找盒子，經過一番尋找，他在暗墻內找到盒子，此時日軍長官進入辦公室，發現高天行的不良動機，立時厲聲盤問。高天行話也不答，迅速掏出無聲手槍，一槍結果日軍長官的性命，不動聲色離開辦公室，乘坐一輛三輪摩托車逃走。
高天行再次返回拿到了真正的作戰計劃。阿美奉命接應高天行，周使能卻告訴他一個不幸的消息：日軍揚言三個月消滅中國的計劃已經在上海破產，此時，再與日軍決一死戰，已沒有多少意義，委員長已經制定出新的國防大綱，那就是以空間換取時間，為此，國民政府決定放棄上海。高天行震驚。第二次滬淞會戰結束，上海陷落。上海戰事吃緊，夏楚城將軍被蔣介石緊急召回，到上海指揮自己的老部隊與敵激戰。高天行得知了之前周使能讓自己刺殺的對象是愛國夏楚城將軍，與周使能爆發了沖突。原來，夏楚城畢業于黃埔一期，軍事才能一直為蔣介石所欣賞，只是因為在西安事變中的立場，讓蔣介石所不容。日軍在中國焚燒搶掠無惡不作，震驚全球，被蔣介石罰配海外的夏楚城秘密回國，參與抗日戰爭，人間蒸發不知所蹤。
任海龍與高天行談起國內時局，國共兩黨雖然合力抗日，但畢竟結下太深的歷史矛盾，早晚必會再次兵戎相見，任海龍無力扭轉國家局面，但求盡力保家衛國，問心無愧。
教堂內，夏楚城慷慨陳詞，向眾人講述中國的時局。日軍入侵中國之后雖然一直處于上風，但夏楚城深信只要全中國的人民團結在一起，打敗日軍是早晚的事情。千百年以來，中國時常被外敵侵擾，但最后總能逢兇化吉。
夏楚城的激情演講打動了在場所有聽眾，眾人一齊鼓掌，連聲叫好。夏楚城提醒眾人以后就算打了敗仗，也無需過于灰心喪氣，正所謂“勝敗乃兵家常事”，打幾次敗仗并不能說明以后打不出勝仗。