漢J遲梅婷落得應有的下場，死在殺手高天行手中，周使能與阿美提起此事，對高天行贊不絕口，雖然任非常也是殺手，但他有勇無謀，相比之下，高天行有勇有謀，是不可多得的完美殺手。?如果國軍能網絡高天行，將是一件天大的好事，
周使能撒下人馬，欲找高天行下落。與此同時，秋山和夫也通過上海警察局局長打聽高天行下落。為了讓警察局長聽命于日方，秋山和夫送了一疊鈔票和兩根金條，警察局長見錢眼開，得到好處向秋山和夫表示，一定會抓到高天行。
警察局長通過江湖人士刀疤打聽高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是參與營救秦心藍的主犯，將其抓獲，秘密關押起來。任非常得知高天行沒有去學堂教學，四處打探消息，得知高天行被軍警抓走，無奈只好求助周使能幫忙，周使能動用關系，救下高天行，高天行無以報答，周使能借機提出讓其加入軍統，高天行沒有答應。聯手做了幾樁活計，高天行與任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陜北秘電，愛國將領夏楚城因參與支持西安事變，蔣介石欲以“出國考察”的名義將其“發配”到海外，夏將軍不日將從上海出國。組織上命令上海地下黨確保夏將軍出國前的人身安全。原來，近一段時間里，夏將軍已經兩次遭到國民黨特務的暗殺。
周使能派出阿美傳喚高天行，阿美驅車出門，在學校外面找到了高天行，帶著高天行返回軍統政府辦公大樓。
周使能想倒咖啡給高天行喝，高天行對咖啡不感興趣，只喜歡喝白開水。由于周使能并不急著說正事，高天行主動要求周使能有話直說。在他的要求下，周使能拿出一張相片，要求他殺掉相片上的人。
相片中的人正是夏楚誠，周使能顛倒黑白，將其形容為賣國漢J，高天行最痛恨的就是賣國求榮之人，他萬萬沒有料到，夏楚誠其實是一名愛國軍官，并非周使能口中所說的漢J。
江泮上門采訪夏楚誠，恰逢高天行戴著面具破窗而入，開槍襲擊夏楚誠。
江泮掏出手槍還擊，幾個守衛聞訊沖入房間，高天行見敵方人多勢眾，只得跳窗逃走，回到阿美駕駛的轎車上逃之夭夭。
入夜，高天行與任非常在歌舞廳消遣，為滿憂打敗一伙惹事生非的混混，滿憂只是一個風塵女子，引起高天行反感，高天行勸說任非常以后少到歌舞廳消遣。
夏楚誠即將離開祖國，其下屬宋副官托咐江泮邀請會做西安菜的廚師上門，以便向廚師學幾樣西安菜，待日后夏楚誠出國，也能吃到西安菜。江泮對上海非常熟悉,決定帶宋副官去一家西北餐館，向一個廚師學做西北口味的菜肴。宋副官出門之前接待上門造訪的周使能，領著周使能進入屋中。
夏楚誠正在后院澆花，他對國民黨沒有好感，叮囑宋副官請走周使能。宋副官因急著出門學做西北菜，向周使能表達歉意，提醒周使能改天再上門造訪。周使能沒有離去，而是主動進入后院，惺惺作態代表蔣介石慰問夏楚誠。自從夏楚誠抵達上海，接連遭遇幾起襲擊，險些丟掉性命。周使能心知肚明，假裝非常開心夏楚誠的安危。
夏楚誠猜到周使能是襲擊事件的主使者，打開天窗說亮話，暗諷周使能表里不一。
江泮帶領宋副官找到一家西北餐館，許多顧客正在餐館里面進食，有兩個老外對西北風味的菜肴贊不絕口。餐館廚師弄清江泮的來意，表示愿意教宋副官做西北風味的菜肴。
藤田消息靈通，綁架廚師妻兒，命其攜帶一包毒藥，趁著做面的時候毒害夏楚誠。廚師因妻兒性命皆在藤田手中，身不由已攜帶毒藥前往夏楚誠住處，侍機下毒。
廚師在面條里面撒下毒藥，與藤田見面，藤田讓手下人送廚師出城，實則殺人滅口。
夏楚城與于老是鄉黨，兩人促膝談心發表各自的政治觀點，夏楚城顧著與于老暢談，以至于忘記食用廚師做的面條。
江泮想暖熱面條端給夏楚城，卻驚駭地發現面條變黑疑是有毒。與此同時，有人發現廚師妻兒在家中遇害，夏楚城獲悉之后，神色黯然，為無辜的母子惋惜。
秋山托咐黑道人物刀疤，囑其物色殺手暗殺夏楚城。刀疤找到任非常，贈送一根金條，拿出一張夏楚城的相片，送給任非常。
夏楚城喜歡種花養草，無論身在何處，總會抽空呵護花花草草，這給高天行帶來了絕佳的機會，他攜帶一把狙擊槍藏好，通過瞄準鏡跟蹤夏楚城，意外發現任非常潛入夏府。
兩人一個在內一個在外，卻依然未能殺掉夏楚城。
秋山為此大為惱火，派出藤田親自出馬。
入夜，夏楚城在手下的保護下，來到河邊準備上船離開上海，岸邊不遠處藏了三個人，分別是高天行與任非常，以及藤田。
高天行從瞄準鏡中發現藤田，立即意識到夏楚城是愛國人士，他當機立斷開槍打中藤田，致其受傷未能準確射殺夏楚城。
事后，高天行向任非常解釋前因后果，日方極力暗殺的人物定然是抗日愛國者，夏楚城遭到日方追殺，已能說明事實。
高天行從報紙上看到夏楚城離開上海的報道，因文字中沒有配上夏楚城的相片，他還無法確定之前暗殺的人是誰。不過他拒絕再為周使能賣命，不肯再暗殺夏楚城。
1937年7月7日，日軍在盧溝橋挑起中日爭端，正式拉開入侵中國的序幕。
一些日本浪人飄洋過海在中華大地橫行霸道，欺男霸女無惡不作。秦心藍晚上下班，在回家路上遇到一伙日本浪人，險被日本浪人侮辱。擺脫了日本浪人的秦心藍在街上遇到哥哥任非常，心有余悸講述之前的遭遇。任非常勃然大怒，托咐高天行送秦心藍回家。