秋山和夫一直在調查任非常。任非常擅長使用一把蝴蝶刀，藤田對秋山和夫調查任非常百思不解。秋山和夫深謀遠慮，他認為查到了任非常的身份背景，就能順藤摸瓜查到其它與日軍作對的人。
日方高層命令秋山和夫帶著遲梅婷參加飯局，秋山和夫摸不透高層的用意，猜測高層想借遲梅亭引出抗日人員，
日本人陰謀徹底暴露和失敗后，欲抓住最后一根稻草全力保護與日本和談的遲梅亭。南京方面也得知遲梅亭趕到上海，居然是與賣國行徑有關，也命令周使能實施刺殺遲梅亭，阻止遲梅亭與日本人的茍合行徑。任非常決意找高天行一同完成刺殺遲梅亭的任務；高天行雖為刺客，但他只殺日本人和漢J，兩人一拍即合。高天行打電話到報社找“中國喉嚨”，追問遲梅亭的消息，葉秋聲這才知道，昨天救下自己的人是高天行，卻提供不了遲梅亭的消息。江泮得知高天行要刺殺遲梅亭，欲結識高天行。任非常得知消息，遲梅亭當天要參加一個日本人舉行的私人宴會，高天行和任非常計劃周詳，欲去刺殺。周使能也得到遲梅亭赴宴的消息，令阿美帶著人去刺殺。兩幫人交集在一起，致使計劃出現意外，相互誤以為對方是保護遲梅亭的勢力，撕殺起來。
遲梅亭成功逃出酒店，阿美與任非常在樓梯上大打出手，兩人的目標雖然都是暗殺遲梅亭，但為了爭奪主動權視彼此為敵人。
警方即將抵達酒店，高天行充當調停人說服兩人停手，一行三人在警方趕來之時成功撤退。
阿美回周使能身邊復命，提起擅使蝴蝶刀的任非常，周使能曾在幾起命案中發現死者死于蝴蝶刀，由此說明任非常是專業殺手，且功夫深不可測，是不可多得的好手。
周使能親自約談任非常，委托任非常暗殺遲梅亭，并許諾事成之后給予重賞。為了表達誠意，周使能支付了一部份定金。
日方擔心遲梅亭被暗殺，嚴格限制遲梅亭的自由，遲梅亭幾天以來提心吊膽，茶飯不香，已經很久沒有好好洗一次澡。
高天行到學校接立春放學，立春在路上念讀詩詞內容給高天行聽，高天行待立春如同妹妹，拉著立春的小手回到任家。
任父非常疼愛立春，向高天行談起立春的學習成績，立春是班上第一個背出老師指定詩詞的學生，小小年紀的她才思敏捷，長大后一定是個才女。
遲梅婷在日軍的保護下無法隨意外出，周使能猜測遲梅婷定會想辦法到外面洗浴，遲梅婷愛干凈，喜歡到澡堂泡燥，周使能叮囑阿美密切監視遲梅婷的動向。
秋山和夫拿吵著要去澡堂泡澡的遲梅婷沒有辦法，叮囑藤田安排遲梅婷外出泡澡。
任非常在執行任務時處事縝密，周使能更加欣賞任非常，遺憾不能為己所用。他不知道的是，任非常的刺殺計劃，其實都是出自高天行那里。周使能得到遲梅亭去浴池泡澡消息，告之任非常。任非常和高天行偵察好地形，經過激戰，終于在浴池刺殺成功。周使能興奮地向南京方面邀功，但不久，即得到消息，刺殺的居然是日本人為遲梅亭找的替身，周使能尷尬不已。任非常追上門來催要賞金，未果后以為周賴賬，險些要了周使能的性命，多虧阿美解圍。共產黨員江泮綜合各方面消息，一心想認識背后的高人高天行，欲為“我”所用。遲梅亭連遭刺殺，頻繁更換住地。周使能又得知遲梅亭的藏身之地，再次提供給任非常。任非常和高天行偵查地形發，深感戒備太嚴，難以得手。遲梅亭受到日軍保護，如陷囹圄，而前來見他的日軍高官卻推遲了時間，遲梅亭欲離開上海，遭到秋山軟硬兼施的恐嚇，答應再等三天。
任非常一直想除掉遲梅婷，日軍防衛森嚴，每個角落都駐有崗哨，任非常心知硬闖行不通，于是化身為一個賣面條的小販，推著小車在遲梅婷居住的房子外面叫賣。面條里面放置了定時炸藥，只要遲梅婷買面條，定時炸藥必然爆炸。到時遲梅婷將死無葬身之地。
任非常與高天行扮成賣粉小販，在粉碗里面放入一枚定時炸彈，遲梅亭的手下渾然不知，付了錢捧著粉碗原路返回，送到遲梅亭手中。
遲梅亭正想大快朵頤，被一陣來電聲引離餐桌，在接電話的過程中，放在餐桌上的粉碗忽然爆炸，作惡多端的遲梅亭再次獲得老天眷顧，逃過一劫。
接連幾次暗殺行動相繼失敗，周使能決定親自出馬，查到遲梅亭即將與日方在國際飯店會談。
日本間諜頭目秋山料定中方已經聽到消息，中途前往遲梅亭住處，提出改變會談地點，以防不測。
高天行藏在樹上，端著一把狙擊槍瞄準出門的秋山一行人，因無法分辯遲梅亭，高天行在日方駕車離去方才開槍偷襲。
高天行伏擊一隊出行的日軍車隊，殺光所有日軍士兵，沒有找到遲梅亭。
國際酒店，遲梅亭久久沒有現身，周使能意識到中了調虎離山之計，在阿美的陪同下迅速撤退。
被炸死的仍然不是遲梅亭，而是他的侍衛。遲梅亭與日方代表的商談再次更改時間和地點。周使能得到消息后，在國際飯店布置下刺殺計劃，通知任非常執行計劃。不料秋山得到密報，臨時改變談判地點。高天行在遲的住處外守株待兔，在半路除掉了欲前往參加會談的車隊。不料，發現其為替身。
遲梅亭已被日方秘密送到機場，住進一家不起眼的旅館。次日天明，遲梅亭開窗迎接久違的陽光，還未好好感受明媚的生活，被藏在窗戶下方的高天行開槍擊中，屢次獲得上天眷顧的遲梅亭，倒在地上一命嗚呼。
賣國求榮的遲梅婷獲得應有的下場，死在了抗日俠士高天行的手中。高天行回城與任非常吃宵夜，兩人慶祝殺掉了遲梅婷。在吃餃子的過程中，高天行與任非常比試身手，成功搶到拋到空中的餃子。
遲梅婷遇害的消息見諸報端，周使能一邊看報紙一邊大聲叫好，為除掉了一個國家敗類而高興。相比這下，阿美倒是非常平靜。