秋山和夫一直在調(diào)查任非常。任非常擅長(zhǎng)使用一把蝴蝶刀，藤田對(duì)秋山和夫調(diào)查任非常百思不解。秋山和夫深謀遠(yuǎn)慮，他認(rèn)為查到了任非常的身份背景，就能順藤摸瓜查到其它與日軍作對(duì)的人。
日方高層命令秋山和夫帶著遲梅婷參加飯局，秋山和夫摸不透高層的用意，猜測(cè)高層想借遲梅亭引出抗日人員，
日本人陰謀徹底暴露和失敗后，欲抓住最后一根稻草全力保護(hù)與日本和談的遲梅亭。南京方面也得知遲梅亭趕到上海，居然是與賣(mài)國(guó)行徑有關(guān)，也命令周使能實(shí)施刺殺遲梅亭，阻止遲梅亭與日本人的茍合行徑。任非常決意找高天行一同完成刺殺遲梅亭的任務(wù)；高天行雖為刺客，但他只殺日本人和漢J，兩人一拍即合。高天行打電話(huà)到報(bào)社找“中國(guó)喉嚨”，追問(wèn)遲梅亭的消息，葉秋聲這才知道，昨天救下自己的人是高天行，卻提供不了遲梅亭的消息。江泮得知高天行要刺殺遲梅亭，欲結(jié)識(shí)高天行。任非常得知消息，遲梅亭當(dāng)天要參加一個(gè)日本人舉行的私人宴會(huì)，高天行和任非常計(jì)劃周詳，欲去刺殺。周使能也得到遲梅亭赴宴的消息，令阿美帶著人去刺殺。兩幫人交集在一起，致使計(jì)劃出現(xiàn)意外，相互誤以為對(duì)方是保護(hù)遲梅亭的勢(shì)力，撕殺起來(lái)。
遲梅亭成功逃出酒店，阿美與任非常在樓梯上大打出手，兩人的目標(biāo)雖然都是暗殺遲梅亭，但為了爭(zhēng)奪主動(dòng)權(quán)視彼此為敵人。
警方即將抵達(dá)酒店，高天行充當(dāng)調(diào)停人說(shuō)服兩人停手，一行三人在警方趕來(lái)之時(shí)成功撤退。
阿美回周使能身邊復(fù)命，提起擅使蝴蝶刀的任非常，周使能曾在幾起命案中發(fā)現(xiàn)死者死于蝴蝶刀，由此說(shuō)明任非常是專(zhuān)業(yè)殺手，且功夫深不可測(cè)，是不可多得的好手。
周使能親自約談任非常，委托任非常暗殺遲梅亭，并許諾事成之后給予重賞。為了表達(dá)誠(chéng)意，周使能支付了一部份定金。
日方擔(dān)心遲梅亭被暗殺，嚴(yán)格限制遲梅亭的自由，遲梅亭幾天以來(lái)提心吊膽，茶飯不香，已經(jīng)很久沒(méi)有好好洗一次澡。
高天行到學(xué)校接立春放學(xué)，立春在路上念讀詩(shī)詞內(nèi)容給高天行聽(tīng)，高天行待立春如同妹妹，拉著立春的小手回到任家。
任父非常疼愛(ài)立春，向高天行談起立春的學(xué)習(xí)成績(jī)，立春是班上第一個(gè)背出老師指定詩(shī)詞的學(xué)生，小小年紀(jì)的她才思敏捷，長(zhǎng)大后一定是個(gè)才女。
遲梅婷在日軍的保護(hù)下無(wú)法隨意外出，周使能猜測(cè)遲梅婷定會(huì)想辦法到外面洗浴，遲梅婷愛(ài)干凈，喜歡到澡堂泡燥，周使能叮囑阿美密切監(jiān)視遲梅婷的動(dòng)向。
秋山和夫拿吵著要去澡堂泡澡的遲梅婷沒(méi)有辦法，叮囑藤田安排遲梅婷外出泡澡。
任非常在執(zhí)行任務(wù)時(shí)處事縝密，周使能更加欣賞任非常，遺憾不能為己所用。他不知道的是，任非常的刺殺計(jì)劃，其實(shí)都是出自高天行那里。周使能得到遲梅亭去浴池泡澡消息，告之任非常。任非常和高天行偵察好地形，經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)，終于在浴池刺殺成功。周使能興奮地向南京方面邀功，但不久，即得到消息，刺殺的居然是日本人為遲梅亭找的替身，周使能尷尬不已。任非常追上門(mén)來(lái)催要賞金，未果后以為周賴(lài)賬，險(xiǎn)些要了周使能的性命，多虧阿美解圍。共產(chǎn)黨員江泮綜合各方面消息，一心想認(rèn)識(shí)背后的高人高天行，欲為“我”所用。遲梅亭連遭刺殺，頻繁更換住地。周使能又得知遲梅亭的藏身之地，再次提供給任非常。任非常和高天行偵查地形發(fā)，深感戒備太嚴(yán)，難以得手。遲梅亭受到日軍保護(hù)，如陷囹圄，而前來(lái)見(jiàn)他的日軍高官卻推遲了時(shí)間，遲梅亭欲離開(kāi)上海，遭到秋山軟硬兼施的恐嚇，答應(yīng)再等三天。
任非常一直想除掉遲梅婷，日軍防衛(wèi)森嚴(yán)，每個(gè)角落都駐有崗哨，任非常心知硬闖行不通，于是化身為一個(gè)賣(mài)面條的小販，推著小車(chē)在遲梅婷居住的房子外面叫賣(mài)。面條里面放置了定時(shí)炸藥，只要遲梅婷買(mǎi)面條，定時(shí)炸藥必然爆炸。到時(shí)遲梅婷將死無(wú)葬身之地。
任非常與高天行扮成賣(mài)粉小販，在粉碗里面放入一枚定時(shí)炸彈，遲梅亭的手下渾然不知，付了錢(qián)捧著粉碗原路返回，送到遲梅亭手中。
遲梅亭正想大快朵頤，被一陣來(lái)電聲引離餐桌，在接電話(huà)的過(guò)程中，放在餐桌上的粉碗忽然爆炸，作惡多端的遲梅亭再次獲得老天眷顧，逃過(guò)一劫。
接連幾次暗殺行動(dòng)相繼失敗，周使能決定親自出馬，查到遲梅亭即將與日方在國(guó)際飯店會(huì)談。
日本間諜頭目秋山料定中方已經(jīng)聽(tīng)到消息，中途前往遲梅亭住處，提出改變會(huì)談地點(diǎn)，以防不測(cè)。
高天行藏在樹(shù)上，端著一把狙擊槍瞄準(zhǔn)出門(mén)的秋山一行人，因無(wú)法分辯遲梅亭，高天行在日方駕車(chē)離去方才開(kāi)槍偷襲。
高天行伏擊一隊(duì)出行的日軍車(chē)隊(duì)，殺光所有日軍士兵，沒(méi)有找到遲梅亭。
國(guó)際酒店，遲梅亭久久沒(méi)有現(xiàn)身，周使能意識(shí)到中了調(diào)虎離山之計(jì)，在阿美的陪同下迅速撤退。
被炸死的仍然不是遲梅亭，而是他的侍衛(wèi)。遲梅亭與日方代表的商談再次更改時(shí)間和地點(diǎn)。周使能得到消息后，在國(guó)際飯店布置下刺殺計(jì)劃，通知任非常執(zhí)行計(jì)劃。不料秋山得到密報(bào)，臨時(shí)改變談判地點(diǎn)。高天行在遲的住處外守株待兔，在半路除掉了欲前往參加會(huì)談的車(chē)隊(duì)。不料，發(fā)現(xiàn)其為替身。
遲梅亭已被日方秘密送到機(jī)場(chǎng)，住進(jìn)一家不起眼的旅館。次日天明，遲梅亭開(kāi)窗迎接久違的陽(yáng)光，還未好好感受明媚的生活，被藏在窗戶(hù)下方的高天行開(kāi)槍擊中，屢次獲得上天眷顧的遲梅亭，倒在地上一命嗚呼。
賣(mài)國(guó)求榮的遲梅婷獲得應(yīng)有的下場(chǎng)，死在了抗日俠士高天行的手中。高天行回城與任非常吃宵夜，兩人慶祝殺掉了遲梅婷。在吃餃子的過(guò)程中，高天行與任非常比試身手，成功搶到拋到空中的餃子。
遲梅婷遇害的消息見(jiàn)諸報(bào)端，周使能一邊看報(bào)紙一邊大聲叫好，為除掉了一個(gè)國(guó)家敗類(lèi)而高興。相比這下，阿美倒是非常平靜。