展昭率同開封府諸人在拘捕販賣少女的江湖敗類沙千里之時，與同為沙而來的江湖中人稱五鼠的盧方、韓彰、蔣平、徐慶、白玉堂五位江湖義士產生分歧，最終導致昭被沙之師姐九尾狐毒鏢所傷，沙亦被救走。與此同時，昭之師父孟若虛為完成讓女兒與昭成親之夙愿，欲帶女兒孟春妮前往開封府。昭在回開封府的路上毒發暈倒，幸被前去開封府的孟氏父女救起。孟若虛為救昭之性命，不惜以全身功力相救，自身武功全廢。昭卻因諸般顧忌無法答應與春妮之婚事，致使師父攜師妹負氣而去。客棧中，白玉堂助孟氏父女打退一伙宵小之徒，且對春妮頗具好感。昭前去客棧向師父請罪，卻看到被九尾狐、沙千里吊在客房之中的孟若虛之尸體……
因為墻上“忘恩負義”四個字的血書，春妮和五鼠皆誤會孟若虛是因為昭拒婚之事自盡身亡。昭攔尸不成，有口難辯，含冤莫白，更為師妹盛怒之下所傷。孟若虛的尸體被沙千里和九尾狐所盜，置于開封府門前，春妮及五鼠卻懷疑是昭所為。春妮遂擊鼓狀告昭，五鼠亦站在春妮一邊自稱原告，使得原本棘手的案情更添困擾。五鼠前來開封府吊唁孟若虛之時，盧方卻被九尾狐所換的香熏瞎了雙目。怒火中燒的五鼠將帳又算在昭的頭上。為報復昭，四鼠竟然劫走了了太后明珠、八賢王的玉如意以及開封府的尚方寶劍。仁宗震怒之余，以七日為限，令開封府破案。包拯求八賢王在仁宗面前為五鼠求情。
豈料太后因失去明珠，一病不起，明珠不回，藥石不靈。仁宗大怒之下，非但沒有收回七日之限，還將限期縮為三日，且曰：明珠不回，五鼠必死。?開封府又出慘案，五鼠所住客棧中的人皆被毒死，韓彰亦中了毒，五鼠更認定是昭所為，對其恨之入骨。白潛入開封府欲行刺昭，未遂。?眼看包拯為三寶之事一籌莫展，為救包拯，萬般無奈之下昭只得甘冒欺師滅祖之罪名隱身于棺木之中，在春妮運棺返鄉，五鼠前來護送之際，以江湖規矩行事奪回三寶。春妮卻對昭甚不諒解，一怒而去。?在昭去尋春妮之際，尚方寶劍再次被九尾狐與沙千里從王、馬、張、趙送三寶回府途中奪走。