破廟內，楚天鳴告知木頭路強與其恩怨，同時從木頭口中得知路強與葛正涵勾結之事。楚天鳴獲悉徐愧對玉笙有情，感不安。玉笙買藥遲遲未返，眾人擔心，楚天鳴于是前往尋找。路強從葛正涵處獲悉玉笙的真正身份，要殺之滅口，遂途中埋伏。路強發現玉笙，正欲下手之時，一直暗中跟隨玉笙的展昭阻止，路經的楚天鳴即趁機帶走玉笙。玉笙利用為楚天鳴煎藥之機下毒，楚天鳴中毒后，苦苦哀求玉笙放過徐愧，玉笙不理離去。徐愧追玉笙至樹林。遇路強，路強告知徐愧玉笙的身份。木頭趕至尋找徐愧與玉笙，發現路強擄走二人。路強并要木頭通知楚天鳴往其老巢，才能救回二人。?木頭在返回破廟途中遇展昭，被擒返開封府。包拯到獄中向木頭查問多宗命案真相，木頭拒絕透露并指有官員“只手遮天”，與盜匪勾結。楚天鳴往藥鋪買解藥途中發現自己的通緝告示，心知遭路強嫁禍。楚天鳴在藥鋪得到解藥后正欲離去，先后與張龍、趙虎及展昭相遇，逃走。楚天鳴突然出現在開封府，包拯問及多宗命案和龐太師遇刺之事，楚天鳴稱遭路強嫁禍，同時告知包拯路強與葛正涵勾結之事，惜苦無證據。楚天鳴得知木頭被擒，往獄中探望，木頭乃告知徐愧與玉笙被路強所擄。路強到開封府殺木頭滅口不遂，打傷獄卒離去，與展昭交手時見楚天鳴即指稱楚天鳴是其同謀。盜匪老巢的牢內，徐愧終于知道玉笙的仇人乃楚天鳴，指楚天鳴已經改邪歸正，但是玉笙不信，并說要繼續殺楚天鳴報仇，兩人發生爭吵，徐愧稱愿意替楚天鳴償還楊家血債。徐愧受重傷，路強不理并欲把徐愧棄于荒野，同時，路強要殺玉笙滅口。
路強要對玉笙下手之時，被化裝成盜匪進入賊巢的楚天鳴所阻，兩人交手后玉笙被楚天鳴救走，但是徐愧卻落入路強手中。樹林內，玉笙指責楚天鳴不念師徒之情，棄徐愧不顧。楚天鳴終于向玉笙道出徐愧乃其親生骨肉但自己卻不敢相認的真相，并問明玉笙對徐愧的心意，更表明待心愿了結后任憑玉笙處置且不會讓徐愧知道真相。與此同時，路強亦在牢內發現徐愧與楚天鳴的真實關系，遂決定救回徐愧。楚天鳴返回賊巢救徐愧，惜已經人去巢空，正欲離去之時展昭率張龍、趙虎追查至賊巢。展昭三人要帶楚天鳴返回開封府，楚天鳴拒絕并與之交手。情急之際，楚天鳴誤傷張龍、趙虎，遂留下“歸元丹”后離去。?樹林內，玉笙久候楚天鳴和徐愧二人，惜二人遲遲未歸。玉笙擔心不已，惟有往開封府求救。玉笙也終于說出當年楊家命案的真相，并指出路強與葛正涵勾結。包拯等人分析后，終明白楚天鳴并非路強同黨，且確定葛正涵與路強勾結，惜無證據。玉笙往開封府大牢要求木頭指證路強與葛正涵罪狀，木頭最終公孫策與玉笙說服，答應指證。路強救回徐愧后指楚天鳴乃其母仇人，徐愧被激怒，往找楚天鳴報仇。徐愧與楚天鳴相遇，欲殺之為母親報仇，但最終不忍心下手。此時玉笙與展昭趕至，徐愧感內心痛苦不堪，離去，玉笙即隨同追出。楚天鳴仍然拒絕跟展昭回開封府。開封府公堂之上，葛正涵對玉笙及木頭的指證百般狡賴，但最終仍因證據確鑿而惟有俯首認罪。葛正涵被押往御史臺審理途中遭路強滅口。楚天鳴再次到開封府找包拯，并指出路強必定會再次犯案。
包拯把展昭所尋獲的屬于楚天明的刀歸還楚，并指對付路強須用“非常之法”。楚天鳴離開開封府時遇玉笙與徐愧，要二人往后好好生活，玉笙則指楚天鳴的命是自己的，要其保重。徐愧準備和玉笙往其他地方重新生活，但是由于擔心楚天鳴安危，要前往尋找。玉笙表示自己可以放棄報仇，但不能相助。兩人爭論之下，玉笙的一句“敵不過天性”讓徐愧起疑，但是仍被玉笙遮掩過去。玉笙最終被說服，表示愿意生死與共。路強帶領眾盜匪欲打劫繁城鎮，并截獲官府通知繁城鎮加強防范的“飛鴿傳書”。楚天鳴監視路強，被發現。楚天鳴而往通知繁城鎮通知的時候卻不被人相信。?開封府在押解木頭途中被假扮官差的路強手下攔截，木頭被殺。包拯明白到傳書被截，遂命展昭往找楚天鳴。楚天鳴回憶起老和尚的臨終囑托，決定赤手空拳往找路強。此時徐愧與玉笙尋至，要與楚天鳴一同找路強，楚天鳴拒絕無效后惟有將徐愧捆綁。徐愧責玉笙要借路強之手殺楚天明，玉笙在情急之下向徐愧表明心意，同時將徐愧與楚天鳴的真實關系告知。徐愧央求玉笙放他前去幫助楚天鳴，玉笙無奈，惟有照辦。展昭尋至，發現楚天鳴并沒有帶刀找路強，于是和玉笙一同帶刀前往。繁城鎮內，徐愧追問楚天鳴與自己的關系，父子二人終于相認。路強趁楚天鳴分神之機，刺傷楚天鳴。展昭趕至，與楚天鳴聯手對付眾盜匪及路強。路強不敵，挾持公孫策后欲逃跑，但是最終仍被楚天鳴所殺。楚天鳴為完成老和尚遺愿，不顧傷勢嚴重，把佛像背上斷魂嶺，最終在嶺上去世，而斷魂嶺也改名菩薩嶺。