仁宗正在為黃河水患和十八位官員違法之事煩悶不已，曹太醫來報：龐妃有喜。仁宗大悅，許諾生子就立之為后。太師府內，張燈結彩，喜氣洋洋，文武百官紛紛前來祝賀。一江湖道士不請自來，說太師將要大禍臨頭。龐太師大怒，命家丁趕走道士，不料道士法術高強，反將太師府攪得一片狼籍。魚夜，一民婦在開封府門前擊鼓喊冤，聽說包公不在，遂悲泣而去。在回家途中，她又見一官轎，于是又攔轎喊冤。轎中之人正是龐太師，他把民婦帶回府中，細細盤問。此婦名叫杜玉梅，其夫范鴻雪被商丘縣令董士贊誣陷入獄，性命即將不保。龐太師聽后，義憤填膺，親往商丘調查此案。龐太師將董士贊押解回京，玉梅夫婦對他自是感激不盡，龐也沾沾自喜，自詡為“龐青天”。龐妃因受一只黑貓的驚嚇，導致流產。為不使皇上知道，龐太師把曹太醫請至家中，并陰使總管龐興毒死了曹太醫。
龐太師前來曹府吊唁，并提出想最后再看曹太醫一眼，但曹夫人卻以已經封棺為由，拒絕了他。龐妃因流產而無限悲痛，就在她正要上吊時，龐太師不期而至，救其一命，并再三叮囑她切勿將流產之事泄露出去，一切待他設法解決。龐太師二到商丘，玉梅夫婦喜出望外，急擺酒宴款待。龐太師認玉梅為義女，并將其接入太師府，還把鴻雪安排在城外養心齋居住。龐妃來太師府看望玉梅，王太醫隨后來為龐妃診脈，龐妃便以玉梅為替身，隔簾代診。龐氏父女說話被玉梅無意中聽到，她這才恍然大悟：原來龐太師認她做義女，是為要她腹中之胎兒。玉梅與鴻雪相見，告之龐的陰謀。為逃離虎口，他們假意求太師允許玉梅到城外鴻雪居住的養心齋暫住幾日，以解相思之苦。太師應允，并派金珠，銀珠陪玉梅一同前往。
深夜，鴻雪，玉梅趁金珠，銀珠熟睡之機，逃出了養心齋，可又被早已埋伏在養心齋門外的龐興抓住。鴻雪破口大罵，結果被割舌后拋下山崖，玉梅則被軟禁在太師府中。鴻雪死后，其冤魂找到包公，狀告龐太師欺君罔上。而后又潛入太師府與玉梅相見，并大鬧太師府，嚇的龐太師與龐興魂飛魄散。為驅散冤魂，龐太師找來胡道士，請其施法術攝去鴻雪的魂魄。包公回到開封后，衙役將玉梅，鴻雪告狀一事詳細告之。包公又聯系到冤魂告狀和龐妃有喜等事，深感開封府遇到了前所未有的驚天大案。包公與公孫策進太師府祝賀龐妃有喜，以及龐太師喜得義女，不料龐太師卻對收義女一事極力否認。