太監顧清風年老離宮,想要找回早年失散的妻兒,包拯命展昭護送老人回鄉,并實現夙愿。經查訪得知:顧妻與丈夫離散后,生下一子,不久便死了,而那孩子則被一叫柳大山的人所收養。柳大山帶著三個他收養來的孤兒柳云龍,柳云飛和柳如月一直是靠賣藝為生,后因生計艱難,便回老家去了。云龍為給云飛治病,到豐山崖采藥,發現一大娘欲跳崖自殺,為救大娘云龍摔下了山崖。云龍久去不歸,柳大山下崖去尋找,結果只找到了他的一件上衣。與此同時,展昭,顧?清風來到柳家,認定云飛就是顧的兒子,父子相擁而泣。柳大山回來后,聽說此事,便告之云飛,云龍才是顧家的孩子。