展昭求見裴天瀾說事情擴大，必須盡快找到慕文。天瀾向尚書賠罪，尚書表示除非兒子回來，否則決不善罷甘休。展昭循線索查出慕文一干人……
王春香為求其夫楊興祖從軍征伐西夏平安歸來，和小叔至黑風山尼庵求拜，但卻無故失蹤。小叔謝祖與母親楊氏至縣衙擊鼓，縣令段清和派人在黑風山搜查，找到一無頭女尸，女尸旁有一把染血腰刀卻是謝祖之物，段清和于是將謝祖打入牢中。段清和一口咬定謝祖殺嫂，楊氏極力辯解卻仍是無用。開封，包拯偶遇一被人劫持的啞婦，遂命張趙王馬四人將其救下，不料在張龍送啞婦回家的途中，又遭人襲擊，啞婦被劫，張龍受傷。段清和一口咬定謝祖殺嫂，楊氏極力辯解卻仍是無用。
包拯因啞婦一案至中牟縣調查，縣令段清和正是包拯的得意門生。楊氏求見包大人不成，在縣衙外鳴放鞭炮引出包公，包公在縣衙內升堂審楊氏告縣令段清和之案。楊氏稱段誤陷謝祖殺人，但一切證據皆對謝祖不利。包公傳謝祖上堂，不料謝祖卻受段的師爺的蒙騙，在公堂上承認自己見色起義，殺嫂是實。至夜，楊氏再闖縣衙見到包大人。請他再聽一遍兒子的陳訴。大牢中，謝祖說出實情，包拯命公孫策取出啞婦畫像，楊氏驚見啞婦就是兒媳王春香。