包拯心系“貍貓換太子”一案，終于還是暗中留下來了。他拜訪了李氏，承認(rèn)了李氏的國母身份。原來當(dāng)今皇帝名義上是八賢王之子，實(shí)際上卻是李氏當(dāng)年那被換走的親生骨肉。此事唯有李氏、內(nèi)監(jiān)主管陳琳、八賢王夫婦知道內(nèi)情。包拯趁皇上獨(dú)自在相國寺燒香時安排李氏上前相會。李氏思子心切，見皇上不肯相信自己一怒之下竟杖打皇上。皇上當(dāng)時雖大怒離去，但母子天性作用，回宮后多方打聽，發(fā)現(xiàn)了許多疑點(diǎn)。?包拯猜測郭槐為保守秘密，必定不會放過陳琳，展昭領(lǐng)命，再次深夜入官找到陳琳，曉之以情動之以理，又擒下了郭槐所派刺客，揭露了郭槐的險惡用心。陳琳終于被展昭打動，告訴皇上：若要知“貍貓換太子”詳情，必須請教八賢王。
面對皇上的追問，八賢王無言應(yīng)對，狼狽離去。包拯猜測八賢王是害怕犯上欺君之罪才不敢直言，不顧八賢王冷眼，親自上門拜訪。八賢王被包拯誠意感動，又與李妃故人重會，終于下定決心，向皇上說明真相。皇上大為震驚，下密旨令包拯官復(fù)原職，上至劉妃下至郭槐均可隨意提審。郭槐與包拯對昨。郭槐表示為了他的意中人－－劉妃，可以不惜作任何犧牲。包拯雖然敬重他的重情重義，但也表示決不徇私枉法。二人痛飲絕情酒，擲杯斷交。郭槐在劉妃窗外叩別后，黯然隨包拯回開封府。?八賢王、李妃、陳琳在公堂上訴說當(dāng)年“貍貓換太子”真相，展昭也力證郭槐曾經(jīng)派大內(nèi)高手綁架、暗殺李妃。無奈當(dāng)年最有力的證人－－宮女寇珠已經(jīng)在二十年前被郭槐迫害而死。郭槐又咬緊牙關(guān)，不肯認(rèn)罪。單憑堂上諸人的一面之詞，包拯無法對郭槐判罪，十分為難。
陳琳見到梅娘，驚覺梅娘竟與寇珠一模一樣。包拯利用自己“日審陽，夜斷陰”的傳說，夜審郭槐，并讓梅娘假扮寇珠的鬼魂來試探郭槐。不料郭槐老奸巨猾，看出破綻，反而把梅娘逼問得狼狽不堪。正在緊要關(guān)頭，寇珠的鬼魂突然出現(xiàn)，滿臉鮮血，神情凄厲地向郭槐討還血債。郭槐精神崩潰，終于認(rèn)罪。仁宗與李妃母子團(tuán)圓，報頭痛哭。仁宗深恨自己犯了“不孝”之罪，問包拯應(yīng)該如何論罪。包拯讓仁宗脫下龍袍，杖打50以作懲戒。?包拯與郭槐在死牢中依依訣別。郭槐表示對包拯毫無怨言，并把一切都罪過都?xì)w到自己身上，求包拯對劉妃從寬發(fā)落。包拯答應(yīng)郭槐后含淚鍘了郭槐。李妃身穿太后服飾去見劉妃。劉妃驚恐萬分，下跪求饒。李妃把劉妃逐出皇宮永世不得相見。劉妃削發(fā)為尼，青燈古佛，郁郁了卻殘生。