湖州文家四兄弟仗先祖功勛,橫行湖州,天怒人怨。王丞相到湖州辦事遇襲,幸展昭相救。丞相與包拯要求皇上追查此事,皇上把包拯貶往湖州,實名其暗中查清文家兄弟惡行。
包公到湖州重審九尸十命大案,知縣把人證張六嫂殺死,另一人證林同欲告發文家惡行,亦遭毒手,其妻請哥哥趙一山把遺孤寧兒帶走,自縊身亡。文家四少爺文信心腸較好,與伶人施鳳英暗中相戀。
寧兒向包大人說出當年滅門慘案始末:趙一山偶然拾到一羊皮書,內文與文家先祖通遼有關,故遭滅門,趙妻臨終前把羊皮書交給寧兒,要她切記報酬,只可惜后來羊皮書掉到河里,字跡盡失。包拯設計,故意泄露要送羊皮書進京,文家兄弟不知書上字跡全失,果然鋌而走險。