李眼盲心亮，知道自己落在敵人手中，故意裝瘋賣傻，令郭槐與劉后無計可施。?趙國棟念念不忘梅娘，擒其回家欲加污辱，被展昭發現跟蹤而追去。展昭為救梅娘陷入機關，幾乎受傷。梅娘感其恩，敬其義，對展昭一往情深，白玉堂大為吃醋卻又無可奈何。?趙國棟貪花好色，惹下命案，雖經八賢王多方求情，包拯仍毅然將其鍘首。八賢王惱羞成怒，慫恿年少氣盛的皇帝將包拯罷官，開封府諸人痛心疾首。
多方試探之后，郭槐終信李氏并非李妃，但恐其走漏秘密，派侍衛滅口。展昭知道郭槐既是包拯好友，又是包拯救命恩人，冒險潛入宮中想托郭槐為包拯求情，正好救了李氏。展昭聯想起日前梅娘曾遭宮中高手跟蹤，知必有蹊蹺。展昭機智過人，知道郭槐必定不肯放過李氏，于是設下巧計，躲過郭槐追殺，將李氏與梅娘平安帶回開封府。
李氏至開封府，取出先帝所賜金丸為憑，向包拯說明身份。此時郭槐來訪，李氏發現二人交情極深，十分失望，與白玉堂、梅娘偷偷離去。郭槐知道李氏身份后大為驚恐，令手下夜入開封府偷盜金丸欲消滅證據。不料落入包拯算計中，盜回的僅是假金丸。同時相國寺方丈因知情太多被郭槐滅口，但在臨死前卻將所知情況都告訴了好友展昭。包拯發現郭槐可能是一個驚天動地的大陰謀方面的主使者，深感“情義兩難全”的為難。?包拯將金丸送入八賢王府，希望求得八賢王幫助。不料弄巧成拙，八賢王一方面記仇，一方面又受郭槐蒙蔽。不但金丸被郭槐私下換去，二人更合謀扣下令包拯復職的圣旨，勒令包拯速速離開京城。開封府諸人悲憤莫名，均表示愿意辭官隨包拯回鄉，跪求包拯帶他們同行。包拯與他們互訴心聲，百感交集。雖然難以割舍，但還是忍痛拒絕了他們的請求，黯然離去。