途中休息，土狼用計將炫迪引出大家的視線范圍，想趁此除掉炫迪。不料，融合了雷靈珠的炫迪得到了上天的庇佑，關鍵時刻，屢屢有天雷劈下。為了拯救作繭自縛的狼外婆，炫迪身受重傷，幸而龍騎團及時趕到，淘氣暫時壓制了炫迪的傷情，并告訴眾人不要讓炫迪背包袱。水靈珠的融合也變得刻不容緩。
藍貓等人來到水之源，在炫迪的感應下找到了水靈珠。但是土狼為阻止眾人得到水靈珠，使出渾身解數，最終污染了水靈珠，讓水之源變成一片冰封之地。
水靈珠被冰封于極寒之地，為了讓炫迪能夠在極度冰寒的環境中有足夠的體力完成取珠，淘氣開始對炫迪進行一系列的體能訓練。炫迪先是努力堅持訓練，可是由于淘氣的嚴厲卻讓他有些別扭，兩人慢慢產生矛盾。這一點被“狼外婆”注意到，他以此為突破口，挑撥二人關系，阻撓訓練。