為了讓炫迪“快樂成長”，菲菲決定教他功夫。菲菲用各種小手段糊弄得炫迪很開心，炫迪以為自己真的很厲害，到處顯擺，菲菲為了圓謊，倒霉不斷。這時土狼來到龍騎之家打探情況，炫迪不明真相，沖上前，被土狼拿走了自己的手鐲。
土狼拿走了炫迪的手鐲，龍騎團急忙追捕。眼看要抓住土狼時，炫迪總是竄出來，用他所謂的“絕世神功”來抓土狼，弄得眾人狼狽不堪。無奈之下，菲菲想出一招，意外促使炫迪提前啟動了升級程序，搶回了手鐲。同時，炫迪定位到了雷靈珠的方位。
啦啦通過炫迪變身，探測出了雷靈珠所在的位置——云之谷。藍貓等急欲帶炫迪去云之谷尋找雷靈珠，但調皮的炫迪只想要玩游戲，不肯上路。藍貓和菲菲只好用欲擒故縱的方法，誘使其主動要求去云之谷玩一個“超級游戲”。而另一邊，歪歪派土狼帶著他新升級的垃圾王前去阻撓。