蔡焱押著小慧往山下走去，路上小慧借口說腳崴了，留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人時，發現了小慧的手帕，于是云山順著這條路往前找去。蔡焱見小慧沒有利用價值了，于是將小慧綁在樹上，準備將她殺害。其實蔡焱很欣賞小慧，可兩人信仰不同，只能兵戎相見。蔡焱舉槍對準了小慧，云山等人忽然聽到一聲槍響，趕緊循聲趕來。好在小慧安然無恙，云山將小慧放下來，兩人相擁在一起。原來蔡焱放過了小慧，自己逃走了。
對于阿福私自釋放俘虜的事，老張要處罰阿福。小慧和云山為阿福求情，畢竟蔡焱是阿福的親哥哥，讓她接受改造教育就行了。云山收到上級命令，讓他們回到鄰水，繼續管理鄰水。
蔡府下人和姨娘們得知紅軍要回來了，紛紛求蔡老爺讓他們離開蔡家。而蔡老爺得知蔡焱被紅軍俘虜了，一著急，中風癱瘓了。他同意那些人離去，而此時，只有福母一人陪在蔡老爺身邊。
紅軍重新回到鄰水，民眾對此很是高興，希望他們以后別再走了。晚上蔡焱偷偷回到蔡家，得知蔡老爺中風后十分心痛。福母告訴他，現在蔡家人都走了，蔡家敗了。蔡老爺哭求蔡焱別打仗了，畢竟他是蔡家唯一的血脈。可蔡焱難解心頭之恨，勢要鏟除紅軍。蔡焱被上級調到長沙，于是帶著蔡老爺福母離開鄰水，前往長沙。
阿滿和小童病重，至今仍舊昏迷不醒，而且鄰水的藥物也不足了。于是云山安排將兩人送去贛州醫院治病，盡管贛州是國民黨統治區。贛州醫院里，院長得知兩人是槍傷，執意要將兩人趕走。本著醫者仁心的態度，為他們治療的譚醫生堅持收治兩人，院長拗不過他，于是答應了譚醫生。
阿福換上戲服，唱起了戲曲。小慧路過聽見了，夸贊阿福唱得好。小慧提出要建立農劇社，并邀請阿福加入。阿福本來就喜歡唱戲，于是一口應下。農劇社正式成立，阿福在臺上唱著戲曲，卻遭到群眾的反感。阿福難過的哭了起來，小慧安慰她，并提出演活報劇，讓她以自身的故事來演。
阿福將自己被父親逼婚的事在臺上演了起來，結果引起群情激奮，群眾紛紛指責蔡老爺魚肉百姓。阿福聽了很難過，想起了家里發生的不幸事。
阿滿去找譚醫生時，看見一個嫵媚女人勾引譚醫生，而譚醫生絲毫不為所動。那女人出來時碰到阿滿，兩人一言不合爭論起來。為了防止那女人再來糾纏譚醫生，阿滿故意說譚醫生是自己的男朋友。
阿福的戲演的越來越好，并得到了一致好評。
云山來到贛州醫院找譚醫生詢問阿滿小童的病情，譚醫生勸他們盡快離開，原來譚醫生知道他們是紅軍。云山瞥見了譚醫生的法語書，立刻來了興趣，他曾經在法國留學了四年。兩人一見如故，云山邀請譚醫生去鄰水，幫忙提高醫療條件。可譚醫生想多加考慮。之后云山希望譚醫生幫他們弄些藥品來，因為現在鄰水藥品緊缺。
國民黨準備大舉攻打蘇區，于是云山和小童先回去為大戰做準備，阿福留下來接應譚醫生的藥品。譚醫生找教堂神父幫忙將藥品拿到手，可城門的守衛盤查的太嚴了，沒法出城。
那天勾引譚醫生的女人是孫營長的三太太，為了報復阿滿和譚醫生，她誣陷阿滿是女赤匪，帶著下屬馬隊長去醫院抓阿滿和譚醫生。譚醫生被抓后，阿滿見狀逃出醫院，在路上攔住馬隊長等人，故意胡攪蠻纏，設法讓譚醫生逃走。之后大街小巷掛滿了兩人的通緝肖像，阿滿勸譚醫生和自己一起回鄰水，可是藥品盤查太嚴，不好出城。正在這時，易先生也來到了此處。中元節要到了，易先生是被富豪們邀請來主持天燈會。阿滿聽了提議將藥品放在天燈里，然后放出城外。易先生覺得此法可行，于是答應幫助他們。
中元節晚上，易先生將藥品綁在天燈上，算好風向后，將天燈全部放上去。阿滿和譚醫生蒙混出城后，將落在城外的藥品一一撿走。阿滿勸譚醫生隨自己回鄰水，譚醫生盛情難卻，于是答應去看看。譚醫生到了鄰水后，見鄰水醫療設備簡陋，兵士們苦不堪言，難忍惻隱之心，決定留下來，并為一些重傷兵士做起手術來。
大戰一觸即發，阿滿在戰斗中英勇無畏，于是被提升為二連隊長。紅軍將戰敗的國民俘虜召集起來教育著，其中一個俘虜設法煽動他們，于是俘虜們一哄而起，往外跑去。阿滿舉著槍打過來，平息了叛亂。那俘虜趁機將地圖塞到旁邊人的身上，而旁邊那人竟是鳳奇。再見鳳奇，阿滿很是激動，可紅軍在鳳奇身上搜到地圖，懷疑他是特務。為了幫助鳳奇，阿滿設計讓俘虜們寫一份個人信息來對筆跡。在眾人的筆跡中，阿滿找出了黃勇，筆跡和地圖上的相同，他其實就是特務。鳳奇感謝阿滿救了自己，并告訴她，自己一直到處漂泊，還被國民兵抓了壯丁。之后鳳奇向阿滿告白，想娶阿滿。阿滿聽了滿心歡喜，一口應下。直性子的阿滿提出今晚就成親，而鳳奇卻滿臉愁容，他向阿滿告白，只怕是想利用阿滿。
小童來找鳳奇，懷疑鳳奇和阿滿在一起，是圖謀不軌。鳳奇解釋說自己是被阿滿感動了，所以想好好對她。當晚阿滿和鳳奇就拜堂成親了，小童在一邊看了心里很不是滋味。滿父事后得知兩人成親了，十分反感，他不同意阿滿和鳳奇在一起。可阿滿一心想著鳳奇，滿父也無可奈何。
阿滿和鳳奇宴請鄉親們和云山等人，飯桌上，鳳奇提出想加入革命。鳳奇以前是管賬房的，于是云山讓他籌建工農銀行。阿福此時去部隊里演戲了，所以沒過來，阿滿擔心她回來后，鳳奇見了她會變心。
阿滿和小童兩隊人找鄉親們征集糧食，阿滿唱戲來吸引鄉親們注意，于是她籌來的糧食比小童的多。云山讓他們將庫房的糧食撥去前線8萬斤，以支援前線。
鳳奇下班后，回家找阿滿抱怨，說是銀行錢太少，他根本就看不上眼，還責怪云山給他找了個苦差事。為了賺錢，鳳奇想去贛州做生意，可云山怕他去了有危險，而且他和阿滿也剛剛結婚，于是讓他留在鄰水。鳳奇回家找阿滿抱怨，阿滿心疼鳳奇，于是去找云山，勸云山答應鳳奇去贛州。見阿滿態度堅決，云山只得答應了她。阿滿回家將這個好消息告訴鳳奇，鳳奇十分高興。阿滿將小慧送給自己的好布料拿給賣豬肉的，換來兩斤豬肉，拿回家做給鳳奇吃。阿滿舍不得鳳奇走，鳳奇表示，自己賺了錢，一定會回來的。
滿父去du場du錢，剛贏了錢，紅軍就進來了，將他們全部帶走。滿父向云山求情，希望他放過自己一次。可他屢教不改，于是云山將他帶回去關禁閉。而滿父du博的錢，拿的是鳳奇去贛州的費用。鳳奇得知后，氣憤的責罵阿滿和滿父，并拿著行李就走了。阿滿心疼他，一路跟著他，還將自己攢的大洋和玉佛都給了鳳奇。阿滿告誡鳳奇，在贛州要小心些，也不能看上別的女人。
紅二十軍被取消，整編為紅七軍。上級要求云山他們也即刻整編軍隊，肅清不純潔分子。云山怕上頭這樣疑心重重，會導致人心惶惶，于是打算寫信陳述事實。
鳳奇走后，阿滿心里空落落的，很想念鳳奇。晚上小童來看阿滿，想在她這弄點吃的，結果家里什么吃的都沒，都被鳳奇帶走了。小童將自己的口糧拿給阿滿，他明天要將糧食送去前線，所以他的口糧要著也沒用。
上級收到云山的信件，于是特派員李志一帶人將云山和小慧抓起來，說他們是不純潔分子。阿滿和滿父兩人演起了七仙女的故事來籌糧，這時李志一來了，要抓阿滿。