蔡焱押著小慧往山下走去，路上小慧借口說(shuō)腳崴了，留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人時(shí)，發(fā)現(xiàn)了小慧的手帕，于是云山順著這條路往前找去。蔡焱見小慧沒有利用價(jià)值了，于是將小慧綁在樹上，準(zhǔn)備將她殺害。其實(shí)蔡焱很欣賞小慧，可兩人信仰不同，只能兵戎相見。蔡焱舉槍對(duì)準(zhǔn)了小慧，云山等人忽然聽到一聲槍響，趕緊循聲趕來(lái)。好在小慧安然無(wú)恙，云山將小慧放下來(lái)，兩人相擁在一起。原來(lái)蔡焱放過(guò)了小慧，自己逃走了。
對(duì)于阿福私自釋放俘虜?shù)氖拢蠌堃幜P阿福。小慧和云山為阿福求情，畢竟蔡焱是阿福的親哥哥，讓她接受改造教育就行了。云山收到上級(jí)命令，讓他們回到鄰水，繼續(xù)管理鄰水。
蔡府下人和姨娘們得知紅軍要回來(lái)了，紛紛求蔡老爺讓他們離開蔡家。而蔡老爺?shù)弥天捅患t軍俘虜了，一著急，中風(fēng)癱瘓了。他同意那些人離去，而此時(shí)，只有福母一人陪在蔡老爺身邊。
紅軍重新回到鄰水，民眾對(duì)此很是高興，希望他們以后別再走了。晚上蔡焱偷偷回到蔡家，得知蔡老爺中風(fēng)后十分心痛。福母告訴他，現(xiàn)在蔡家人都走了，蔡家敗了。蔡老爺哭求蔡焱別打仗了，畢竟他是蔡家唯一的血脈。可蔡焱難解心頭之恨，勢(shì)要鏟除紅軍。蔡焱被上級(jí)調(diào)到長(zhǎng)沙，于是帶著蔡老爺福母離開鄰水，前往長(zhǎng)沙。
阿滿和小童病重，至今仍舊昏迷不醒，而且鄰水的藥物也不足了。于是云山安排將兩人送去贛州醫(yī)院治病，盡管贛州是國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū)。贛州醫(yī)院里，院長(zhǎng)得知兩人是槍傷，執(zhí)意要將兩人趕走。本著醫(yī)者仁心的態(tài)度，為他們治療的譚醫(yī)生堅(jiān)持收治兩人，院長(zhǎng)拗不過(guò)他，于是答應(yīng)了譚醫(yī)生。
阿福換上戲服，唱起了戲曲。小慧路過(guò)聽見了，夸贊阿福唱得好。小慧提出要建立農(nóng)劇社，并邀請(qǐng)阿福加入。阿福本來(lái)就喜歡唱戲，于是一口應(yīng)下。農(nóng)劇社正式成立，阿福在臺(tái)上唱著戲曲，卻遭到群眾的反感。阿福難過(guò)的哭了起來(lái)，小慧安慰她，并提出演活報(bào)劇，讓她以自身的故事來(lái)演。
阿福將自己被父親逼婚的事在臺(tái)上演了起來(lái)，結(jié)果引起群情激奮，群眾紛紛指責(zé)蔡老爺魚肉百姓。阿福聽了很難過(guò)，想起了家里發(fā)生的不幸事。
阿滿去找譚醫(yī)生時(shí)，看見一個(gè)嫵媚女人勾引譚醫(yī)生，而譚醫(yī)生絲毫不為所動(dòng)。那女人出來(lái)時(shí)碰到阿滿，兩人一言不合爭(zhēng)論起來(lái)。為了防止那女人再來(lái)糾纏譚醫(yī)生，阿滿故意說(shuō)譚醫(yī)生是自己的男朋友。
阿福的戲演的越來(lái)越好，并得到了一致好評(píng)。
云山來(lái)到贛州醫(yī)院找譚醫(yī)生詢問(wèn)阿滿小童的病情，譚醫(yī)生勸他們盡快離開，原來(lái)譚醫(yī)生知道他們是紅軍。云山瞥見了譚醫(yī)生的法語(yǔ)書，立刻來(lái)了興趣，他曾經(jīng)在法國(guó)留學(xué)了四年。兩人一見如故，云山邀請(qǐng)譚醫(yī)生去鄰水，幫忙提高醫(yī)療條件。可譚醫(yī)生想多加考慮。之后云山希望譚醫(yī)生幫他們弄些藥品來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在鄰水藥品緊缺。
