唐局長帶人趕來，發現齊光死了，下人過來報告說，齊光是奸細，是他幫助民主人士逃離的。民主人士全部順利離開，鬧事的工人，也已經被放出來了。只是齊光犧牲了，大家還是覺得很可惜。
小海來找小慧玩，兩人聊天時，小海告訴她，他最大的愿望就是有個爸爸。小時候媽媽就告訴他，自己還在娘胎里時，爸爸就死了，所以他一直很羨慕別人有爸爸。阿滿聽到這些，更是懷疑小海的身世。阿滿特地去找蔡焱，問他當年在鄰水追擊他們的事情，想從他嘴里套出孩子的下落。阿滿還告訴他，那孩子脖子上帶著個子彈殼的項鏈。蔡焱忽然想起來，當年確實撿到一個脖子上帶著子彈殼項鏈的孩子，當時被阿福收養了，就是小海。蔡焱知道小海是小慧的兒子，可為了阿福，蔡焱不承認這件事，并說沒見到什么孩子。
阿福回來后，蔡焱準備將小海是小慧孩子的事告訴她，這時小海忽然過來了，蔡焱見他如此乖巧懂事，于是將秘密隱瞞了下去，他也不想離開小海。盡管蔡焱不承認，阿滿還是不放棄，甚至想到了滴血認親的事情。于是阿滿特地去接小海放學，正好小海腿受傷流血了，于是阿滿帶著小海去看病，還將他的血留下。之后阿滿借口說為小慧看病，故意將她的血也放出來一些，然后將兩人的血倒到了一起，結果兩人的血果真融到了一起。阿滿將這些告訴阿福，勸阿福讓小海和小慧母子相認。可阿福卻覺得她無理取鬧，氣憤的離開了。
阿福得知小海經常去小慧家后，十分生氣，讓人將小海帶回家，并告誡小慧不要再接近小海。阿福回家后找蔡焱哭訴，她擔心小慧她們再來騷擾小海，于是準備告發云山和小慧是紅軍的事。蔡焱勸她不要輕舉妄動，而且當年鳳奇是自作自受，她不該再因為鳳奇而記恨云山小慧。可阿福根本不聽勸，于是蔡焱告訴她，小海就是云山和小慧的孩子。阿福驚訝不已，不相信自己一直疼愛的人竟然是仇人的兒子。
