判決后，眾人紛紛議論宋默罪有應得，陸艷兒的余光發現兩個似曾熟悉的身影匆匆離去。楊金邦滿懷失落地走到庭外，仔細梳理案件的一些細節，讓陸艷兒到圣保羅醫院看望孫蓉兒，希望有所收獲。陸艷兒手捧鮮花進入病房，看到蕭子騰正守護在蓉兒身邊。蓉兒聽到陸艷兒告知的消息，情緒異常激動、全身痙攣，醫生認為這是病情好轉的跡象，恢復意識大有可能。陸艷兒跟隨醫生出來詢問如何幫助孫蓉蓉恢復健康，得知孫蓉蓉能夠活下來，實際上是一直有一個人在精心照顧她。遠處偷聽的蕭子騰看了看孫蓉蓉，情緒復雜。
死刑大牢里的宋默聽到老獄警讀報紙上的消息，得知蕭子騰拯救了孫蓉蓉，不顧獄警辱罵，撿起報紙興高采烈地笑了。無牽無掛的宋默狼吞虎咽的樣子，讓老獄警看到又是一頓辱罵。
楊金邦再次走進宋默家中，懷疑宋默是為了拯救心愛的女人才這樣做。這時，一位老婦人走進來，以大量的事實告訴楊金邦一個完全不同于眾鄰居眼中的宋默，解釋眾人的態度是因為宋默在j院工作大有成見。陸艷兒分析洋醫生口中一直陪伴蓉蓉的應該是宋默，并且想起了聽到宋默判刑的消息，蓉蓉的強烈反應和呼喚的原來是宋默的默字。楊金邦拿出宋默雕的木鳥，同時用老婦人的話加以印證宋默和孫蓉蓉至死不渝的愛情。呂小宋質疑只能推斷宋默是好人，但是不能為殺害嫣梅開脫。此時，陸艷兒忽然想起一直悶在屋里而忽略的朱諾苑頭牌紫玉姑娘有極反常的表現。面對質詢，紫玉矢口否認和兇殺案有關系，陸艷兒宋默作為殺人兇手被判死刑，紫玉欲言又止。楊金邦發現紫玉內心極度糾結，選擇離開，忽然，一枚萬國商團的勛章掉在自己腳下。他認為勛章的背后藏著真正的兇手就是蕭子騰。
蕭子騰回到家中，凱特醋意大發，蕭子騰發誓自己從明天開始天天陪著凱特。心事重重的蕭子騰不顧自己立下的誓言，第二天又來到圣保羅醫院，他害怕病床上的蓉蓉如果醒來，會揭開事實真相，改變自己的生活。凱特氣急敗壞的要和口是心非的蕭子騰解除婚約，楊金邦看到了兩人爭吵的一幕，擔心蓉蓉的安危，匆匆跑到病房。陸艷兒向蓉蓉講述宋默的事，希望蓉蓉能夠醒來說出真相。蓉蓉艱難地說出“狼皮襖”三字，可惜陸艷兒聽成了“榔平凹”三字，怎么都解不開。楊金邦忽然改變喝咖啡習慣，陸艷兒的分析讓楊金邦茅塞頓開，認為蕭子騰的好心隱藏著陰謀，不顧喝咖啡起身離開。老鴇春娘經不住楊金邦用巡捕房恐嚇，交代了蕭子騰和紫玉之間交往的秘密，眾人合力解開了蕭子騰殺人動機和宋默承認殺人等若干疑點，楊金邦決定和蕭子騰正面交鋒。
有所察覺的蕭子騰先發制人，回憶英國留學時二者射擊方面的優劣高低。楊金邦單刀直入，很快就讓蕭子騰惱羞成怒、露出馬腳。
楊金邦揭穿蕭子騰的假面具后趕到圣保羅醫院，陸艷兒終于聽清楚蓉蓉說的是狼皮襖三字。楊金邦想到了狼皮襖的故事恰好可以解釋以前的諸多疑點，但是陸艷兒提出按照常理蕭子騰應該殺害紫玉而非嫣梅。楊金邦決定開棺讓呂小宋摸骨畫像確定死者身份，張其芳和楊金邦頂著巨大壓力打開棺木，腐爛的尸體發出陣陣惡臭，呂小宋強忍著嘔吐仔細摸骨，認為可以完成任務。
距離宋默行刑只有六個小時，留給小宋的時間不多了，呂小宋急忙跑到工作室緊閉房門。時間一分一秒地過去，巨大的壓力、內心的不適讓小宋煩躁不安，一個多小時他都畫不出令自己滿意的作品，惱怒地把畫筆折斷扔了出去。如癡如狂的小宋拿起剪刀比量著摸骨的情形，似乎想剪去心中的不適，又是一個小時過去，連張其芳也過來催促進展。此時的小宋已經完全沉迷于畫像中，剪刀掉了也渾然不覺，他忽而緊閉雙眼，忽而雙目圓睜，變換各種姿勢終于畫出心中的形象，他雀躍狂呼。楊金邦和陸艷兒拿著畫像直奔朱諾苑，老鴇春娘一眼就看出畫像中正是頭牌姑娘紫玉。紫玉房間里的神秘女子摘掉面紗把老鴇等人嚇得半死，認為是嫣梅還魂。這時的宋默已經吃過斷頭飯被押赴菜市口即將行刑，千鈞一發之際，張其芳及時趕到救下宋默。
即將大出風頭的楊金邦沒有絲毫喜悅，反而為自己的疏忽大意愧疚。蕭子騰相信了楊金邦讓自己為宋默做無罪證詞的話，故作鎮定地來到法庭，告知楊金邦自己和宋默并不熟悉。楊金邦以完整的證據鏈、嚴謹的邏輯推理回顧了整個案件的過程，但他指出自己偵破過程中發現的可疑之處，即弄錯了死者的身份。朱諾苑老鴇確認了畫像中的確實是紫玉而非嫣梅，楊金邦推斷是宋默偽造證據把所有疑點指向自己，，眾人都不解宋默這樣做的原委。當楊金邦把宋默的精心設計的騙局一點點揭開時，宋默辯解楊金邦的語言都是假設，除非死者復活，否則，楊金邦的精彩推斷可信度蕩然無存。楊金邦把用黑圍巾層層包裹起來的嫣梅叫起來，全場驚嘩，陸艷兒的鼓勵讓嫣梅走向證人席。
嫣梅講述了宋默對自己的救命之恩，自己為報恩在紫玉死后一直冒充紫玉。
嫣梅在法庭上的指控讓蕭子藤惱羞成怒。嫣梅敘述了自己聽到電話中紫玉和蕭子藤之間的對話，紫玉要讓全上海灘的人都知道蕭子藤是情感上的騙子，看到蕭子藤很快就趕到朱諾苑。幾乎同一時刻，宋默也闖進了嫣梅的房間，詢問嫣梅紫玉房間嫖客的身份，嫣梅懷疑宋默跟蹤蕭子藤是想敲詐對方，對于真實目的，宋默欲言又止。這時，紫玉房間傳出一聲凄厲的慘叫，宋默拉起嫣梅看到紫玉倒在血泊中。驚慌失措的蕭子藤懇請宋默念及舊情幫忙，宋默提出可以幫他，但是讓蕭子藤照顧蓉蓉的后半生。蕭子藤離開后，宋默就精心偽造了案發現場。
真相的揭露讓凱特小姐感到深深的恥辱，蕭子藤矢口否認，發誓從未做過損害華特家族的事情。楊金邦希望蕭子藤拿出象征榮譽的勛章，蕭子藤謊稱丟失，楊金邦拿出證明蕭子藤匆忙中掉在紫玉房間里的勛章。凱特表明自己其實是帶著享受治外法權特赦令來的，并宣布特赦令作廢，讓法官無需顧忌華特司令的地位，然后轉身離去，徹底失望的蕭子藤歇斯底里地說這一切都是誣陷。楊金邦用狼皮襖的故事回答了法官提出來的宋默所作所為的目的這一問題，表明宋默無奈之中，為了讓蕭子藤救助蓉蓉，才出此下策，楊金邦解釋宋默讓嫣梅冒充紫玉是為了把疑點全部引向自己。走向蕭子藤的張其芳遭到蕭子藤的劫持，提出要和楊金邦決斗，楊金邦為了救張其芳，不顧陸艷兒的苦苦勸阻答應了蕭子藤的要求。螞蟥以楊金邦空手奪下海伍德的手槍認為勝負不可預期，希望給楊金邦留下時間準備。夜深了，楊金邦還在仔細研究槍支的結構，揣摩決斗的細節。
決斗現場蕭子藤勝券在握，陸艷兒仍然堅持勸說楊金邦，楊金邦拿出準備好的遺書交給她。張其芳宣布決斗規則后，蕭楊二人各走十五步，只見兩人快速轉身，子彈幾乎同時出膛，周圍一片死寂，堅持片刻后蕭子藤單膝跪在地上，楊金邦毫發無損地讓陸艷兒看他寫下的所謂遺書中要擊中蕭子藤的右腿。陸艷兒三人利用楊金邦的弱點，用蟑螂逼迫楊金邦說出在看似無法取勝時取勝的原因，楊金邦用非常規的手法，即用腳后跟一磕就把子彈上了膛，爭取了時間。并解釋了擊中蕭子藤右腿的原因在于讓他避免用紳士的方法死去。
張其芳通報虹口滬淞路發生兇殺案，報案人是日本紡織協會會長岸田友信的管家，他早起發現后門是開著的，虛掩的房門里躺著一具尸體，死者是岸田的兒媳，告訴楊金邦日本已經發了外交照會限令十日破案。偵探組有條不紊的工作讓張其芳贊嘆不已，陸艷兒發現死者被剖開腹腔強行取走胎兒，螞蟥看到大門口上的鎖上還掛有鑰匙，一幅油畫中藍眼睛的孩子引起了呂小宋的注意。楊金邦了解到這家人關系錯綜復雜，堂本楓是其養子，和中國姑娘趙小琴舉行婚禮時曾種族觀念的不同引起巨大轟動，是岸田友信力排眾議才成就這樁婚事。楊金邦又仔細詢問最后見到死者情況，發現死者丈夫昨晚并沒有在家。