咖啡館內的于建梅恍然大悟，明白楊金邦和陸艷兒是想套自己的證詞，她對楊金邦的假設給予全盤否定，詳細介紹了案發當天的情況。楊金邦詐稱戴敦厚死時身穿長衫，這一精心設計的陷阱，被于建梅憑著經歷的事實，一眼就看透了。于建梅介紹了黃九洲和日本人之間的商業官司，推測日本人打這場看似毫無勝算的官司，只有讓被告人無法出席應訴，還提供了《申報》一位名叫鄭建華記者申請采訪黃九洲的蹊蹺行為。楊金邦開始懷疑兇手的真是對象應該是黃九洲而非戴敦厚，黃九洲的嫌疑完全可以排除。
楊金邦到《申報》報社核實那名記者的身份，結果《申報》并無其人。楊金邦向偵探組分析案情的重大變化，感覺到黃九洲的棋友武一工存在嫌疑，讓螞蟥認真調查此人。會審公廨開庭審理黃九洲和日本的商標之爭案，原被告雙方的唇槍舌戰讓楊金邦發現日本起訴黃九洲可能是為了掩蓋更為險惡用心。楊金邦向黃九洲詳細了解官司的前因后果，明白黃九洲是一位民族意識極強的愛國商人。
法庭上的失利，讓日本人倍感丟臉，為了日本利益不惜一切手段，準備采取極端措施。他們分析大新舞臺計劃的時候，一位神秘的蒙面人物武藏告訴他們原因。
陸艷兒分析，黃九洲可能會有危險。這時接到于建梅的電話。原來，于建梅收到了一封恐嚇信，楊金邦感覺信中的字蒼勁有形，甚是眼熟。楊金邦讓呂小宋和螞蟥到黃府蹲守，保護黃九洲的安全，當他們匆匆跑到黃府時，發現一個黑衣人正在黃府大門口伺機而動。呂小宋和螞蟥作了仔細分工，呂小宋阻止黃九洲外出，螞蟥偷襲黑衣人。遭到襲擊的黑衣人棄槍而逃，黃九洲才恍然大悟，明白自己被騙，差點喪命。楊金邦趕到黃府，發現武一工贈給黃九洲的字和恐嚇信中字跡一致。楊金邦趕到武一工家里，發現房門虛掩，人已不見蹤影，只搜到一枚日本圍棋七段的銘牌，確定武一工應該是日本人。螞蟥無愧于自己的綽號，盯人技術一流，成功跟蹤黑衣人到六國飯店。
