班主告訴楊金邦是唐杰非要搭班給黃老板慶壽時變魔術，楊金邦安排小宋給唐杰畫像，給張其芳全城搜捕魔術師提供依據。一個探員發現唐杰的住所，在房間內發現裝扮成梅姐的服裝，更主要的是看到唐杰已經刺殺的黃魁和夏時雨的畫像及下一步的刺殺對象潘玉山的畫像，眾人急匆匆朝慈善活動現場跑去。螞蟥跳上舞臺，卻發現魔術師沒有問題，這時候，響起了一聲槍響，潘玉山應聲倒地，那名探員揭掉了用來偽裝的胡須，原來他就是唐杰。
楊金邦因為自己的大意導致潘玉山被刺而灰心喪氣，感到深深的恥辱，準備解散偵探所。陸艷兒賭氣地把偵探所的招牌扯掉，罵楊金邦為懦夫，楊金邦陷入思索。他發現唐杰計謀中的破綻，明白唐杰是在利用自己大偵探的身份完成表演，完美謝幕，他質疑自己是否稱得上偵探，甚至認為自己就是害死潘玉山的幫兇。
深夜，理查德法官把李伯倫從睡夢中叫醒，催促李伯倫直接判處死刑，立即執行。
陸艷兒把楊金邦拉進煙館，希望能夠幫他找回作為偵探的良知。眼前的凄慘景象激起了楊金邦心中的斗志，他明白了陸艷兒的良苦用心。大牢內的唐杰被噩夢驚醒，他夢到了小時候的自己因為父親吸食鴉片而導致的家破人亡。楊金邦揭穿了唐杰最后的謝幕應該在法庭上，因為唐杰承認了殺害三人，卻沒有透露任何作案動機。告訴唐杰自己到煙館看到很多家庭被鴉片逼得家破人亡，這就是唐杰的謀殺動機，要求看唐杰手中所保留的那三個人販毒的證據遭到唐杰的拒絕。陸艷兒告訴唐杰，偵探組準備幫助他，唐杰提出開庭當日盡量多招集一些媒體記者。偵探組明知唐杰所殺的都是以販毒牟取暴利的惡人，目的在于斬斷這條罪惡的毒鏈，但是苦于沒有證據，法庭找不到輕判的證據。楊金邦感覺唐杰一定會在法庭上公開販毒真相，取得新聞界和民眾的公憤，陸艷兒找媒體對案件進行了一系列傾向鮮明的報道。
開庭當日，各路記者齊聚會審公廨，張其芳滿臉懊惱，神情沮喪，他作為一名中國人，深感鴉片害人不淺，希望多出幾個像唐杰一樣的英雄。庭審現場，公訴人回顧了唐杰殺人的經過，法庭準備直接宣判，這時候，唐杰對自己連殺三人供認不諱，卻要求補充說明自己的殺人動機。
